Criar estimativas
Utilize este procedimento para criar registos de vendas estimadas e imprimir um relatório de todas as estimativas criadas para a data do ciclo que definir. As vendas estimadas são criadas com base nas últimas estimativas de chamada ou em valores de vendas efetivas.
- Selecione Criar processos de faturação de concessão > Criar estimativas.
- Analise o relatório de estimativas para determinar se as estimativas estão completas. Se as colunas Vendas líquidas estimadas e Encargos estimados incluírem valores monetários, isso significa que as estimativas estão completas. Se as colunas Vendas líquidas estimadas e Encargos estimados tiverem mensagens, ou se uma mensagem de erro for apresentada, as estimativas estão incompletas.
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Especifique as seguintes informações:
- Empresa
- Selecione o número de empresa.
- Data de ciclo
- Selecione uma data do ciclo.
- Cliente
- Opcionalmente, selecione um número de cliente.
- Destino da remessa
- Opcionalmente, selecione o número de destino da remessa do cliente.
- Código de grupo
- Selecione um código de grupo para executar relatórios para determinados subgrupos de contratos.
- Na secção Distribuição de relatório, selecione Criar relatório de estimativas e Tipo de exportação de relatório.
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Clique em OK.
Os registos de vendas estimadas são criados e é gerado um relatório de todas as estimativas para a data do ciclo especificada. As vendas estimadas são criadas com base nas últimas estimativas de chamada ou em valores de vendas efetivas.
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Analise o relatório de estimativas para determinar se as estimativas estão completas.
Se as colunas Vendas líquidas estimadas e Encargos estimados tiverem valores monetários, isso significa que as estimativas estão concluídas.Se as colunas Vendas líquidas estimadas e Encargos estimados tiverem mensagens ou se for apresentada uma mensagem de erro, as estimativas estão incompletas.
- Clique em OK para executar o processo agora ou clique em Agendar para executar o processo mais tarde.