Criar configurações de relatório
As configurações de relatório são os parâmetros utilizados em relatórios do projeto. É possível configurar e identificar alertas codificados por cor com sugestões de ferramentas. É possível criar várias configurações de relatório para que os utilizadores possam visualizar vários conjuntos de dados.
- Selecione Relatórios por ator ou Relatórios globais.
- No separador Obrigações selecione Ações > Criar.
- Para relatórios por ator, os administradores podem selecionar um ator ao qual pretendem atribuir as configurações de relatórios do projeto. Os utilizadores sem uma função de administrador só podem selecionar os seus próprios nomes para o ator.
- Especifique um nome e uma descrição para a configuração de relatórios do projeto.
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Especifique as seguintes informações:
- Estrutura
- Selecione uma estrutura para a configuração de relatórios.
- Cenário de orçamento
- Selecione um cenário de orçamento para comparar valores para a configuração de relatórios.
- Conta
- Selecione a conta coletiva ou de lançamento a mostrar no relatório para as configurações de relatórios.
- Se selecionar uma conta coletiva, todas as contas de lançamento incluídas no resumo serão apresentadas. Verifique se o mesmo plano de relatório utilizado na base de relatório é utilizado para a conta coletiva
- Se este campo estiver em branco, todas as contas de lançamento serão apresentadas.
- Excluir ganhos retidos não distribuídos
- Selecione esta caixa de seleção para eliminar a conta de ganhos retidos não distribuídos. Quando esta caixa de seleção estiver selecionada, o valor não está incluído nos seguintes totais:
- Obrigação do projeto
- Variação do projeto
- Comparação do período do projeto
- Percentagem do contrato concluído
- Margem bruta de contrato
- Período de relatório
- Selecione um período de relatórios.
- Opção de divisa de relatório
- Selecione a divisa de relatório.
- Suprimir linhas zero
- Selecione esta caixa de seleção para suprimir linhas zero. Quando esta caixa de seleção estiver selecionada, os registos com valores zero não serão incluídos nos seguintes relatórios:
- Obrigação do projeto
- Variação do projeto
- Comparação do período do projeto
- Percentagem do contrato concluído
- Margem bruta de contrato
- Data de fim do período
- Selecione a data de fim do período a utilizar na configuração de relatórios.
- Data de fim do período de comparação
- Selecione uma data de fim para comparar à Data de fim do período. Este campo é utilizado para o Relatório de comparação do período do projeto. Este campo é apresentado quando o período de relatório não é Acumulado.
- Na secção Configurações de percentagem de variação do orçamento, são utilizados alertas vermelhos, amarelos e verdes no relatório de variação do projeto. Especifique a percentagem mínima e máxima de variação a mostrar para cada um dos alertas.
- Especifique o texto apresentado quando um utilizador move o ponteiro sobre cada um dos alertas.
- Clique em Guardar.