Um código de aprovação é utilizado para designar um recurso ou uma equipa responsável por aprovar as reconciliações do período. O código de aprovação é selecionado para cada conta de reconciliação e pode conter vários níveis de aprovação.
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Selecione .
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Clique em Criar.
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Especifique as seguintes informações:
- Código de aprovação
- Especifique um código para o registo de aprovação.
- Descrição
- Forneça uma descrição.
- Código de aprovação utilizado para pagamentos de registo de caixa fora de lote
- Deixe em branco.
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Clique em Guardar.
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Na secção Níveis de aprovação, clique em Criar.
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Selecione um Aprovador ou uma Equipa de aprovação.
NotaÉ possível atribuir uma combinação de aprovadores individuais e equipas ao código de aprovação. Quando uma equipa é atribuída, a reconciliação é encaminhada para todos os membros da equipa e é necessário que um dos membros aprove a reconciliação.
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Na secção Configurações de escalamento, especifique as seguintes informações:
- Escalar após
- Especifique o número de horas após as quais esta aprovação será escalada para o nível seguinte.
- Horas para
- Selecione se pretende escalar a fatura para o nível de aprovação seguinte ou para um nível de aprovação específico.
- Recurso em nível de aprovação
- Se selecionar Nível de aprovação específico no campo Horas para, especifique o nível para o qual o registo será escalado.
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Clique em Guardar.