Solicitar novos projetos de lançamento

Entre como Contabilista de projeto, Administrador de projeto ou Gerente de projeto.

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Selecione Ações > Solicitar novo projeto de lançamento.

Na guia Solicitação, especifique estas informações:

Prioridade: Selecione a prioridade da solicitação.
Necessário até: Especifique a data em que o novo projeto de lançamento deve ser completado.
Comentário sobre a ação: Especifique comentários adicionais para a solicitação. Por exemplo, o aprovador pode fornecer o motivo da rejeição.

Na guia Principal, especifique estas informações:

Novo projeto: Especifique o nome do projeto. Não é possível alterar o nome após salvar o projeto.
Descrição: Forneça uma descrição do projeto.
Status do projeto: Selecione o status de projeto para projetos de lançamento. O código de status indica quais ações podem ser executadas para projetos de lançamento.
Data de início: Selecione as datas de início e de término do projeto. Projetos são registros temporários com datas de início e de término. As datas de início e de término do projeto resumo são os valores padrão. As datas podem ser substituídas, mas devem estar dentro do intervalo de datas do registro pai. As datas de início e de término nos projetos de lançamento definem os intervalos de datas válidos para registros de entrada de diário nos subsistemas.
Moeda: Selecione a moeda do projeto no nível de lançamento. Para faturamento do projeto, a moeda do projeto de lançamento deve corresponder à moeda do contrato pai. Se este campo estiver em branco, a moeda padrão da estrutura do projeto será usada quando o projeto de lançamento for salvo.
Receita do programa: Se a receita do programa é selecionada no contrato do projeto, marque esta caixa de seleção se o projeto de lançamento tiver receita do programa.
Tipo de receita do programa: Se a receita do programa para o projeto de lançamento for diferente da receita do programa no contrato do projeto, selecione o tipo de receita do programa. Se este campo estiver em branco, a receita do programa no contrato do projeto será usada.
Excluir de edição antecipada: Marque esta caixa de seleção para excluir o projeto de lançamento da divisão antecipada se a divisão antecipada estiver habilitada no contrato. Este campo será exibido somente se a divisão antecipada estiver ativada no grupo corporativo financeiro.
Inspeção: Marque esta caixa de seleção para designar projetos para inspeção. Se esta caixa de seleção estiver marcada para um projeto, ele poderá ser exibido e filtrado nas listas e relatórios. Os relatórios também podem ser exibidos no Relatório de inspeção de projeto no Infor d/EPM Platform App Studio.
Incluir em edição de orçamento: Marque esta caixa de seleção se o projeto de lançamento estiver incluído na edição do orçamento.
Capital: Para ativos, marque esta caixa de seleção se o projeto de lançamento for elegível para capitalização de interface do ativo.
Faturável: Para faturamento do projeto, marque esta caixa de seleção se o projeto de lançamento for elegível para faturamento.
ID pré-prêmio: Se um sistema de pré-prêmio de terceiros for usado, especifique um número de identificação de concessão para rastreamento.
Tipo de trabalho: Selecione um tipo de trabalho.
Tipo de serviço: Selecione um tipo de serviço.
Tipo de utilização: Selecione um tipo de utilização.

Na guia Substituições de faturamento, especifique estas informações:

Método de faturamento: Selecione um método de faturamento para substituir os parâmetros de faturamento para projetos de lançamento. Ele é usado para substituir o método de faturamento especificado no contrato do projeto.
Percentual de margem de lucro: Se o Método de faturamento for Custo Plus ou Tempo e materiais, ou Tabela de taxas especifique o percentual de margem de lucro a ser usado para faturamento.
Tabela de taxas de faturamento: Se o Método de faturamento for Tabela de taxas, selecione a tabela de taxas a ser usada para faturamento.
Faturamento máximo: Se houver um limite para o que pode ser faturado para o projeto de lançamento, especifique o valor.
Isenção fiscal: Marque esta caixa de seleção para substituir o status de isenção fiscal para projetos faturáveis. Isso é usado para substituir o status do imposto especificado no contrato do projeto.
Código de imposto do comprador: Selecione um código de imposto do comprador para o projeto de lançamento.
Local de imposto do comprador: Selecione um local do comprador para o projeto de lançamento.
Isento de taxas: Marque esta caixa de seleção se o projeto de lançamento não estiver sujeito a taxas de contrato do projeto.
Opção de estrutura de receita: Selecione se a estrutura de receita é um bloco de código financeiro completo ou parcial para a fonte de financiamento do projeto. Se a opção Estrutura total estiver selecionada, o campo Estrutura financeira de receita completa estará disponível. Se a opção Estrutura parcial estiver selecionada, o campo Estrutura financeira de receita parcial estará disponível. Se você selecionar a estrutura parcial, será possível especificar qualquer dimensão do bloco de código financeiro ao especificar uma conta de receita. Se as dimensões estiverem em branco, será usado o valor da despesa de origem.
Estrutura financeira de receita parcial: Especifique as dimensões para substituir a receita para a fonte de financiamento do projeto. Se as dimensões estiverem em branco, será usado o valor da despesa de origem. A lista é classificada por contas de receita porque a conta é geralmente uma conta de receita. Se outro tipo de conta for necessário, qualquer conta poderá ser especificada.
Estrutura financeira de receita completa: Especifique a estrutura financeira de receita para a fonte de financiamento do projeto. A lista é classificada por contas de receita porque a conta é geralmente uma conta de receita. Se outro tipo de conta for necessário, qualquer conta poderá ser especificada.

Na guia Distribuição de mão de obra, especifique estas informações:

Estrutura financeira de distribuição de mão de obra: Especifique a estrutura financeira para a conta de distribuição de mão de obra. Este valor substitui a mão de obra da estrutura financeira do projeto.
Custo indireto extra: Caso esteja usando distribuição de mão de obra, selecione se o custos indiretos de benefícios adicionais são criados ao executar a ação Distribuir mão de obra.
Se os códigos de custo indireto não forem permitidos para o projeto, selecione Não. Se os códigos de custo indireto forem permitidos, selecione se o código de custo indireto padrão é do funcionário ou do projeto.
Código de custo indireto: Se você estiver usando distribuição de mão de obra, é possível atribuir um código de custo indireto ao projeto. Custos indiretos de benefícios extra são criados ao executar a ação Distribuir mão de obra com as transações de distribuição de mão de obra. Um código de custo indireto para o benefício extra pode ser atribuído ao funcionário do projeto ou ao projeto.
Estrutura financeira de custo indireto extra: Se você estiver usando custos indiretos de benefícios extra para distribuição de mão de obra, especifique a estrutura financeira para lançar o benefício de custo indireto. Isso é usado para substituir a estrutura financeira original da conta principal do funcionário na qual salário e vencimentos de projeto do funcionário são lançados.
Certificado obrigatório: Marque esta caixa de seleção se for necessária a certificação para a contabilidade de concessões do projeto.

Na guia Teto salarial, especifique estas informações:

Teto salarial: Se o projeto estiver sujeito a um teto salarial para distribuição de mão de obra, selecione o código do teto salarial.
Data do teto salarial: Especifique se a data do teto salarial é para o início do projeto ou o fim do período de trabalho. Este campo será obrigatório somente se o projeto estiver sujeito a um teto salarial.
Estrutura financeira do teto salarial excedente: Especifique onde é lançado o excedente para distribuições de mão de obra que estejam acima do teto salarial. Se este campo estiver em branco, o excedente permanecerá na conta principal do funcionário. Se um campo específico da estrutura financeira for diferente quanto ao excedente, somente o campo diferente precisará ser especificado. Por exemplo, um excedente é lançado na mesma entidade contábil e unidade contábil, mas em uma conta diferente. Especifique o campo da conta. Se você especificar apenas uma conta, a conta na conta de salário e vencimentos original será substituída. A conta não foi lançada em um projeto.

É possível anexar comentários e documentos ao projeto de lançamento na guia Comentários. Os comentários e os documentos anexados permanecem no projeto depois de criá-lo. Especifique estas informações:

Assunto: Especifique um assunto para os comentários ou anexos.
Comentário: Especifique comentários adicionais para projeto de lançamento.
Comentário feito por: Especifique o ID de usuário a ser associado aos comentários.
Data: Especifique a data em que os comentários são criados para o projeto de lançamento.
URL do documento: Se o documento de processo estiver online, especifique a URL para acessar o documento.
Anexo: Procure um arquivo e anexe-o ao projeto de lançamento.

Clique em Enviar. A solicitação é encaminhada para aprovação.