Adicionar ativos em massa

Antes de adicionar um ativo à solução Contabilidade do ativo, deve executar tarefas de configuração. Consulte o Manual de administração e configuração do Financials.
  1. Selecione Ações de atualização de ativos > Adições de ativos em massa.
  2. Na secção Opções de seleção, especifique as seguintes informações:
    Origem
    Selecione Projeto para ativos colocados em interface do Razão do projeto, ou Fatura para ativos colocados em interface de A pagar.
    Atualizar
    Selecione se pretende atualizar os processos.
    Calcular
    Selecione se pretende utilizar uma demonstração de cálculo. Este campo determina se a libertação do lote calcula o YTD e o LTD de ativos que têm datas de entrada em serviço antes do período atual.
    Empresa ou grupo de empresas
    Selecione uma empresa ou grupo de empresas. Não é possível selecionar ambos.
    Entradas de lançamento
    Selecione se pretende criar entradas de diário para as adições. As entradas do diário são enviadas para o Razão global depois de executar Libertar ativos.
    Data de lançamento
    Selecione uma data de lançamento.
    Data de entrada em serviço
    Selecione a data de entrada em serviço.
    Fornecedor
    Selecione o fornecedor.
    Fatura
    Selecione a fatura.
    Projeto do ativo
    Selecione as informações da conta do projeto do ativo.
    Combinar
    Especifique o código de combinação ao combinar faturas ou atividades.
  3. Na secção Opções adicionais, especifique as seguintes informações:
    Modelo
    Selecione o modelo de adição que vai ser utilizado. Deve corresponder ao modelo especificado no sistema A pagar ou Razão do projeto.
    Etiqueta
    Selecione um número de etiqueta.
    Grupo de ativos
    Selecione um grupo de ativos.
    Localização
    Selecione a localização física do ativo. As localizações são utilizadas para comunicar dados do ativo.
    Divisão
    Selecione a divisão utilizada para comunicar um ativo.
    Dimensão da transação
    Selecione a dimensão de transação do Razão global que é a predefinição para todas as contas de despesa. Este campo é utilizado apenas se o modelo não tiver uma dimensão de transação ou se não tiver uma dimensão de transação para cada conta.
    Código de retenção
    Selecione Sim se o relatório for apenas para registos retidos ou Não se o código de retenção não for obrigatório.
  4. Na secção Opções de saída, especifique a maneira como os totais de saída são impressos:
    Localização
    Selecione se os totais de saída são impressos por localização.
    Divisão
    Selecione se os totais de saída são impressos por divisão.
    Tipo, sub
    Selecione se os totais de saída são impressos por tipo.
  5. Na secção Distribuição de relatório, selecione Relatório de adições de ativo em massa e Tipo de exportação de relatório.
  6. Clique em OK.