Atualização em massa de contas de reconciliação

Selecione Gerenciar contas > Contas de reconciliação.

Na guia Estruturas, selecione Ações > Atualização em massa das contas de reconciliação.

Na seção Método de seleção da conta de reconciliação, selecione dentre estas opções:

Seleção de conta: use para selecionar um grupo personalizado. Um grupo personalizado é uma condição definida pelo usuário com base nos campos ou atributos de uma classe de negócios.
Intervalo de contas: use para especificar um intervalo de contas nos campos Conta de origem e Conta de destino.

Na seção Valores da conta de reconciliação a atualizar, especifique somente as informações a serem alteradas:

Tipo de conta: Selecione o tipo de conta de reconciliação.
Risco: Selecione o nível de risco.
Prioridade: Selecione um nível de prioridade.
Exige aprovação: Selecione Alterar para verdadeiro se um código de aprovação válido for necessário para determinar como encaminhar a reconciliação por meio do processo de aprovação. Caso contrário, selecione Alterar para falso.
Código de aprovação: Se a reconciliação exigir aprovação, selecione um código de aprovação para definir o nível de aprovação.
Requer documentação de suporte: Selecione Alterar para verdadeiro se for necessária a documentação de suporte antes de completar a reconciliação. Caso contrário, selecione Alterar para falso.
Frequência de reconciliação: Selecione se deseja reconciliar as contas de forma mensal, trimestral ou anual. A frequência é usada para determinar se uma reconciliação do período é programada ao executar a ação Criar reconciliações do período.
Grupo de relatórios: Selecione um grupo de relatórios.
Remover grupo de relatórios: Opcionalmente, marque esta caixa de seleção para remover o grupo de relatórios atribuído anteriormente.
Tarefa de fechamento: Opcionalmente, selecione uma tarefa de fechamento para integrar a conta com a solução Gerenciamento de fechamento. Quando a reconciliação é fechada, o status é atualizado automaticamente em Gerenciamento de fechamento.
Remover tarefa de fechamento: Opcionalmente, marque esta caixa de seleção para remover a tarefa de fechamento atribuída anteriormente.
Política de reconciliação automática: Selecione a política usada para determinar se a reconciliação do período será fechada automaticamente.
Equipe: Selecione uma equipe à qual deseja atribuir a reconciliação. Se a reconciliação estiver em um nível de equipe, todos os reconciliadores dentro da equipe serão notificados sobre a reconciliação. O reconciliador atribuído pode selecionar a reconciliação na fila.
Membro da equipe: Selecione um membro da equipe se a reconciliação for atribuída a um reconciliador específico.

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