Criar regras de encaminhamento de fatura

As regras de encaminhamento de fatura são utilizadas para determinar a quem é enviada uma fatura para aprovação. São criadas da mesma maneira que as regras de atribuição de fatura.

  1. Inicie sessão como Administrador de aplicação ou Gestor de a pagar.
  2. Para Administrador de aplicação, selecione Financeiro > A pagar > Configuração de pagamento > Configuração de aprovação de fatura > Regras de encaminhamento de fatura.

    Para Gestor de a pagar, selecione Configuração > Configuração de aprovação de fatura > Regras de encaminhamento de fatura.

  3. Clique em Criar.
  4. Especifique um Grupo de fornecedores, um Nome e uma Descrição.
  5. Especifique as seguintes informações:
    Regra de encaminhamento de fatura
    Especifique uma condição utilizando a sintaxe Infor Pattern Language (IPL). A condição define os critérios de seleção para o grupo personalizado. Também é possível utilizar o criador de regras, mas é necessário ter acesso a um ambiente Rich Client.
    Aprovação automática
    Selecione esta caixa de seleção para aprovar automaticamente a regra de encaminhamento de fatura.
    Código de aprovação
    Especifique o código de aprovação para a regra de encaminhamento de fatura.
  6. Clique em Guardar.