Configurar modelos IDM de faturação

Utilize este procedimento para descarregar modelos de amostra, folhas de dados e ficheiros XML para configurar os modelos IDM.
  1. Descarregar os modelos IDM de amostra, as folhas de dados e os ficheiros XML.
    As ligações de modelo IDM de amostra são fornecidos para descarregar o modelo, os documentos das folhas de dados e os ficheiros XML.
    1. Inicie sessão como Administrador de faturação e selecione Configuração do modelo de documento > Modelos do documento de amostra da faturação.
    2. São fornecidas ligações para descarregar o modelo, os documentos das folhas de dados e os ficheiros XML para cada modelo IDM de amostra.
  2. Criar modelos IDM.
    1. Pode utilizar os modelos de amostra como referência para criar os seus próprios modelos IDM.
      Nota

      Para obter detalhes, consulte o Manual do utilizador de aplicações contextuais.

    2. Os modelos IDM devem ser guardados em formato .docx.
    3. Consulte a folha de dados para obter informações de mapeamento dos campos que podem ser adicionados ao seu modelo.
  3. Configurar os modelos IDM. Utilize estas etapas para configurar e carregar os modelos IDM criados que podem ser atribuídos como modelos predefinidos da empresa.
    1. Inicie sessão como Administrador de faturação e selecione Configuração do modelo de documento > Modelos IDM.
    2. Clique em Criar e localize o modelo IDM que pretende utilizar. Pode anexar os modelos de amostra descarregados ou os seus próprios modelos.
    3. Pode gerar documentos de saída em formato .pdf ou .docx.
    4. Depois de anexado com sucesso, o modelo pode ser atribuído como predefinido para a empresa. O modelo também é guardado no IDM.
  4. Configure a sua empresa de faturação para utilizar os modelos IDM.
    1. Inicie sessão como Administrador de faturação e selecione Empresa de faturação.
    2. Abra a empresa de faturação. No separador Opções de faturação, na secção Configuração do documento, selecione a caixa de seleção Utilizar modelo IDM.
    3. Selecione o separador Modelos do documento e depois os modelos Fatura e Registo de fatura predefinidos.
      Os modelos e os documentos gerados são armazenados no IDM.