Criar clientes de entrada de ordem

  1. Selecione Gerenciamento de fornecimento > Configuração de gerenciamento de fornecimento > Faturamento de item e ordem > Clientes de entrada da ordem.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique estas informações:
    Empresa
    Selecione um número de empresa.
    Cliente
    Selecione um número de cliente.
    Código do frete de faturamento
    Selecione o código de frete para atribuir encargos de frete ao cliente. É possível definir códigos de frete em Faturamento.
    Prioridade de separação
    Especifique uma prioridade de separação para o endereço de destino. Esta prioridade é usada ao alocar inventário para demanda.
    Transportadora
    Selecione o número do fornecedor da transportadora. Fornecedores são definidos em Contas a pagar.
    Pagamento adiantado obrigatório
    Marque esta caixa de seleção se a ordem exigir um pagamento adiantado em dinheiro.
    Percentual requerido de pagamento adiantado
    Especifique a porcentagem de pagamento adiantado para determinar a entrada do valor total da ordem.
    Código de desconto da ordem
    Selecione um código de desconto de ordem.
    Território
    Selecione um território de vendas para o cliente.
    Vendedor 2
    Selecione o vendedor secundário.
    Porcentagem de divisão de comissão
    Especifique a comissão que é dividida entre os representantes de vendas principal e secundário.
    Lista de preços
    Selecione um nome para a lista de preços usada para estabelecer preços para itens que são solicitados para esse endereço de destino do cliente.
    Confirmações de ordem de cliente
    Marque esta caixa de seleção se for necessária uma confirmação impressa para a ordem.
    Ordem pendente permitida
    Marque esta caixa de seleção se as ordens pendentes forem permitidas. Caso não selecione esse campo, uma ordem não poderá ser definida para itens que não têm estoque suficiente.
    Indicador completo de remessa
    Selecione se o cliente exige expedições. Valores válidos são Determinado por linha, Aceita expedições parciais ou Não aceita parciais.
    OC obrigatória para ordem de cliente
    Marque esta caixa de seleção se for necessário o número de ordem de compra do cliente antes de liberar uma ordem.
    Substitutos permitidos
    Marque esta caixa de seleção para permitir a substituição de itens.
    Local receptor padrão
    Selecione o endereço de destino.
    Local de expedição padrão
    Selecione o local de expedição padrão para esse local de destino.
    Método de expedição padrão
    Selecione o método pelo qual a ordem é expedida. Métodos de envio podem ser definidos em Armazém.
    Código de cliente de faturamento
    Selecione o código do cliente de faturamento.
    Comprovante de entrega obrigatório
    Marque esta caixa de seleção se o cliente exigir um formulário de comprovante de entrega (POD) para acompanhar a expedição.
    Período de carência de comprovante de entrega
    Especifique um número de dias após os quais as expedições com POD são automaticamente faturadas, mesmo que o POD não seja devolvido.
    Limite de ordem única
    Especifique o valor máximo da ordem única para o cliente.
    Código de retenção de ordem única
    Se você definir um limite de ordem único, selecione o código de retenção para ser colocado em ordens de não COD quando o valor total exceder o limite de ordem única.
    Limite de ordem de COD total
    Especifique o valor máximo para limitar ordens de COD para o cliente.
    Código de retenção de ordem de pagamento na entrega
    Selecione um código de retenção usado para faturas de pagamento na entrega. Códigos de retenção são configurados em Contas a receber.
    Verificar adição de crédito em ordem
    Marque esta caixa de seleção se a verificação de crédito for realizada quando as ordens forem definidas.
    Verificar crédito antes da lista de separação
    Marque esta caixa de seleção se a verificação de crédito for realizada antes de imprimir as listas de separação.
    Encargos de caixa subdividida
    Marque esta caixa de seleção se forem permitidos encargos de caixa subdividida.
    Código de retenção de limite de crédito
    Selecione um código para bloquear um cliente devido a limite de crédito.
    Código de retenção de limite de ordem
    Selecione um código para bloquear um cliente devido a limite de ordem.
    Item de linha de faturamento obrigatório
    Marque esta caixa de seleção se os itens de linha precisarem de interface para Contas a receber para uma fatura de faturamento.
    Fornecedor
    Selecione o fornecedor para a ordem de compra. Se nenhum fornecedor for atribuído, então um fornecedor será atribuído manualmente em Compra.
    Local de origem da compra
    Selecione um local de origem da compra do fornecedor.
    Termo de remessa
    Selecione um termo no qual a responsabilidade pelas mercadorias é transferida entre as partes.
    Código do porto
    Selecione um código de porto Intrastat. Este código determina o porto padrão para movimentação de mercadorias para o endereço do cliente ou de destino.
    Cálculo de imposto e impressão
    Selecione a opção de cálculo de imposto e impressão de fatura.
    Permitir devoluções
    Marque esta caixa de seleção se forem permitidas devoluções de ordens.
    Data de autorização de última devolução
    Selecione a última data de devolução permitida para o cliente.
    Indicador de transportadora
    Marque esta caixa de seleção para indicar um fornecedor de frete associado ao cliente.
    Pct créd de vencimento
    Especifique a porcentagem do limite de crédito do cliente que é permitido nos períodos atual, primeiro, segundo, terceiro e quarto de vencimento. Esses campos funcionam respectivamente com os campos Cód de retenção de vencimento.
    Cód de retenção de vencimento
    Especifique até cinco códigos de retenção a serem colocados em ordens quando o cliente falhar na verificação de crédito devido aos limites de vencimento nos campos Pct créd de vencimento.
  4. Clique em Salvar.