Valores de previsão por contrato

Inicie sessão como Contabilista de projeto, Administrador de projeto ou Gestor de projeto.

Para Contabilista de projeto, selecione Gestão de projeto > .

Para Administrador de projeto, selecione Configuração > Contratos do projeto.

Para Gestor de projeto, selecione Os meus contratos do projeto.

No separador Contratos, abra um contrato.

Selecione Ações > .

Especifique as seguintes informações:

Intervalo de seleção de datas de lançamento, Vencimento: Especifique a data de início e de vencimento do lançamento para selecionar os registos. O intervalo de datas de lançamento é utilizado exclusivamente para métodos de faturação baseados em transações: Reembolso de custo, Custo majorado, Tempo e materiais, ou Tabela de taxas. As transações de despesas que ainda devem ser faturadas devem dispor de uma data de lançamento que esteja dentro do intervalo de datas.

Data de vencimento da transação: Especifique a data de vencimento da transação. Se este campo estiver em branco, todas as transações para o intervalo de datas de lançamento serão selecionadas.

Grupo de seleção: Selecione um grupo de seleção. O grupo de seleção é o grupo de classes de negócios que define os registos de detalhes da transação a selecionar para previsão.

A partir da data: Especifique a data a utilizar como data da previsão. A opção A partir da data é utilizada para taxas e métodos de faturação baseados em evento: Parcela e Meta. A parcela ou meta deve encontrar-se no estado A processar e a data da parcela ou da meta deve ser inferior ou igual à data A partir de. As datas de contrato e de fundos do projeto devem ser igualmente válidas para a data A partir de. A opção de data A partir de também é utilizada para as transações criadas em resultado da execução da ação. A data A partir de deve ser uma data válida para o projeto, PDD, etc.

Opção de previsão: Este campo só é apresentado quando o Reconhecimento de receitas é Separado. Especifique se a previsão se destina a Apenas faturação, Apenas receita ou Ambos.

Projeto: Selecione um nível de projeto de resumo ou de lançamento para previsão da faturação e receita. Quando um nível de projeto de resumo é selecionado, todos os secundários do resumo são previstos. O valor predefinido encontra-se em branco, o que prevê todos os projetos de lançamento e todos os secundários do nível do contrato do projeto.
Grupo de faturação: Opcionalmente, selecione um grupo de faturação. Os valores da previsão são calculados apenas para origens de fundos com o grupo de faturação.

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