Criar estruturas de projeto

As etiquetas dos separadores neste processo podem variar com base nas etiquetas atribuídas ao projeto no grupo corporativo financeiro.

Para mais informações acerca do processo de fluxo de aprovação, consulte o Manual de referência de serviços de Infor Process Automation para o Financials and Supply Management.

  1. Selecione Financeiro > Razão do projeto > Configuração > Configuração do projeto.
  2. Clique no separador Estrutura.
  3. Clique em Criar.
  4. Especifique as seguintes informações:
    Estrutura
    Especifique o nome da estrutura.
    Descrição
    Forneça a descrição da estrutura do projeto.
    Estrutura da empresa
    Selecione esta caixa de seleção se esta estrutura for a estrutura da empresa. A estrutura da empresa é a estrutura predefinida nas bases de relatório. Cada projeto deve ter uma estrutura da empresa.

    Apenas uma estrutura pode ser designada como a estrutura da empresa. Após as despesas terem sido lançadas para projetos, não pode alterar qual a estrutura de projeto que é designada como estrutura da empresa.

  5. Se tiver selecionado a caixa de seleção Estrutura da empresa, estarão disponíveis mais campos. Especifique as seguintes informações:
    Calendário do livro razão global
    Selecione um calendário de Razão global para a estrutura da empresa. O calendário de Razão global é utilizado para validar as datas de início e fim do projeto. As datas de início e de fim do projeto devem existir no calendário de Razão global.
    Divisa predefinida
    Opcionalmente, selecione um código de divisa. Se selecionar este campo, esta divisa será utilizada quando criar um projeto de lançamento ou um contrato de projeto. É possível selecionar uma divisa diferente para sobrepor a divisa predefinida no nível do projeto ou do contrato.
    Endereço de e-mail de origem da fatura do projeto
    Se estiver a utilizar Receitas e faturação do projeto, especifique um endereço de e-mail para um utilizador que está a enviar faturas de projeto para um cliente.
    Endereço de e-mail da impressora da fatura do projeto
    Se estiver a utilizar Receitas e faturação do projeto, especifique o endereço de e-mail da impressora para a qual são enviadas as faturas.
    Impressora IDM do projeto
    Se estiver a utilizar Infor Document Management e Receitas e faturação do projeto, especifique o endereço da impressora IDM. As faturas são enviadas para esta impressora.
    Aprovação da alteração do contrato do projeto
    As alterações nos contratos do projeto e as origens de fundos do projeto podem ser encaminhadas para aprovação. Selecione esta caixa de seleção para encaminhá-los para aprovação.
    Aprovação do lançamento em diário da fatura do contrato do projeto
    O lançamento em diário de faturas pode ser encaminhado para aprovação. Selecione a caixa de seleção para encaminhá-lo para aprovação.
    Aprovação do lançamento em diário das receitas do contrato do projeto
    O reconhecimento de receitas lançadas em diário pode ser encaminhado para aprovação. Selecione esta caixa de seleção para encaminhá-los para aprovação.
    Aprovação de distribuição de trabalho
    Se estiver a utilizar distribuição de trabalho e certificação de esforço, é possível enviar distribuições de trabalho para aprovação. Selecione esta caixa de seleção para encaminhá-los para aprovação. Se estiver a utilizar aprovações de distribuição de trabalho, deve possuir um endereço de e-mail de trabalho no registo de RH do funcionário. Quando um registo de distribuição de trabalho for rejeitado, o aprovador fornece um comentário sobre o motivo pelo qual o registo foi rejeitado. É enviado um e-mail ao funcionário com o comentário da rejeição no corpo do e-mail.
    Requer distribuição de trabalho igual a 100%
    Se a distribuição de trabalho for utilizada, será possível selecionar este campo para exigir que o total efetivo da distribuição de trabalho seja igual a 100% para que seja aprovada. Se este campo não for selecionado, a distribuição de trabalho efetiva poderá ser inferior a 100% para ser aprovada.
    Grupo de aprovações de distribuição de trabalho
    Selecione o grupo de aprovações de distribuição para definir o grupo de funcionários que necessita de aprovações de distribuição de trabalho.
    Confirmação da distribuição de relatório
    Forneça o texto apresentado quando a distribuição de trabalho ou a redistribuição de trabalho for enviada para aprovação. Este texto é utilizado para confirmar que uma ação foi realizada para distribuir ou redistribuir trabalho:
    • Uma ação para aprovar a distribuição de trabalho
    • Uma ação para enviar a distribuição de trabalho para aprovação num registo de funcionários
    • Uma ação para enviar a redistribuição de trabalho para aprovação num registo de funcionários

    Se não for fornecido texto, não será apresentada nenhuma confirmação ao distribuir ou redistribuir trabalho.

    Confirmação de certificação de esforço
    Especifique o texto apresentado ao certificar o esforço. O texto é apresentado como uma mensagem ao utilizador quando este executa a ação para certificar o esforço num registo de funcionários. Se não for fornecido texto, não existe ação de confirmação para certificar o esforço.
  6. Clique em Guardar.