Criar clientes

Selecione Financeiro > A receber > Gerir clientes > Clientes.

No separador Clientes, clique em Criar.

Especifique as seguintes informações:

Grupo de clientes: Selecione o grupo de clientes.
Nome do cliente: Especifique o nome do cliente.
Referência do cliente: Especifique a referência do cliente.
Nome jurídico: Especifique o nome jurídico.
Nome de pesquisa: Especifique o nome de pesquisa.

No separador Principal, especifique as seguintes informações:

Contacto: Especifique o nome do contacto principal para este cliente. Se este campo estiver em branco, o contacto predefinido será o contacto que tiver sido especificado para o cliente.
Título de contacto: Especifique a posição ocupada pelo contacto do cliente.
Código de telefone do país/Número do telefone/Extensão: Selecione o código de telefone do país e especifique o número e a extensão.
Endereço de e-mail: Especifique o endereço de e-mail para o contacto do cliente.
Endereço URL: Especifique o URL para o contacto do cliente.
Código da agência de crédito: Especifique o código de relação de crédito.
Data da agência de crédito: Selecione a data da agência de crédito.
Número da agência de crédito: Especifique o número da agência de crédito.
Tipo de identificação fiscal: Selecione o tipo de identificação de imposto para a empresa.
ID de imposto: Especifique o ID de imposto.
Tipo de dígito de verificação: Selecione o tipo de dígito de verificação.
Número de registo de IVA predefinido: Especifique o número de identificação do imposto sobre o valor acrescentado predefinido.
País de registo do IVA predefinido: Selecione o país ao qual o número de identificação do imposto sobre o valor acrescentado é aplicável.
Sobreposição de morada de entrada de ordem: Selecione esta caixa de seleção para sobreposição de morada de entrada de ordem.
Limite de crédito: Especifique o valor total de crédito a ser ampliado para esse cliente na divisa base da empresa. Se este campo estiver em branco, o limite de crédito predefinido será o limite de crédito que tiver sido especificado para o cliente.
Limite de ordem: Especifique o valor total da ordem criada para este cliente na divisa base da empresa. Se este campo estiver em branco, o limite de ordem predefinido será o limite de ordem especificado para o cliente.
Código de retenção: Especifique o código de retenção para impedir que o cliente possa criar ordens. Se este campo estiver em branco, o código de retenção predefinido é o código de retenção que tiver sido atribuído ao cliente.

No separador Endereço, especifique as seguintes informações:

País: Selecione o país.
Endereço: Especifique o endereço do cliente.
Cidade: Especifique a cidade do cliente.
Estado/região: Selecione o estado ou região do cliente.
Código postal: Especifique o código postal do cliente.
Condado/Distrito: Especifique o município ou distrito do cliente.
Tipo: Selecione o tipo de endereço. As opções são Caixa postal, Residencial, Militar ou Não definido.
Latitude: Especifique a latitude da localização.
Longitude: Especifique a longitude da localização.
Altitude: Especifique a altitude da localização.

No separador Fornecedor, selecione o Grupo de fornecedores e o Fornecedor ao qual o cliente pertence.

Clique em Guardar.

Os separadores Fatura e Anexos estão agora disponíveis.