Enviar faturas do contrato por grupo de contratos para aprovação

  1. Entre como Contabilista de projeto ou Administrador de projeto.
  2. Selecione Processos do projeto > Processos de fatura > Enviar faturas do contrato para aprovação.
  3. Especifique estas informações:
    Grupo de contratos
    Selecione um grupo personalizado do contrato. Um grupo personalizado é um grupo de contratos definido pelo usuário para executar o faturamento. Por exemplo, é possível agrupar por tipo de contrato.
  4. Clique em Enviar.
    O status de aprovação das faturas é Enviado para aprovação, e o status é Criado. Nenhuma alteração pode ser feita nas faturas.

    O aprovador irá aprovar ou rejeitar as faturas. Se as faturas forem rejeitadas, um comentário será necessário para explicar a rejeição. O comentário será exibido no corpo do email. A fatura rejeitada tem o status Criado e o status de aprovação é Rejeitado. A fatura pode ser excluída ou corrigida e enviada novamente para aprovação. Se um registro no grupo de faturas para um contrato for rejeitado, todos os registros para o grupo de faturas desse contrato serão rejeitados.

    Se as faturas forem aprovadas, o status de aprovação será atualizado para Aprovado. Os registros estão prontos para lançar em diário.