Filtrar as faturas para criar uma lista de trabalho

Use este procedimento para filtrar a lista de trabalho, para que exista uma lista menor de faturas sem correspondência na ecrã de correspondência. A utilização do filtro é opcional. Para aplicar o filtro, especifique a informação nos campos do filtro e clique em Filtro.

  1. Na função de especialista de correspondência, selecione Lista de trabalho.
  2. Selecione uma empresa. Se for atribuída apenas uma empresa, essa empresa será o valor predefinido no campo Empresa e será apenas de leitura. Se for atribuída mais de uma empresa, selecione Empresa para trabalhar.
  3. Especifique os critérios de filtro nos campos de filtro. Especifique as seguintes informações:
    Fornecedor
    Para apresentar faturas sem correspondências para um fornecedor específico, selecione o fornecedor faturado. É possível especificar o número do fornecedor diretamente no campo e selecionar o fornecedor da lista de fornecedores atribuídos.
    Nome de pesquisa do fornecedor
    Especifique o nome jurídico do fornecedor.
    Fatura
    Para mostrar faturas sem correspondências para uma fatura em particular, selecione o número da fatura. É possível especificar um número da fatura diretamente no campo e selecionar uma fatura na lista.
    Prazo
    Para mostrar faturas sem correspondências para um intervalo de prazos, selecione a data de início e fim. Faturas com prazos dentro do intervalo de datas apresentado na tabela quando o filtro é aplicado.
    Ordem de compra
    Para mostrar faturas sem correspondências para uma ordem de compra em particular, selecione o OC. É possível especificar um número da OC diretamente no campo e selecionar uma OC da lista.
    Localização de destino de expedição
    Para mostrar as faturas sem correspondências para uma localização de destino de expedição específica, selecione o código da localização de destino de expedição. É possível especificar um código de localização de destino de expedição diretamente no campo e selecionar uma localização de destino de expedição da lista.
    Código de autoridade
    Para mostrar faturas sem correspondências para um código de autoridade específico, selecione o código de autoridade. É possível especificar um código de autoridade diretamente no campo e selecionar um código de autoridade da lista.
    Comprador
    Para mostrar faturas sem correspondências para um comprador específico, selecione o código do comprador. É possível especificar um código do comprador diretamente no campo e selecionar um comprador da lista.
    Valor da fatura
    Especifique o valor da fatura.
  4. Clique em Abrir.