Criar metas
- Selecione Financeiro > Razão do projeto > Configuração > Configuração do projeto.
- Selecione o separador Estrutura.
- Abra uma estrutura de projeto e selecione o separador Hierarquia.
- Abra um projeto de contrato de resumo e clique no link Informações de contrato.
- No separador Fundos do projeto do contrato, selecione uma origem de fundos.
-
Execute um dos seguintes passos:
- Para criar uma meta de faturação, clique no separador Metas de faturação e clique em Ações > Criar.
- Para criar uma meta de receita, clique no separador Metas de receitas e clique em Ações > Criar.
- Para criar uma sobreposição de meta de faturação, clique em Ações > Criar meta de faturação.
- Para criar uma sobreposição de meta de receita, clique em Ações > Criar meta de receita.
NotaSe o método de faturação ou receita do contrato não for Meta, os separadores de meta não estarão disponíveis. É necessário criar uma sobreposição de meta.
- Especifique as seguintes informações:
- Meta do projeto
- Especifique um nome para a meta.
- Data
- Especifique a data em que a meta foi projetada para ser atingida.
- Valor
- Especifique o valor a ser faturado quando a meta for atingida.
- Estado
- Selecione o estado da meta.
- Selecione Processo final para especificar que a meta está concluída e que é faturada quando a data da meta for atingida.
- Selecione Reter se a meta for controlada manualmente em vez de por data. É necessário remover a meta antes da faturação quando este estado de retenção é utilizado.
- Selecione Histórico para seguir uma meta que ocorreu antes da migração dos dados para o Razão do projeto.
Quando a fatura da meta é gerada, o estado é alterado para Rascunho. Quando a fatura da meta é lançada em diário, o estado é alterado para Processado.
- Substituir projeto
- Selecione o projeto de lançamento a ser lançado para o valor da meta.
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Na secção Estrutura financeira de receita, preencha o formulário.
Esta secção está disponível se uma ou mais das seguintes condições forem verdadeiras:
- A meta é uma meta de sobreposição.
- O método de reconhecimento de receitas no contrato é Combinado.
- O método de reconhecimento de receitas no contrato é Separado e a meta é uma sobreposição de metas de receita.
- A estrutura de receita na origem de fundos é Parcial.
- Clique em Guardar.