Criar classificações de contrato

Use as classificações do contrato para categorizar e organizar contratos. Você especifica opções que afetam os contratos, aditamentos e adendos.

  1. Selecione Gerenciamento de fornecimento > Configuração de gerenciamento de fornecimento > Gerenciamento de contratos > Classificações de contrato.
  2. Clique em Criar.
  3. Selecione o Grupo de contratos para atribuir à classificação.
  4. Especifique a Classificação de contrato e a Descrição.
  5. Especifique estas informações:
    Tipo de aprovação
    Selecione um tipo de aprovação.
    • Nenhuma aprovação: a classificação não é usada para realizar aprovações.
    • Aprovações sem marcas de revisão: os contratos com esta classificação usam Process Automation para aprovar o contrato. Não estão envolvidas marcas de revisão do contrato nem documentos no processo. Em vez disso, é usado um Process Automation com o nome cmcontractappr.lpd.
    • Aprovações com marcas de revisão no documento: os contratos com esta classificação usam Process Automation para enviar um documento com marcas de revisão entre aprovadores internos, e depois fornecem o documento com marcas de revisão a um fornecedor em potencial para negociação. Usa um fluxo de automação de processo chamado CMWordAppr.lpd.
    • Aprovações com marcas de revisão no contrato: os contratos com esta classificação usam formulários de contrato e Process Automation para encaminhar um contrato entre os contatos primários do contrato, aprovadores internos e fornecedores em potencial. Essas funções podem fazer alterações diretas nos Termos e condições e usar marcas de revisão para indicar alterações. Este processo permite que os fornecedores em potencial usem o Portal do fornecedor em potencial para fazer alterações com marcas de revisão em formulários de contrato. Usa um fluxo de automação de processo chamado ContNegFinalAppr.lpd.
    Usar IDM
    Marque esta caixa de seleção para ativar a geração do documento do IDM e o processamento com marcas de revisão do IDM. Para obter mais informações, consulte o Document Output Management for Infor Financials and Supply Management User Guide.
  6. Na guia Detalhe da classificação, especifique estas informações para itens sem serviço:
    Requer código de mercadoria para itens sem serviço em linhas do contrato
    Se essa caixa de seleção for marcada e a classificação não for padronizada a partir de um registro de item mestre, será necessário especificar o código de mercadoria na linha do contrato (para itens especiais) ou no registro do item mestre (para itens de item mestre) antes de a linha do contrato poder criar uma linha de acordo.
    Requer código do fabricante para itens sem serviço em linhas do contrato
    Se esta caixa de seleção estiver marcada e a classificação não for padronizada a partir de um item de fornecedor, será necessário especificar um código do fabricante na linha do contrato. Se o item de fornecedor existir e não tiver um código do fabricante, então o código do fabricante deve ser especificado no item do fornecedor.
    Requer número do fabricante para itens sem serviço em linhas do contrato
    Se esta caixa de seleção estiver marcada e a classificação de um item de fornecedor não for usada, então um número de fabricante deve ser especificado na linha do contrato. Se o item de fornecedor existir e não tiver um número do fabricante, então o número do fabricante deve ser especificado no item do fornecedor.
  7. Especifique estas informações para itens de serviço:
    Requer código de mercadoria para itens não de serviço em linhas do contrato
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o código de mercadoria deverá ser especificado em uma linha de contrato de serviço antes que uma linha de acordo possa ser criada.
  8. Para todos os tipos de item, especifique estas informações:
    Mostrar informações do plano de saúde nas linhas do contrato
    Marque esta caixa de seleção para mostrar itens de plano de saúde nas linhas de contrato.
  9. Na seção Padrões do contrato, especifique estas informações:
    Modelo de documento
    Selecione um modelo padrão para usar com contratos que são atribuídos a esta classificação. Esses modelos são usados para criar documentos de contrato e documentos de adendo.
    Modelo de adendo
    Selecione um modelo padrão para usar com contratos que são atribuídos a esta classificação. Esses modelos são usados para criar documentos de contrato e documentos de adendo.
    Elegível para a criação do evento
    Marque esta caixa de seleção para criar um evento após a ativação do contrato. Se essa caixa de seleção estiver marcada, o padrão de classificação será usado no contrato.
    Permitir ao fornecedor em potencial visualizar comentários e anexo no portal
    Quando esta caixa de seleção estiver marcada, os fornecedores em potencial podem visualizar comentários e anexos em Portal do fornecedor em potencial.
    Alterar para Linha do contrato ativa define o status como Aditamento
    Quando esta caixa de seleção está marcada e uma linha do contrato é alterada em um contrato ativo, a linha se torna um aditamento.
  10. Especifique estas informações para Opções da ordem de alteração:
    Permitir ordem de alteração
    Marque esta caixa de seleção para permitir ordens de alteração em um contrato.
    Adendo ou aditamento do contrato ao criar ordem de alteração
    Selecione se deseja criar um Adendo ou um Aditamento quando uma ordem de alteração for criada para um contrato ativo.
    Atualizar duração máxima do contrato quando ocorrerem atualizações na ordem de alteração
    Marque esta caixa de seleção para atualizar a quantidade máxima de vida útil do contrato quando uma ordem de alteração for atualizada.
    Permitir múltiplas ordens de alteração por aditamento ou adendo
    Marque esta caixa de seleção para permitir que várias ordens de alteração sejam processadas antes que as aprovações do contrato sejam feitas.
    Permitir que campos afetados por ordens de alteração sejam atualizados diretamente
    Quando esta caixa de seleção está marcada, é possível atualizar os campos diretamente afetados pelas ordens de alteração, fora das ordens de alteração.
    Criar documento do contrato ao completar ordem de alteração
    Quando esta caixa de seleção está marcada, um o documento de contrato é criado automaticamente quando uma ordem de alteração é completada. Isso captura o estado do contrato após a aplicação da ordem de alteração.
    Editar orçamentos ao enviar ordem de alteração
    Em contratos de tipo compromisso, quando essa caixa de seleção é selecionada, os orçamentos são verificados em relação aos valores na ordem de alteração. Se existirem erros de orçamento, a ordem de alteração não será enviada. O proprietário do contrato recebe uma notificação que descreve o erro.
    Nota

    Esta opção é para ordens de alteração enviadas por um solicitante. Não substitui a edição de orçamento que acontece quando um contrato é liberado e ativado.

  11. Depois de o Detalhe da classificação ser criado, se o Tipo for definido para um Tipo de aprovação, o painel adicional será exibido. Marque, pelo menos, uma caixa de seleção. A maioria das caixas de seleção tem como opções Rascunho, Adendo e Aditamento. Se uma estiver marcada, o processo de aprovação será invocado se a liberação do contrato for completada, consoante o status do contrato antes de ser liberado.

    A menos que descrito de forma diferente para o campo, uma opção selecionada invoca o processo completo de aprovação de contrato em Process Automation.

    Qualquer que seja o lugar onde as negociações são utilizadas em um nome de campo, se trata de negociação do contrato com um fornecedor em potencial.

    Antes desses processos, o contrato está no status Rascunho, Adendo ou Aditamento. Se a opção de negociação Antes for selecionada, a liberação do contrato colocará o contrato no status Liberado. Se a opção de negociação Fornecedor em potencial for selecionada, o Contrato fica no status Negociação depois da liberação ou conclusão da aprovação interna do Contrato. Se uma opção de Requerer aprovação interna do contrato após as negociações for selecionada, o contrato estará no status de Aprovação final após a negociação com o fornecedor em potencial. Depois de esses processos estarem completados, o contrato estará no status Pronto para ativar.

    Nos processos de Aprovação do contrato antes e após a negociação do fornecedor em potencial, a menos que algo em contrário seja definido, estas são as opções:

    • Aprovar: move um contrato para o próximo status ou etapa no processo.
    • Reprovar: define um contrato de volta ao status Rascunho.
    • Rejeitar: define um contrato para o status Inativo e coloca-o em retenção.
  12. Dependendo do Tipo de aprovação selecionado para a classificação, estas guias são exibidas:
    1. Se o tipo de aprovação estiver definido para Aprovações sem marcas de revisão, a guia Aprovações será exibida.
      Requer aprovação interna do contrato antes das negociações

      Marque esta caixa de seleção para garantir que nem os Termos nem os Documentos possam ser atualizados em Process Automation. O contrato apenas pode ser exibido.

      Requer negociações do contrato do fornecedor em potencial
      Se esta caixa de seleção estiver marcada, a negociação do contrato com o fornecedor em potencial poderá ocorrer após a liberação do contrato e a Aprovação do contrato interno, se necessário. Para esse tipo, supõe-se que toda a negociação do contrato com o fornecedor em potencial ocorre fora do sistema de gerenciamento de contratos. Quando a negociação do fornecedor em potencial está completa, uma destas ações pode ser selecionada no contrato: Completar negociação, Reprovar ou Rejeitar.
      Requer aprovação interna do contrato após as negociações
      Se essa caixa de seleção estiver marcada, o contrato poderá ser exibido e aprovado em Process Automation após as negociações com o fornecedor em potencial estarem completadas e a ação de Negociação completa ser completada. A completação deste processo com aprovação colocará o contrato no status Pronto para ativar.
    2. Se o Tipo estiver definido para Aprovações com marcas de revisão no documento, a guia Aprovações com marcas de revisão no documento será exibida.
      Requer aprovação interna do contrato usando marcas de revisão antes das negociações
      Se esta caixa de seleção estiver marcada, os documentos poderão ser atualizados em Process Automation usando marcas de revisão. Apenas os contratos de rascunho e de adendo usam este processo.
      Requer aprovação do contrato antes das negociações
      Se esta caixa de seleção estiver marcada, os contratos de aditamento usam o mesmo processo que Aprovações sem marcas de revisão. Não há marcas de revisão no documento.
      Requer negociações do contrato do fornecedor em potencial
      Se essa caixa de seleção estiver marcada, a negociação do fornecedor em potencial poderá ocorrer enviando emails de contratos para fornecedores em potencial e usando documentos com marcas de revisão por email. O processo de negociação por email pode ocorrer, independentemente de esta caixa de seleção estar marcada. Marcar esta caixa de seleção define o status do contrato para Negociação.
      Requer aprovação interna do contrato após as negociações
      Se essa caixa de seleção estiver marcada, o contrato poderá ser exibido e aprovado em Process Automation após as negociações com o fornecedor em potencial estarem completadas e a ação de Negociação completa ser completada. A completação deste processo com aprovação colocará o contrato no status Pronto para ativar.
    3. Se o Tipo estiver definido para Aprovações com marcas de revisão no contrato, a guia Aprovações com marcas de revisão no contrato será exibida.
      Requerer aprovação das atualizações dos termos e condições do contrato
      Se essa caixa de seleção estiver marcada, os termos e condições poderão ser alterados usando marcas de revisão no contrato.
      Requer aprovação interna do contrato antes das negociações
      Se essa caixa de seleção estiver marcada, os termos e condições poderão ser alterados usando marcas de revisão em Process Automation.
      Requer negociações do contrato do fornecedor em potencial no portal de fornecedor em potencial
      Se essa caixa de seleção estiver marcada, os termos e condições poderão ser alterados usando marcas de revisão no Portal do fornecedor em potencial.
      Requer aprovação final após as negociações no portal do fornecedor em potencial
      Se essa caixa de seleção estiver marcada, os termos e condições poderão ser alterados usando marcas de revisão em Process Automation.
      Requer aprovação interna do contrato usando marcas de revisão antes das negociações
      Se esta caixa de seleção estiver marcada, os documentos poderão ser atualizados em Process Automation usando marcas de revisão. Apenas os contratos de rascunho e de adendo usam este processo.
      Requer aprovação interna do contrato após as negociações
      Se essa caixa de seleção estiver marcada, o Contrato poderá ser exibido e aprovado em Process Automation após as negociações com o fornecedor em potencial estarem completadas e a ação de Negociação completa ser completada. A completação deste processo com aprovação colocará o contrato no status Pronto para ativar.
  13. Na guia Subclassificações, especifique as informações necessárias e faça seleções de tipo como você fez para a classificação de contrato. Em casos em que um contrato tem uma classificação e uma subclassificação, as configurações de opção para a subclassificação são usadas. Uma classificação inativa não pode ter uma subclassificação ativa.
  14. Clique em Salvar.