Gerar faturas de contratos por grupo de contratos

  1. Entre como Contabilista de projeto ou Administrador de projeto.
  2. Selecione Processos do projeto > Processos de fatura > Gerar faturas do contrato.
  3. Especifique estas informações:
    Grupo de contratos
    Selecione um grupo personalizado. Um grupo personalizado é um grupo de contratos definido pelo usuário para executar o faturamento. Por exemplo, é possível agrupar por tipo de contrato.
    Intervalo de seleção da data de lançamento, Até
    Especifique o intervalo de datas de lançamento para selecionar os registros a serem gerados. O intervalo de datas de lançamento é usado exclusivamente para métodos de faturamento baseados em transação: Reembolso de custo, Custo Plus, Tempo e materiais ou Tabela de taxas. As transações de despesa faturadas devem ter uma data de lançamento que cai dentro do intervalo de datas.
    Data final da transação
    Especifique a data de término da transação. Se este campo estiver em branco, todas as transações para o intervalo de datas de lançamento serão selecionadas.
    Grupo de seleção
    Selecione um grupo de seleção. Grupo de seleção é o grupo de classes de negócios que define os registros de detalhes da transação para faturamento. É possível criar grupos de despesas para executar o faturamento. Por exemplo, é possível criar um grupo de seleção para transações de repasse. O grupo de seleção não inclui tempo e materiais ou transações Custo Plus.
    Data da fonte de financiamento
    Especifique a data usada para determinar fontes de financiamento válidas, metas, parcelas, pagamentos adiantados e adiantamentos que estão em vigor.
    • A parcela ou a meta deve estar em um status de Processo até.
    • A data da parcela ou da meta deve ser anterior ou igual à data da fonte de financiamento.
    • As fontes de financiamento devem ser válidas para a data da fonte de financiamento.
    Data da fatura
    Especifique a data a ser usada como a data da fatura.
    • A data da fatura é usada para taxas e métodos de faturamento baseados em evento.
    • A data de fatura é usada para determinar projetos de lançamento válidos.
    • A data da fatura é a data carimbada na fatura e passada para o sistema tributário para calcular o imposto.
    • A data da fatura é transmitida para contas a receber e usada para determinar a data de vencimento da fatura.
    • A data da fatura é usada como a data de transação do diário para as entradas geradas pelas ações de lançamento de faturas em diário.
    Aplicar adiantamentos
    Marque esta caixa de seleção para aplicar faturas de adiantamentos em aberto às transações selecionadas para faturamento. Aplicar faturas de adiantamentos em aberto reduzirá o valor da fatura pelo valor do adiantamento aplicado. O adiantamento aplicado será exibido como um valor negativo. Se o valor do adiantamento for maior que o valor da fatura, somente o valor da fatura será aplicado como adiantamento, criando uma fatura de valor zero. O saldo do adiantamento ficará disponível para futuras faturas.
    Status da impressão
    Este campo será exibido somente se a caixa de seleção Impressão de fatura de terceiro estiver marcada na guia Opções do Grupo corporativo financeiro. Selecione o status das faturas. O status de impressão pode ser atualizado nas faturas com status de criado ou lançado em diário. A classe de negócios ProjectContractInvoice é consultada pelo sistema de fatura de terceiros para PrintStatus = Imprimir. Este status indica ao terceiro para criar uma fatura.
    Grupo de faturamento
    Opcionalmente, selecione um grupo de faturamento. Somente as fontes de financiamento com o grupo de faturamento são faturadas.
  4. Clique em Enviar.