Criar metas

  1. Selecione Financeiro > Razão do projeto > Configuração > Configuração do projeto.
  2. Selecione o separador Estrutura.
  3. Abra uma estrutura de projeto e selecione o separador Hierarquia.
  4. Abra um projeto de contrato de resumo e clique no link Informações de contrato.
  5. No separador Fundos do projeto do contrato, selecione uma origem de fundos.
  6. Execute um dos seguintes passos:
    • Para criar uma meta de faturação, clique no separador Metas de faturação e clique em Ações > Criar.
    • Para criar uma meta de receita, clique no separador Metas de receitas e clique em Ações > Criar.
    • Para criar uma sobreposição de meta de faturação, clique em Ações > Criar meta de faturação.
    • Para criar uma sobreposição de meta de receita, clique em Ações > Criar meta de receita.
    Nota

    Se o método de faturação ou receita do contrato não for Meta, os separadores de meta não estarão disponíveis. É necessário criar uma sobreposição de meta.

  7. Especifique as seguintes informações:
    Meta do projeto
    Especifique um nome para a meta.
    Data
    Especifique a data em que a meta foi projetada para ser atingida.
    Valor
    Especifique o valor a ser faturado quando a meta for atingida.
    Estado
    Selecione o estado da meta.
    • Selecione Processo final para especificar que a meta está concluída e que é faturada quando a data da meta for atingida.
    • Selecione Reter se a meta for controlada manualmente em vez de por data. É necessário remover a meta antes da faturação quando este estado de retenção é utilizado.
    • Selecione Histórico para seguir uma meta que ocorreu antes da migração dos dados para o Razão do projeto.

    Quando a fatura da meta é gerada, o estado é alterado para Rascunho. Quando a fatura da meta é lançada em diário, o estado é alterado para Processado.

    Substituir projeto
    Selecione o projeto de lançamento a ser lançado para o valor da meta.
  8. Na secção Estrutura financeira de receita, preencha o formulário.

    Esta secção está disponível se uma ou mais das seguintes condições forem verdadeiras:

    • A meta é uma meta de sobreposição.
    • O método de reconhecimento de receitas no contrato é Combinado.
    • O método de reconhecimento de receitas no contrato é Separado e a meta é uma sobreposição de metas de receita.
    • A estrutura de receita na origem de fundos é Parcial.
  9. Clique em Guardar.