Criar perguntas

Utilize este procedimento para criar uma lista de perguntas para mostrar no separador Perguntas do Portal de faturação e de recebimento.

Para adicionar perguntas a um grupo de clientes, a caixa de seleção Usar o portal de faturação de recebimentos deve ser selecionada para o grupo de clientes.

Selecione Grupo de clientes.
Abra um grupo de clientes.
No separador Perguntas do portal, clique em Criar.

Especifique as seguintes informações:

Texto das perguntas

Indique uma pergunta para o representante do cliente.

Tipo de resposta

Selecione o formato no qual as respostas são obrigatórias. Se selecionar Lista, tem de fornecer as respostas no separador Lista de respostas. Tem de clicar em Guardar para poder criar respostas no separador Lista de respostas.

Permitir carregamento de anexo com resposta

Selecione esta caixa de seleção se as respostas para perguntas puderem ser carregadas pelo utilizador.

Regras de resposta

Selecione uma regra de resposta. As regras de resposta disponíveis são baseadas no Tipo de resposta.

Esta tabela mostra o tipo de resposta e o relacionamento de regras:


Tipo de resposta	Regras de resposta
Texto Número Data Lista	Não obrigatório Resposta obrigatória Resposta obrigatória e anexo obrigatório
Sim Não	Não obrigatório Resposta obrigatória Resposta obrigatória e anexo obrigatório Resposta obrigatória e anexo obrigatório se Sim Resposta obrigatória e anexo obrigatório se Não
Texto Sim Não	Não obrigatório Resposta obrigatória e resposta de texto obrigatória Resposta obrigatória e texto ou anexo obrigatório Resposta obrigatória e texto ou anexo obrigatório se Sim Resposta obrigatória e texto ou anexo obrigatório se Não Resposta obrigatória e texto e anexo obrigatórios Resposta obrigatória e texto e anexo obrigatórios se Sim Resposta obrigatória e texto e anexo obrigatórios se Não

Anexo

Opcionalmente, adicione um anexo para o representante do cliente.

Clique em Guardar.
Opcionalmente, defina a ordem das perguntas no separador Perguntas do portal.