Configurar modelos IDM a receber

Utilize este procedimento para descarregar modelos de amostra, folhas de dados e ficheiros XML para configurar os modelos IDM.
  1. Descarregar os modelos IDM de amostra, as folhas de dados e os ficheiros XML.
    As ligações de modelo IDM de amostra são fornecidos para descarregar o modelo, os documentos das folhas de dados e os ficheiros XML.
    1. Selecione Administrador de a receber > Definição de recebimentos > Definição do documento do cliente > Modelos do documento de cliente de amostra.
    2. São fornecidas ligações para descarregar o modelo, os documentos das folhas de dados e os ficheiros XML para cada modelo IDM de amostra.
  2. Criar modelos IDM.
    1. Pode utilizar os modelos de amostra como referência para criar os seus próprios modelos IDM.
      Nota

      para obter instruções mais detalhadas, consulte o Manual do utilizador para aplicações contextuais.

    2. Os modelos IDM devem ser guardados em formato .docx.
    3. Consulte a folha de dados para obter informações de mapeamento dos campos que podem ser adicionados ao seu modelo.
  3. Configurar os modelos IDM. Utilize estas etapas para configurar e carregar os modelos IDM criados que podem ser atribuídos como modelos predefinidos da empresa.
    1. Selecione Administrador de a receber > Definição de recebimentos > Definição do documento do cliente > Modelos IDM.
    2. Clique em Criar e localize o modelo IDM que pretende utilizar. Pode anexar os modelos de amostra descarregados ou os seus próprios modelos.
    3. Pode gerar documentos de saída em formato .pdf ou .docx.
    4. Depois de anexado com sucesso, o modelo pode ser atribuído como predefinido para a empresa. O modelo também é guardado no IDM.
  4. Configurar a sua empresa a receber para utilizar os modelos IDM.
    O campo Utilizar modelos IDM deve ser selecionado para utilizar os modelos IDM.
    1. Selecione Administrador de a receber > Definição de recebimentos > Empresas de recebimentos.
    2. Abra a empresa de recebimentos. No separador Principal, na secção Opção do modelo do documento, selecione Utilizar modelo IDM.
    3. Selecione o separador Modelos do documento e selecione o modelo IDM predefinido.
      Os modelos e os documentos gerados são armazenados no IDM.