Criar contratos de clientes

  1. Selecione Financeiro > Faturação de concessão > Configurar faturação de concessão.
  2. No separador Contratos de concessão, clique em Criar.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Empresa
    Especifique o número da empresa. A empresa é definida na página Opções de empresa.
    Cliente
    Especifique o número do cliente. A empresa é definida em A receber.
    Destino da remessa
    Especifique o número de destino da remessa do cliente. O destino da remessa é definido em Faturação. Especifique um valor de destino único para cada contrato.
    Contrato
    Especifique o número do contrato definido pelo utilizador associado a um número de destino da remessa específico do cliente. Apenas um contrato pode estar ativo para uma determinada empresa, cliente e localização de destino de expedição.
    Divisa
    Especifique a divisa base da empresa.
  4. No separador Detalhe do contrato, especifique as seguintes informações:
    Data de contrato
    Especifique a data de início do contrato. A data do contrato é utilizada para calcular a data de início do ciclo seguinte nos encargos do contrato.
    Data de rescisão
    Especifique a data em que o contrato termina. Os encargos com base em nota não são processados além da data de rescisão. Especifique uma data que coincida com as datas de ciclo no calendário da empresa.
    Tributável
    Defina se os encargos de contrato são tributáveis. A predefinição é Isento.
    Código de imposto
    Especifique um código de imposto. O código de imposto é definido na página Código de imposto mestre e representa informações específicas sobre imposto.
    Orçamento
    Especifique um ID de orçamento para manter os dados do orçamento específicos para o contrato. O ID de orçamento é definido na página ID do orçamento de vendas.
    Limite de variação
    Especifique um valor que represente a diferença máxima permitida entre o total enviado e o total de encargos calculados na página Entrada de vendas.
    Código de grupo
    Especifique um código de grupo definido pelo utilizador. Este código é utilizado para agrupar a atividade de contrato do cliente para fins de processamento ou relatório. Defina um código de grupo na página Código de grupo.
    Nível de processo
    Especifique um nível de processo válido. Nível de processo é a hierarquia de relatórios abaixo da empresa.
    Nota

    deve ser especificado um nível de processo para a criação de fatura. Este valor é atribuído a todas as faturas criadas na página Interface de fatura. Define um nível de processo na página Nível de processo. Em Faturação de concessão, o nível de processo é utilizado para relatórios, não para processamento.

    Estimativas
    Para utilizar os valores de vendas efetivas do período anterior para criar estimativas, selecione Estimativas de origem efetivas. Se pretende que as estimativas sejam baseadas em valores de orçamento predefinidos, selecione Estimativas de orçamento.
    Nota

    as estimativas de vendas são criadas ao executar Criar estimativas.

    Requerer vendas agregadas
    Se o processamento de vendas agregadas não for necessário para todos os contratos, selecione Não. Selecione Sim apenas se o campo Requerer vendas agregadas na página Opções de empresa for definido como Sim.
    Agregar vendas por data
    Se o processamento de vendas agregadas por data não for necessário para todos os contratos, selecione Não. Selecione Sim apenas se o campo Agregar vendas por data na página Opções de empresa for definido como Sim.
    Nota

    pode utilizar a função Copiar apenas depois de ter adicionado um contrato ativo com sucesso. Apenas pode estar um contrato ativo para uma determinada empresa, cliente e localização de destino de expedição, independentemente do intervalo de datas.

    Calcular valor da fatura nas vendas brutas
    Selecione esta opção para calcular o valor da fatura nas vendas brutas.
    Data de ciclo adiantada para nenhuma atividade
    Selecione esta opção para avançar automaticamente a data de ciclo se não houver atividade na data selecionada.
  5. Para copiar encargos de um contrato de cliente existente ou de um contrato padrão, clique em Ações e selecione Encargos de cópia para abrir a página Encargos de cópia.
  6. Para consultar, adicionar ou alterar atributos de orçamento de um contrato específico, clique no separador Orçamento de vendas.
  7. Para adicionar ou alterar atributos de cliente para um contrato específico, clique no separador Encargos de contrato.
  8. Para procurar, adicionar ou alterar atributos de licenciamento ou de endereço para um contrato específico, clique e preencha os separadores Licenciado e Local de concessão.