Criação manual de requisições

Empresa de origem

Se sua empresa tiver relações com empresas relacionadas, selecione a empresa da qual o item está vindo. As relações entre empresas são relações entre empresas que permitem a passagem de transações entre elas.

Local de origem

Selecione o local de origem associado à Empresa de origem. O local é o local do inventário que fornece os itens ou o local de destino da ordem de compra que recebe os itens.

Regra de local

Selecione a regra de local. O local pode definir a origem das mercadorias durante o processo de alocação. Você pode atribuir regras de local no Local de solicitação, na guia Cabeçalho ou na subguia Diversos de Linhas.

Documento único para uma ordem de compra

Selecione se deseja criar uma ordem de compra a partir de uma requisição. Se você selecionar Sim, cada fornecedor poderá criar uma ordem de compra.

Durante a configuração do solicitante, selecione se o solicitante está definido como Sim.

Data de entrega solicitada

Selecione a data em que os itens devem ser entregues. As requisições com a data de entrega solicitada mais antiga com ordens pendentes são alocadas antes de requisições com data posterior.

Destino da entrega

Especifique instruções de entrega adicionais, como o nome da pessoa que vai receber os itens. As informações especificadas são exibidas online e impressas no registro de entrega.

Prioridade

Se você alocar por prioridade, será possível atribuir um número de prioridade à requisição. O método de alocação e a base são definidos em Empresa.

Cotação obrigatória

Marque esta caixa de seleção se o comprador irá receber cotações para esta requisição antes de se tornar uma ordem de compra.

Imprimir requisição

Marque esta caixa de seleção para imprimir a requisição ao executar Imprimir requisições. O valor padrão para este campo é baseado na aprovação atribuída ao solicitante, mas pode ser substituído ao criar a requisição.

Descrição da requisição

Forneça uma descrição de requisição.

Conta de distribuição

Selecione uma conta de distribuição para a requisição. Clique no ícone para definir detalhes da conta usando Conta de distribuição.

Fornecedor

Selecione o código do fornecedor sugerido para a requisição. O fornecedor sugerido é impresso na requisição quando você executa Imprimir requisições. O fornecedor pode ser alterado quando é criada uma ordem de compra. O fornecedor deve ser definido previamente em Fornecedor.

Para obter informações sobre valores padrão do fornecedor, acesse Infor Support Portal.

Origem da compra

Selecione o local de origem da compra sugerido para o fornecedor especificado. Os fornecedores podem ter vários locais de origem da compra. O local de origem da compra é impresso na requisição quando você executa Imprimir requisições. O local de origem da compra pode ser alterado quando é criada uma ordem de compra para a requisição. O código do local de origem da compra deve ser definido previamente em Local de fornecedor.

Código de moeda

Selecione o código de moeda para a requisição.

Não é possível selecionar um código de moeda se os campos Fornecedor ou Origem da compra estiverem em branco.

Comprador

Selecione o código de comprador definido pelo usuário definido em Comprador.

Tributável

Marque a caixa de seleção para indicar que este item é tributável quando é comprado para este local.

Evento de fornecimento obrigatório

Marque esta caixa de seleção se Fornecimento estratégico for obrigatório. Para usuários de Fornecimento estratégico, se esta caixa de seleção estiver marcada, o processamento da ordem de compra será ignorado para a requisição e um evento de fornecimento será criado.

Selecionando Obrigatório no nível do cabeçalho da requisição, esse será o valor padrão para quaisquer linhas adicionadas à requisição.

Para marcar esta caixa de seleção, Fornecimento estratégico deve ser implementado. Desmarque esta caixa de seleção para usar o processamento normal da ordem de compra para a requisição.

Não é possível usar Requisição para enviar uma requisição para Fornecimento estratégico se o campo Fornecedor estiver preenchido com um valor originado em Hierarquia padrão de fornecedor. Em vez disso, desmarque esta caixa de seleção e use Gerenciar solicitações de compras para enviar a requisição para Fornecimento estratégico.

Código do comentário

Selecione um comentário previamente definido que se aplique a toda a requisição.

Código da cobrança

Selecione o tipo de código de cobrança para a requisição.

Código da OC

Selecione o código de OC.

Código de mercadoria

Selecione o código de mercadoria.

Item

Selecione o item para adicionar à requisição.

Descrição do item

Especifique uma descrição do item. O valor padrão do campo é definido pelo item selecionado no campo Item.

Quantidade

Especifique o número do item que deseja solicitar.

UdM

Selecione uma unidade de medida válida para o item. O valor pode ser preenchido dependendo do item selecionado.

Custo unitário

Especifique o custo unitário da transação.

Moeda

Selecione o código da moeda de transação.

Item de fornecedor

Selecione um item de fornecedor para o item selecionado no campo Item.

Código de distribuição

Selecione um código de distribuição para a linha de requisição.

Código de entrada de item

Selecione o código de entrada de item para a linha de requisição.

Data de entrega solicitada

Selecione um intervalo de datas para o item a ser entregue.

Prioridade

Se você alocar por prioridade, será possível atribuir um número de prioridade à linha de requisição. O método de alocação e a base são definidos em Empresa.

Criar ordem de compra

Marque esta caixa de seleção para criar uma ordem de compra para a linha de requisição quando ela é criada.

Tipo de item

Selecione o tipo do item na linha de requisição.

Opção de custo

Selecione a opção de custo do item de linha de requisição.

Substituir custo

Indicar se serão substituídas quaisquer opções de custo existentes para a requisição com o valor selecionado no campo Opção de custo.

Código de serviço

Selecione o código do serviço para o item de linha de requisição:

Fornecedor

Selecione o código do fornecedor sugerido para a linha de requisição. O fornecedor sugerido é impresso na requisição quando você executa Imprimir requisições. O fornecedor pode ser alterado quando é criada uma ordem de compra. O fornecedor deve ser definido previamente em Fornecedor.

Origem da compra

Selecione o local de origem da compra sugerido para o fornecedor inserido. Os fornecedores podem ter vários locais de origem da compra. O local de origem da compra é impresso na requisição quando você executa Imprimir requisições. Tal como no código do fornecedor, o local de origem da compra pode ser alterado quando é criada uma ordem de compra para a requisição. O código do local de origem da compra deve ser definido previamente em Local de fornecedor.

Código da OC

Selecione um código da ordem de compra definido anteriormente que se aplique à linha de requisição.

Comprador

Selecione um comprador para a linha de requisição.

Código de imposto

Selecione o código de imposto usado para determinar se este item é tributável quando comprado neste local. Os dados de imposto que são extraídos do arquivo de imposto também são baseados neste código de imposto.

Tributável

Selecione se um item é tributável quando comprado para este local.

Marque a caixa de seleção se este item for tributável quando é comprado para este local.

Desmarque a caixa de seleção se este item for isento (valor padrão).

Inspeção obrigatória

Selecione se um item requer inspeção.

Certificado obrigatório

Selecione se um item requer certificação.

Código da cobrança

Selecione o tipo de código de cobrança para a linha de requisição.

Contrato

Selecione um contrato ao qual a linha de requisição se aplica.

Classe principal de compras

Selecione uma classe de compra principal para a linha de requisição. As classes de compra são configuradas usando Classe de compra.

Classe de compra secundária

Selecione uma classe de compra secundária para a linha de requisição. As classes de compra são configuradas usando Classe de compra.

GTIN

Selecione um número global de item comercial para o item da linha de requisição.

Código/divisão do fabricante

Selecione um código ou divisão de fabricante para o item de linha de requisição.

Número do fabricante

Especifique um número de fabricante para o item de linha de requisição. O valor pode ser preenchido dependendo do código do fabricante selecionado.

Evento de fornecimento obrigatório

Para usuários de Fornecimento estratégico, se você marcar esta caixa de seleção, ignorará o processamento da OC para a requisição e criará um evento de fornecimento. Se você marcar a caixa de seleção, Fornecimento estratégico deverá ser implementado primeiro. Consulte o Guia do usuário de Fornecimento estratégico.

Código de mercadoria

Selecione um código de mercadoria para o item de linha de requisição.

Código do comentário

Selecione um comentário previamente definido que se aplique à linha de requisição.

Empresa de origem da entrega

Se sua empresa tiver relações entre empresas definidas com outras empresas relacionadas, selecione na empresa a partir da qual o item é entregue (a empresa de origem).

Local de origem da entrega

Selecione um local para a empresa de origem especificada a partir da qual entregar.

Regra de local

Selecione uma regra de local para a empresa de origem especificada. As regras de local permitem definir a origem das mercadorias durante o processo de alocação.

Destino da entrega

Especifique instruções de entrega para o item de linha de requisição.

Indicador de ordem de execução imediata

Selecione se deseja preencher ou cancelar (eliminar) as ordens pendentes indesejadas para itens inventariados.

Custo unitário base

Especifique o custo unitário base para o item de linha de requisição.

Taxa de conversão

Especifique a taxa de conversão para o item de linha de requisição.

Tipo de linha

Selecione um tipo global definido anteriormente para a linha de requisição.

Os tipos de linha podem ser definidos usando o Tipo de linha global.

É possível selecionar múltiplos tipos de comentário ao adicionar um único comentário.

Conta de distribuição

Selecione uma conta de distribuição padrão para a requisição. Você pode definir detalhes da conta usando Conta de distribuição.

Modelo de ativo

Para definir a distribuição que se baseia em um modelo de ativo existente, selecione um modelo para a distribuição.

Ativo

Selecione um ativo para o modelo de ativo definido.

Percentual de distribuição, quantidade de distribuição, valor de distribuição

Especifique o percentual, a quantidade ou o valor da distribuição para a distribuição da linha de requisição em seu campo respectivo. Somente é possível especificar um valor para um desses campos.