Relatórios e listas do aplicativo padrão de Compra
As informações do Compra para relatórios estão localizadas em todos os menus de navegação. Além disso, é possível criar um relatório a partir de qualquer lista.
Esta tabela contém os relatórios e listas do aplicativo padrão para Compra. Para localizar os relatórios, use a pesquisa de menu. Pesquise o Nome do relatório, a menos que um nome seja especificado na coluna Nome do menu.
Nome do relatório | Descrição | Nome do menu |
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Relatório de expedição do comprador | Exibe todas as linhas em aberto para uma ordem de compra. Compradores usam este relatório para determinar as linhas da ordem de compra que permanecem em aberto e as que requerem acompanhamento. | n/d |
Desempenho do comprador | Exibe uma lista de eventos que envolvem requisições sendo processadas em Compra. Esses eventos são executados por um comprador para uma empresa e um grupo de itens. | n/d |
Verificar status de todo fax | Verifica os status de faxes que foram enviados. Use para atualizar os status de fax para faxes de ordens de compra transmitidos para uma empresa específica. | n/d |
Fechar cabeçalho de ordem de compra | Exibe todas as ordens de compra para a empresa cujos itens de linha cumprem os critérios para uma linha de ordem de compra fechada. | n/d |
Gasto de mercadoria por código de diversidade | Exibe uma visão geral do gasto da empresa para uma determinada mercadoria. O relatório é agrupado por código de diversidade dentro de um intervalo de datas de fatura especificado a partir de um grupo de fornecedores especificado. | n/d |
Gasto de mercadoria por fornecedor | Exibe uma visão geral do gasto da empresa para uma determinada mercadoria. O relatório é agrupado por fornecedor a partir de um grupo de fornecedores especificado dentro de um intervalo de datas de fatura especificado. | n/d |
Análise de variação de custo | Exibe as ordens de compra para uma empresa. Compara o custo unitário da fatura com o custo da ordem de compra ou custo padrão e relata as variações. | n/d |
Criar ordens de compra a partir de contratos permanentes | Libere ordens de compra permanentes em um lote. | n/d |
Análise da qualidade de entrega | Analise o desempenho do fornecedor quanto à qualidade dos itens enviados. | |
Demanda e fornecimento | Exibe a demanda e o fornecimento de itens inventariados em locais de inventário. Clique no botão | para visualizar a lista inteira. Use os critérios de pesquisa para filtrar os resultados.Demanda e fornecimento. | e, em seguida, selecione a guia
Relatório de despesas de aquisição departamental | Exiba as transações do RG que se originam em Contas a pagar, Controle de inventário, Requisições e Compra e são lançadas em Razão global. Selecione um registro na guia Resumo para exibir os detalhes na guia Detalhes. | |
Expedir ordens de compra | Expede ordens de compra por empresa compradora para o fornecedor quando estas condições forem atendidas:
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n/d |
Recebimentos da ordem de compra da interface | Estabelecer a interface de recebimentos a partir de uma origem externa com Correspondência. Consulte o Guia de interface de dados. |
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Interface de ordens de compra | Atualiza Compra com informações de ordem de Controle de inventário, Autoatendimento de requisição e Faturamento de item e ordem. | |
Ajustes e adições de recebimento da interface | Importa ajustes de recebimento de uma origem externa para Correspondência e Termos. As opções estão disponíveis para liberar recebimentos e mover erros para um novo grupo de execução. | |
Histórico de custo e ajuste de custo do inventário | Exibe o histórico de custo de itens inventariados. Clique no botão | para visualizar a lista inteira. Use os critérios de pesquisa para filtrar os resultados.|
Faturado não recebido | Exibe uma lista de faturas com quantidades que foram faturadas mas não foram recebidas. | |
Histórico de item por fornecedor | Exibe informações detalhadas sobre os itens usados nas transações de compra antigas por uma empresa, classificadas por tipo de item | n/d |
Itens em estoque - local do item | Exibe os itens em estoque para os itens em um local do inventário. É possível filtrar a lista por empresa, local, item e quantidade secundária. | Itens em estoque. | e, em seguida, selecione a guia
Pesquisa de linha | Reconcilia itens solicitados em relação a itens recebidos para um período de tempo específico e analisa a demanda do item. Este relatório substitui os relatórios v10:
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Pesquisa de linha | e, em seguida, selecione a guia
Itens em estoque - lote e compartimento | Exibe os itens em estoque que são rastreados por localização de compartimento ou número de lote. | Lotes e compartimentos. | e, em seguida, selecione a guia
Criar recebimentos da ordem de compra em massa | Cria recebimentos a partir de ordens de compra em aberto. | n/d |
Relatório de correspondente não recebido | Exibe detalhes da fatura que foram processados sem uma quantidade recebida. Mostra as ordens para as quais a quantidade aprovada na linha da ordem de compra é maior do que a quantidade recebida. | n/d |
Arquivo de recebimento em aberto | Lançar transações de recebimentos com baixa e arquivados em Razão global. Os recebimentos baixados ainda estão disponíveis no processo de correspondência. Os recebimentos arquivados não estão mais disponíveis no processo de correspondência. | n/d |
Atividade da OC por relatório de origem | Classifica as origens para todas as ordens de compra criadas dentro de um intervalo de datas determinado. Origens incluem requisições, controles de inventário, carrinhos de caixa, entradas de ordem e ordens de compra. | |
Relatório de status de OC | Exibe os status de ordens de compra para empresas. | n/d |
Imprimir autorização de devolução de material do fornecedor | Imprime um documento de autorização de devolução de material para enviar com as mercadorias de devolução para o fornecedor. O documento mostra dados relacionados ao fornecedor. Por exemplo, o local do qual as mercadorias são devolvidas, o local para o qual as mercadorias de substituição devem ser expedidas e se a substituição está em nenhum encargo ou é faturável. É possível imprimir até seis devoluções específicas, que são impressas independentemente de já terem sido impressas. Também é possível imprimir documentos para todas as devoluções para um local ou fornecedor quando os documentos ainda não tiverem sido impressos. |
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Processar confirmação de EDI de ordem de compra | Importa dados de confirmação da ordem de compra em Compra. Os dados são gerados quando o EDI converte transações 855 de entrada. | n/d |
Processar solicitações de compra | Cria ordens de compra automaticamente a partir de solicitações de ordens que contêm todas as informações obrigatórias. | n/d |
Cobranças do cartão de aquisição | Visualizar uma lista de cobranças importadas para um comerciante, grupo de comerciantes ou fornecedor. | n/d |
Alterações em massa do modelo de aquisição | Fazer alteração em massa de um valor específico em modelos de aquisição ou modelos selecionados para um grupo de aquisição, participantes especificados ou para alterar itens em diversos modelos de aquisição. | |
Resultados de confirmação da ordem de compra | Exibe ordens de compra que tenham confirmações de ordem de compra e informações detalhadas recebidas da confirmação incluindo discrepâncias. Por exemplo, quantidades que não coincidem e comentários. | n/d |
Manutenção da interface da ordem compra | Revisa e mantém ordens de compra importadas de uma origem externa para Compra. | n/d |
Interface de chegada de compra | Importa informações de entrega do sistema de rastreamento de chegada de pacotes Pitney Bowes, o qual captura informações usando os dispositivos de assinatura portáteis. | n/d |
Compra por certificação de código de diversidade | Exibe uma visão geral do gasto da empresa em ordens de compra agrupadas por certificação de código de diversidade, diverso ou não diverso, dentro de um intervalo de datas de fatura especificado e de um grupo de fornecimento especificado. | n/d |
Previsão de requisitos de caixa de compras | Lista os requisitos de caixa para a empresa com base nos itens pedidos mas ainda não faturados para pagamento. A data do requisito de caixa é calculada adicionando os dias de vencimento à data de entrega antecipada para o item da linha. As datas de término da semana são calculadas adicionando sete dias ao último dia da primeira semana no período. | n/d |
Baixa da OC em massa de compras | Emitir um documento de ordem de compra por papel, fax, email ou EDI. | n/d |
Relatórios de compras | Lista todos os relatórios de compra gerados. O relatório mostra o número do relatório, o tipo, a descrição, a data de impressão e a hora de impressão. | |
Análise de devoluções de compras | Exibe informações para ajudar a analisar as devoluções. O relatório é classificado e resumido por item, e depois por fornecedor, local ou código de motivo, dependendo da seleção de parâmetro. O relatório mostra o total de dólares comprados para um item dentro do intervalo de datas, o total de dólares devolvidos e qual porcentagem das compras totais são devoluções. Se o parâmetro de código de motivo for selecionado, o relatório mostrará o total de dólares devolvidos. | n/d |
Relatório de status de devolução de compra | Exibe informações detalhadas sobre devoluções e dados relacionados à expedição de devoluções com fornecedores e com o armazém. As informações de cabeçalho são impressas no fornecedor, destino da devolução, origem da devolução, valor total, crédito recebido, contato e número de telefone do fornecedor, encargos de frete e processamento, e status. São impressas informações de linha sobre itens, quantidades, custos e ajustes. | n/d |
Relatório de monitoramento de subcontratado da compra | Monitora cartas de certificação ou relatórios de auditoria para fornecedores subcontratados para Contabilidade de concessões. Usar para avaliar todas as ordens de compra do subcontratado. Exclui fornecedores que não têm transações desde a última certificação ou somente transações recentes que não foram auditadas. | n/d |
Fechamento do sistema de compra | Feche Compra. | n/d |
Relatório de recebidos, não faturados | Atualizar o arquivo de interface de Razão global com transações sem inventário a partir de ajustes e recebimentos de ordens de compra. | n/d |
Registro de ajuste de recebimento | Exibe atividades de ajuste de recebimento liberadas e não liberadas. | n/d |
Entrega e entrada em estoque de recebimento | Processar registros de entrega para recebimento. | n/d |
Documento de recebimento | Imprime os documentos de recebimento para ordens de compra liberadas e use como planilha para criar recebimentos. | n/d |
Registro de recebimentos | Imprimir o registro de recebimento. O registro de recebimento relata atividades de recebimento que foram liberadas. | n/d |
Transações do cartão de aquisição de liberação e fatura | Libera encargos e cria faturas para extratos bancários de cartão de aquisição. | |
Relatório de saldo de ordem de compra restante | Exibe os valores Solicitado menos cancelado, Em aberto para recebimento, Correspondido e Em aberto para correspondência. Essas informações podem ser úteis para rever o saldo de ordem de compra restante para os critérios selecionados. | |
Reenviar faxes com erro | Reenvia faxes não enviados ou faxes com erros. | n/d |
Relatório de vencimento de RNI | Exibe transações de Razão global lançadas quando o Relatório de recebidos, não faturados for executado no modo de atualização para um fechamento de período. Três relatórios mostram informações de resumo, detalhes da ordem de compra e ordem de compra com detalhes da fatura. O relatório mostra todas as linhas da ordem de compra com recebimentos e sem faturas no momento em que o Relatório de recebidos, não faturados é executado. Execute este relatório em todo o mês para rastrear recebimentos que não são faturados para ter visibilidade de modo que o valor de provisão da ordem de compra não continue a aumentar cada período. | n/d |
Pesquisar recebimentos da ordem de compra | Exibe recebimentos de ordem de compra. | Pesquisar recibo. | e , em seguida, selecione a guia
Selecionar solicitações de compra | Exibe uma lista de registros no arquivo de interface da ordem de compra. É possível filtrar a lista por código de sistema, local de destino, comprador ou local de solicitação. | e, em seguida, selecione o botão |
Números de série em estoque | Exibe estoque por número de série. É possível filtrar a lista por empresa, local, item, número de série, compartimento e data do último recebimento. | Números de série. | e, em seguida, selecione a guia
Cálculo do custo padrão | Calcular e criar uma entrada de diário de inversão para a diferença entre o custo padrão e o custo da ordem de compra. Este cálculo aplica-se às linhas da ordem de compra que têm uma quantidade de Correspondente não recebido (MNR) ou Recebido, não faturado (RNI) maior que zero. | |
Resultados da ordem permanente | Exibe uma lista de ordens permanentes como resultado da execução de | . Classifica a lista por tempo de execução em ordem crescente ou descendente.|
Histórico de transações | Exibe o histórico de transações de inventário liberadas. | n/d |