Criar faturas recorrentes de cliente

  1. Selecione Gerir processamento > Faturas recorrentes de cliente.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Empresa
    Selecione o número de empresa.
    Fatura recorrente
    Especifique um identificador de fatura recorrente mestre.
    Cliente
    Selecione um número de cliente para atribuir uma fatura recorrente.
  4. No separador Principal, especifique as seguintes informações:
    Nível de processo
    Selecione o nível de processo referente à posição hierárquica abaixo da empresa.
    Localização
    Selecione uma localização de stock dentro do inventário da empresa. Se a empresa utilizar preços baseados na localização, deve especificar um local do inventário.
    Destino da remessa
    Selecione a morada de destino de expedição para a fatura recorrente.
  5. Na secção Datas de processamento, especifique as seguintes informações:
    Data de início
    Selecione uma data de início para indicar o início da vigência da fatura recorrente de cliente. Este campo determina quando pode criar uma fatura recorrente de cliente.
    Data de paragem
    Selecione uma data de fim. Depois desta data, já não pode criar uma fatura recorrente de cliente. Uma fatura recorrente de cliente existente pode continuar vigente após esta data.
  6. Na secção Faturação, especifique as seguintes informações:
    Divisa
    Selecione o código da divisa base da empresa. Se a empresa não puder utilizar várias divisas, a divisa que especificar deve ser a divisa base.
    Faturar a
    Selecione a morada de faturação ao cliente.
    Condições de pagamento
    Selecione o código das condições de pagamento.
    Código de retenção
    Selecione o código de retenção para a fatura recorrente de cliente.
  7. Na secção Pagamento, especifique as seguintes informações:
    Código de isenção fiscal
    Selecione se a fatura recorrente é Isenta ou Tributável. Se este campo estiver em branco, o estado de imposto é a predefinição das Faturas recorrentes de cliente.
    Código de imposto
    Selecione um código que representa uma informação de imposto específica.
  8. Na secção Dados de pagamento eletrónico, especifique as seguintes informações:
    Tipo de pagamento eletrónico
    Selecione o tipo de pagamento eletrónico para a fatura recorrente de cliente
    Conta
    Especifique uma conta de pagamento eletrónico.
    Data de vencimento
    Selecione a data de vencimento para o pagamento eletrónico
  9. Na secção Dados de vendas, especifique as seguintes informações:
    Território
    Selecione um território de vendas. As faturas para esta fatura recorrente têm este código de território. Se este campo estiver em branco, o território da fatura é a predefinição do cliente quando a fatura for criada.
    Representante de vendas 1
    Selecione o código que representa o representante de vendas principal. Se este campo estiver em branco, o ficheiro do cliente será a predefinição.
    Taxa de comissão 1
    Especifique a taxa de comissão do representante de vendas principal.
    Representante de vendas 2
    Selecione o código que representa o representante de vendas secundário. Se este campo estiver em branco, o ficheiro do cliente será a predefinição.
    Taxa de comissão 2
    Especifique a taxa de comissão do representante de vendas secundário.
    Divisão de comissão
    Especifique a divisão de comissão.
  10. Clique em Guardar.
    Os separadores Linhas, Encargos adicionais e Comentários ficam disponíveis.