Valores de previsão por grupo de contratos

  1. Inicie sessão como Contabilista de projeto ou Administrador de projeto.
  2. Selecione Projeto > Processos da fatura > Previsão de faturação e receita do contrato.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Grupo de contratos
    Selecione um grupo personalizado. Um grupo personalizado é um grupo de contratos definido pelo utilizador para executar uma previsão. Por exemplo, é possível agrupar por tipo de contrato.
    Intervalo de seleção de datas de lançamento, Vencimento
    Especifique a data de início e de vencimento do lançamento para selecionar os registos. O intervalo de datas de lançamento é utilizado exclusivamente para métodos de faturação baseados em transações: Reembolso de custo, Custo majorado, Tempo e materiais, ou Tabela de taxas. As transações de despesa que ainda não foram faturadas devem ter uma data de lançamento que esteja dentro do intervalo de datas.
    Data de vencimento da transação
    Especifique a data de vencimento da transação. Se este campo estiver em branco, todas as transações para o intervalo de datas de lançamento serão selecionadas.
    Grupo de seleção
    Selecione um grupo de seleção. O Grupo de seleção é o grupo de classes de negócios que define os registos de detalhes da transação para previsão. É possível criar grupos de despesa para executar uma previsão.
    A partir da data
    Especifique a data a utilizar como data da previsão. A opção A partir da data é utilizada para taxas e métodos de faturação baseados em evento: parcela e meta. A parcela ou meta deve encontrar-se no estado A processar e a data da parcela ou da meta deve ser inferior ou igual à data A partir de. As datas de contrato e de fundos do projeto devem ser igualmente válidas para a data A partir de. A opção de data A partir de também é utilizada para as transações criadas em resultado da execução da ação. A data A partir de deve ser uma data válida para o projeto, PDD, etc.
    Opção de previsão
    Especifique se a previsão se destina a Apenas faturação, Apenas receita ou Ambos.
    Grupo de faturação
    Opcionalmente, selecione um grupo de faturação. Os valores da previsão são calculados apenas para origens de fundos com o grupo de faturação.
  4. Clique em Enviar.