Valores de previsão por grupo de contratos

  1. Entre como Contabilista de projeto ou Administrador de projeto.
  2. Selecione Processos do projeto > Processamentos de faturas > Previsão de faturamento e receita do contrato.
  3. Especifique estas informações:
    Grupo de contratos
    Selecione um grupo personalizado. Um grupo personalizado é um grupo de contratos definido pelo usuário para executar o faturamento. Por exemplo, é possível agrupar por tipo de contrato.
    Intervalo de seleção da data de lançamento, Até
    Especifique a data de início e término de lançamento para selecionar os registros. O intervalo de datas de lançamento é usado exclusivamente para métodos de faturamento baseados em transação: Reembolso de custo, Custo Plus, Tempo e materiais ou Tabela de taxas. As transações de despesa que ainda não foram faturadas devem ter uma data de lançamento que caia dentro do intervalo de datas.
    Data final da transação
    Especifique a data de término da transação. Se este campo estiver em branco, todas as transações para o intervalo de datas de lançamento serão selecionadas.
    Grupo de seleção
    Selecione um grupo de seleção. Grupo de seleção é o grupo de classes de negócios que define os registros de detalhes da transação para a previsão. É possível criar grupos de despesas para executar a previsão.
    A partir da data
    Especifique a data a ser usada como a data da previsão. A função a partir da data é usada para taxas e métodos de faturamento baseados em evento: parcela e meta. A parcela, ou a meta deve estar em um status de Processo até e a data da parcela ou da meta deve ser anterior ou igual à data de início. As datas de contrato e de financiamento do projeto devem ser válidas para a data de início também. A função a partir da data é usada para as transações criadas como resultado da execução da ação. A função a partir da data deve conter uma data válida para o projeto, PDD, etc.
    Opção de previsão
    Especifique se a previsão é para Somente faturamento, Apenas receita ou Ambos.
    Grupo de faturamento
    Opcionalmente, selecione um grupo de faturamento. Os valores de previsão são calculados somente para fontes de financiamento com o grupo de faturamento.
  4. Clique em Enviar.