Criar resumos das faturas

As linhas de detalhe da fatura são criadas quando as faturas são geradas. Também é possível executar a ação Criar resumo da fatura para criar o resumo da fatura após as faturas terem sido geradas.

  1. Inicie sessão como Contabilista de projeto, Administrador de projeto ou Gestor de projeto.

    Para Contabilista de projeto, selecione Gestão de projeto > Contratos do projeto.

    Para Administrador de projeto, selecione Configuração > Contratos do projeto.

    Para Gestor de projeto, selecione Os meus contratos do projeto.

  2. No separador Contratos, abra um contrato.
  3. No separador Principal, selecione a caixa de seleção Criar faturas resumidas.
  4. Selecione, pelo menos, uma das dimensões para criar uma fatura resumida. Se forem utilizados formatos de fatura, anexe um formato de fatura resumida e um formato de estorno de fatura resumida ao contrato do projeto.
  5. Clique em Guardar.
  6. Selecione o separador Detalhe da fatura.
  7. Gere as faturas, valide o separador de linhas de resumo e visualize a fatura.
  8. Se o resumo não for como esperado, altere os parâmetros de resumo e execute a ação Criar resumo da fatura.

    Também é possível executar esta ação após a geração de faturas, se a caixa de seleção não tiver sido selecionada inicialmente. Selecione a caixa de seleção no contrato, adicione a dimensão e o formato da fatura resumida. Guarde o contrato e execute a ação.

  9. Selecione um grupo de faturas ou uma linha de fundos do projeto e selecione Ações > Criar resumo da fatura.

    Quando esta ação é executada, a fatura e o documento IDM gerados anteriormente são eliminados. Execute a ação Gerar nova fatura para impressão para visualizar a fatura para impressão. Consulte Gerar novas faturas para impressão.