Criar representantes de clientes, versões lançadas em junho 2022 ou posteriormente

Utilize este procedimento para criar um representante do cliente em versões de Financials lançadas em junho 2022 ou posteriormente. Este procedimento aplica-se apenas a novos tenants. Se estiver a realizar uma atualização de uma versão anterior de Financials, não utilize este procedimento.

Selecione Financeiro > A receber > Gerir clientes > Representantes do cliente.
Clique em Criar.
O botão Criar está disponível nos separadores Validado, Rejeitado e Tudo.
Especifique as seguintes informações:

Grupo de clientes

Selecione um grupo de clientes.

Nome do representante do cliente

Especifique o nome do representante do cliente.
No separador Informações de contacto principais, especifique as seguintes informações:

Endereço de e-mail

Especifique o endereço de e-mail do representante do cliente. Este é o nome de utilizador para o contacto em Portal de faturação e de recebimento.
No separador Informações da empresa, especifique as seguintes informações:

Dun & Bradstreet

Especifique o número da Dun & Bradstreet.

Tipo de ID de imposto

Selecione o tipo de ID de imposto.

ID de imposto

Especifique o ID de imposto.
Na secção Cliente da empresa relacionada, especifique as seguintes informações:

Empresa

Selecione a empresa associada.

Cliente

Selecione o cliente associado.
Na secção Endereço postal, especifique as seguintes informações:

País

Selecione um código do país para o endereço postal.

Endereço

Especifique uma rua.

Cidade

Especifique a cidade do endereço postal.

Estado/região

Selecione o estado ou a província do endereço postal.

Código postal

Especifique um código postal para o endereço postal.

Condado/Distrito

Especifique um condado ou distrito para o endereço postal.
Clique em Guardar.
O contacto ainda não tem acesso a Portal de faturação e de recebimento. Quando utilizam uma ligação num e-mail que receberão para concluir o registo, estes poderão iniciar sessão no Portal de faturação e de recebimento.