Criar faturas e notas de crédito

Selecione Gerir processamento > Fatura.

Clique em Criar.

Especifique as seguintes informações:

Empresa: Selecione o número de empresa.
Lote: Selecione um lote ao qual pertencem as faturas e notas de crédito. O lote é atribuído pelo sistema quando os registos são adicionados.
Fatura: Selecione um número de fatura atribuído pelo sistema.

No separador Principal, especifique as seguintes informações:

Cliente: Selecione um número de cliente.
Nível de processo: Selecione um nível de processo, como divisão, departamento ou departamento de vendas.
Localização: Selecione o local de origem de inventário. Esta localização é utilizada para preços e como referência quando existe uma situação de devolução para o stock. A localização selecionada é a predefinição para o nível da linha da fatura.
Destino da remessa: Selecione a localização de destino de expedição do cliente que corresponde ao endereço de e-mail das mercadorias.
Código de motivo: Para notas de crédito, é necessário adicionar um código de motivo para explicar por que motivo o crédito é adicionado à aplicação.
Tipo de fatura: Selecione um tipo de fatura atribuído ao utilizador como predefinição quando uma ordem é processada através da faturação. Se estiver a definir uma fatura não relacionada com uma ordem, deve selecionar o tipo de fatura.
Data: Selecione a data de base do desconto para as condições e para os cálculos do prazo.
Divisa: Selecione o código da divisa da fatura. Numa empresa multidivisa, o código da divisa é a predefinição do cliente e pode ser sobreposto quando define uma ordem ou fatura. Numa empresa não multidivisa, é atribuída a divisa base da empresa.
Tabela de divisas: Selecione uma tabela de divisas. São utilizadas as tabelas de divisas do controlo de fechamento do sistema da empresa ou do registo da empresa do razão global associados.
Taxa de câmbio: Selecione a taxa de câmbio do cliente.
Reavaliação monetária: Selecione esta caixa de seleção se for necessária uma reavaliação monetária para a fatura não base ou para a nota de débito.
Número de registo do IVA
Número de certificação: Este número é especificado na ordem e aplicado na fatura de faturação e na fatura de recebimento. Este número é usado como o número da fatura para países da América do Sul.
Data da certificação: Esta data é usada para países da América do Sul em conjunto com o número de certificação.

No separador Opções de fatura, especifique as seguintes informações:

Faturar a: Selecione um código de faturação que represente o endereço para o qual a fatura é enviada.
Fatura original: Especifique o prefixo de fatura e o número de fatura original para aplicar automaticamente uma nota de crédito a uma fatura.
Aplicação automática: Selecione esta caixa de seleção para aplicar automaticamente uma nota de crédito a uma fatura.
Condições de pagamento: Selecione um código das condições de pagamento utilizado para determinar o prazo da fatura e quaisquer descontos de pagamento.
Código de pagamento: Selecione um código de transação que represente um tipo de pagamento em dinheiro, um pagamento de letra de câmbio ou uma transação de serviço bancário.
Código de contas a receber: Selecione um código de recebimentos associado à conta do RG de A receber. Esta é a conta debitada para a ordem ou fatura.
Desconto adicional: Especifique um valor para o desconto adicional definido na divisa da fatura. Este campo é um valor fixo se o especificar na fatura.
Código de retenção: Selecione um código de retenção. Os códigos de retenção impedem a impressão da fatura.
Projeto: Selecione um projeto para a conta de receitas.
Custo projeto: Selecione um projeto para a conta de venda de custo de bens vendidos.
Código de tipo de fatura: Selecione um código de tipo de fatura.
Código de regime: Selecione um código de regime.

Na secção Datas, especifique as seguintes informações:

Data de lançamento do livro razão global: Selecione uma data de lançamento do livro razão global. É a predefinição da data da fatura.
Data de preços: Selecione a data em que os preços dos itens da fatura são estabelecidos. Este campo pode ter um efeito se, por exemplo, a data do preço estiver dentro do intervalo de datas da promoção ou do contrato.
Data de expedição: Selecione uma data de expedição.

No separador Pagamento, especifique as seguintes informações:

Código de isenção fiscal: Selecione Tributável se as linhas de fatura correspondentes puderem ser tributáveis e isentas. Selecione Isento se todas as linhas de fatura correspondentes tiverem de ser isentas.
Código de imposto: Selecione o código que representa as autoridades fiscais que cobram o imposto de vendas pago pelo destinatário. Este campo é obrigatório se a empresa não utilizar um sistema de tributação de terceiros e a linha não for isenta de impostos.
Data: Selecione uma data predefinida para a data de cálculo de imposto quando a ordem é criada.
Número do pagamento: Especifique um número de pagamento para a ordem. O número de pagamento está associado à fatura se o cliente tiver de enviar um pagamento de entrada ou um adiantamento ao criar a ordem.
Pagamento de entrada: Especifique um valor de pagamento de entrada para a fatura.
Carta de crédito: Como opção, especifique o número da carta de crédito para a fatura.

Na secção Dados de pagamento eletrónico, especifique as seguintes informações:

Tipo: Selecione um tipo de pagamento eletrónico que pode ser um pagamento eletrónico de uma empresa ou de um cliente.
Conta: Selecione o número de conta para pagamento eletrónico.
Data de vencimento: Selecione a data de vencimento da conta eletrónica.

Na secção Remessa, especifique as seguintes informações:

Ordem: Selecione um número de ordem associado à fatura.
Remessa: Selecione o número de remessa da ordem a que pertence a fatura.
Código de frete: Selecione um código de frete.
Despesas de frete: Especifique o valor total do frete cobrado na fatura.

Na secção Dados de vendas, especifique as seguintes informações:

Território: Selecione o território de vendas no qual o cliente está a ser faturado.
Representante de vendas 1: Selecione o representante de vendas principal para a ordem.
Comissão: Especifique uma taxa de comissão para o representante de vendas principal.
Representante de vendas 2: Selecione o representante de vendas secundário para a ordem.
Comissão: Especifique uma taxa de comissão para o representante de vendas secundário.
Divisão: Especifique a parte da fatura à qual é aplicada a percentagem da comissão do segundo representante de vendas. A percentagem da comissão do primeiro representante de vendas é aplicada ao valor restante.

Na secção da OC do cliente, especifique o número de ordem de compra para o cliente associado à fatura.

Na secção Global, selecione um código de tipo de documento.

No separador Valores, pode visualizar as informações de imposto no nível do cabeçalho da fatura.

Clique em Guardar.

Os separadores Linhas da fatura, Encargos da fatura e Comentários ficam disponíveis.