Criar ordens de compra manualmente

Para mais flexibilidade sobre as informações associadas à ordem de compra, é possível criá-la manualmente.
  1. Selecione Gerenciar ordens de compra.
  2. Clique em Criar.
    Este botão está disponível nas guias Liberação cancelada, Liberado, Não aprovado, Tudo e Fechado.
  3. Especifique estas informações:
    Empresa
    Selecione um número de empresa.
    Comprador
    Selecione um código de comprador.
    Fornecedor
    Selecione o código de identificação do fornecedor.
    Origem da compra
    Selecione o local de origem da compra do fornecedor. Ele é validado contra o principal local alternativo do fornecedor a pagar.
    Destino da remessa
    Selecione um local de estoque dentro da empresa.
    Data da ordem de compra
    Selecione uma data passada ou futura. As datas de entrega da linha da ordem de compra não podem ser anteriores a esta data. Se este campo estiver em branco, a data do sistema será o padrão.
    Data de entrega
    Selecione a data de entrega da ordem de compra.
    Referência 1 e 2
  4. Na guia Detalhes do cabeçalho, selecione o código da ordem de compra.
  5. Na seção Expedição, especifique estas informações:
    Impressão do receptor
    Termos do frete
    Selecione o código de termos do frete para a ordem de compra.
    Termos da remessa
    Selecione o código de termos da remessa para a ordem de compra.
    Enviar por
    Especifique o método de expedição. O valor padrão é do fornecedor de compra.
    Porta
    Especifique a porta onde as mercadorias são descarregadas.
  6. Selecione a guia Endereço.
  7. Na seção Entrega direta, especifique estas informações:
    Entrega direta
    Marque esta caixa de seleção se o recebimento for necessário para a ordem de compra. Quando as mercadorias forem expedidas diretamente do fornecedor para um cliente, o usuário poderá ou não executar o processo de recebimento.
    Local receptor
    Marque esta caixa de seleção para permitir que o endereço seja o padrão do local receptor.
    Nome
    Especifique a pessoa para quem os itens devem ser expedidos.
    Tipo
    Selecione o tipo de endereço.
    Latitude
    Especifique a latitude do local para a ordem de compra.
    Longitude
    Especifique a longitude do local para a ordem de compra.
    Altitude
    Especifique a altitude do local para a ordem de compra.
    Contato
    Especifique o nome do contato.
    Código de país do telefone/Número do telefone/Ramal
    Selecione o código do país e especifique o número do telefone e a extensão.
  8. Na seção Contatos/Cobrança, especifique estas informações:
    Código do contato
    Selecione um código de contato para anexar ao cabeçalho da ordem de compra.
    Nível de contato
    Especifique uma atribuição que pode ser substituída na entrada. Use este campo para distinguir e priorizar os contatos.
    Nome para cobrança
    Especifique o nome para cobrança que pode ser o padrão para a ordem de compra.
    País
    Selecione o código do país. O código do país faz parte do endereço de cobrança que pode ser o padrão para a ordem de compra.
    Tipo
    Selecione o tipo de endereço de cobrança.
    Latitude
    Especifique a latitude do local de cobrança para a ordem de compra.
    Longitude
    Especifique a longitude do local de cobrança para a ordem de compra.
    Altitude
    Especifique a altitude do local de cobrança para a ordem de compra.
    Nome do contato
    Especifique o nome do contato para cobrança.
    Código de país do telefone/Número do telefone/Ramal
    Selecione o código do país e especifique o número do telefone e a extensão do endereço de cobrança.
    Email
    Especifique o endereço de email do contato.
  9. Na seção Expedição, especifique estas informações:
    Impressão do receptor
    Termos do frete
    Selecione o código de termos do frete para a ordem de compra.
    Termos da remessa
    Selecione o código de termos da remessa para a ordem de compra.
    Enviar por
    Especifique o método de expedição. O valor padrão é do fornecedor de compra.
    Porta
    Especifique a porta onde as mercadorias são descarregadas.
  10. Na seção Moeda, especifique estas informações:
    Moeda
    Selecione o código da moeda de transação.
    Taxa de conversão de moeda inserida
    Especifique a taxa de conversão da moeda no momento da entrada da ordem de compra.
    Reavaliar
    Ponto de definição da taxa de câmbio
    Selecione quando a taxa de câmbio tiver sido definida para a ordem de compra.
  11. Na seção Emitir, especifique estas informações:
    Método de emissão de ordem de compra
    Selecione o método para emitir a ordem de compra para o fornecedor.
    Incluir revisões
    Selecione que informações são incluídas quando uma ordem de compra revisada é processada novamente.
  12. Na seção Termos, especifique estas informações:
    Nível de processo
    Selecione o nível de processo.
    Código do termo
    Selecione o código para determinar uma data de vencimento e uma data de desconto da fatura.
    Data de chegada da remessa ao destino
    Selecione uma data de chegada da remessa ao destino ao calcular os termos ideais.
    Carta de crédito
    Especifique a carta, se houver crédito.
    Método da fatura
    Selecione o método que o fornecedor usa para faturar a ordem.
    Usar cartão de aquisição
    Marque esta caixa de seleção se a ordem de compra for um cartão de aquisição.
    Número de cartão de aquisição
    Se a ordem de compra for um cartão de aquisição, selecione um número de cartão de aquisição.
  13. Na seção Código de comentário, selecione um código de comentário.
  14. Na seção Global, especifique estas informações:
    Natureza do código da transação
    Selecione a natureza do código da transação.
    Procedimento estatístico
    Especifique o código de procedimento estatístico.
    Tipo de documento global
    Selecione o código de tipo de documento global.
    Na seção Gerenciamento de autorização, marque esta caixa de seleção se a ordem de compra for uma ordem de compra de subcontratado. O fornecedor deve ser configurado como fornecedor subcontratado em Contabilidade de concessões.
  15. Na guia Padrões de linha, especifique estas informações:
    Conta de distribuição
    Selecione uma conta de distribuição.
    Modelo de ativo
    Selecione modelo de ativo. É preciso anexar um modelo para definir os padrões do ativo.
    Ativo
    Selecione o número do ativo.
    Código de faturamento
    Selecione um código de faturamento. Esses códigos de faturamento são para o fornecedor.
    Tributável
    Selecione se a linha é Tributável ou Isenta.
    Código de imposto
    Selecione um código de imposto.
    Número de ordem de trabalho do EAM
    Especifique um número de ordem de trabalho EAM. Se um número de ordem de trabalho EAM for definido, o local receptor deverá ser um local EAM.
  16. Na seção Detalhes da origem, especifique estas informações:
    Documento de origem
    Especifique o documento de origem que seja padrão para as linhas não-inventário.
    Solicitante
    Selecione o solicitante que seja padrão para linhas não-inventário.
    Empresa operacional
    Local de solicitação
    Selecione o local de solicitação que seja padrão para linhas não-inventário.
    Destino da entrega
    Especifique o local de entrega.
  17. Na guia Retenção, especifique estas informações:
    Primeiro percentual de retenção
    Especifique o percentual de retenção se o percentual completado para a linha da ordem de compra for menor ou igual a Até o percentual completado.
    Até percentual completado
    Especifique o valor percentual completado para determinar quando usar o primeiro percentual de retenção ou o segundo percentual de retenção.
    Segundo percentual de retenção
    Especifique o percentual de retenção se o percentual completado para a linha da ordem de compra for maior que Até o percentual completado.
    Data de vencimento da retenção
    Percentual de rastreamento completado
    Percentual de substituição completado
    Se houver um valor neste campo, o processo de correspondência usará esse valor para determinar qual percentual usar para retenção. Você só pode especificar um valor se a ordem de compra for o percentual de rastreamento completado no nível da linha.
  18. Clique em Salvar.