Criar configurações de relatório
Configurações de relatório são os parâmetros que serão usados para os relatórios do projeto. Alertas com codificação por cores podem ser configurados e etiquetados com dicas de ferramentas. Várias configurações de relatório podem ser criadas para que os usuários possam visualizar vários conjuntos de dados.
- Selecione Relatórios por ator ou Relatórios globais.
- Na guia Obrigações, selecione Ações > Criar.
- Para relatórios por ator, os administradores podem selecionar um ator ao qual deseja atribuir as configurações de relatório do projeto. Os usuários sem uma função de administrador só podem selecionar seus próprios nomes para o ator.
- Especifique um nome e uma descrição para a configuração de relatório do projeto.
-
Especifique estas informações:
- Estrutura
- Selecione uma estrutura para a configuração de relatório.
- Cenário de orçamento
- Selecione um cenário de orçamento para comparar valores para a configuração de relatório.
- Conta
- Selecione a conta de resumo ou de lançamento a ser exibida no relatório para as configurações de relatório.
- Se você selecionar uma conta resumo, todas as contas de lançamento incluídas no resumo serão exibidas. É preciso verificar se o mesmo gráfico de relatório usado na base de relatório é usado para a conta resumo
- Se este campo estiver em branco, todas as contas de lançamento serão exibidas.
- Excluir ganhos retidos não distribuídos
- Marque esta caixa de seleção para excluir a conta de ganhos retidos não distribuídos. Quando esta caixa de seleção estiver marcada, o valor não será incluído nestes totais:
- Obrigação do projeto
- Variação do projeto
- Comparação de períodos do projeto
- Percentual do contrato completado
- Margem bruta de contrato
- Período do relatório
- Selecione um período de relatório.
- Opção de moeda de relatório
- Selecione a moeda de relatório.
- Suprimir linhas zero
- Marque esta caixa de seleção para suprimir linhas zero. Quando esta caixa de seleção está marcada, os registros com valores zero não são incluídos nestes relatórios:
- Obrigação do projeto
- Variação do projeto
- Comparação de períodos do projeto
- Percentual do contrato completado
- Margem bruta de contrato
- Data de término do período
- Selecione a data de término do período a ser usada para a configuração de relatório.
- Data de término do período de comparação
- Selecione uma data de término para comparar com a Data de término do período. Este campo é usado para o Relatório de comparação de período do projeto. Este campo é exibido quando o período do relatório não é Acumulado.
- Na seção Configurações de percentual de variação do orçamento, os alertas vermelhos, amarelos e verdes são usados no relatório de variação do projeto. Especifique o percentual máximo e mínimo de variação a ser exibida para cada um dos alertas.
- Especifique o texto exibido quando um usuário move o ponteiro sobre cada um dos alertas.
- Clique em Salvar.