Criar perfis de fornecedores

Selecione Gerenciar fornecedores.

Na guia Fornecedores, abra um registro de perfil de fornecedor.

Clique em Criar.

Na guia Principal, especifique estas informações:

Grupo de fornecedores: Selecione um grupo de fornecedores. Grupos de fornecedores são usados para identificar um conjunto de fornecedores compartilhados por uma ou mais empresas.
Nome: Especifique o nome do fornecedor.
Status: É possível alterar o status de um fornecedor. Não é possível inserir faturas para um fornecedor inativo.
Classe de fornecedor: Especifique uma classe de fornecedor.
Data efetiva: Especifique a data em que o fornecedor se torna efetivo.
Nome jurídico: Especifique o nome jurídico do fornecedor. Os nomes jurídicos são usados para relatar o rendimento do fornecedor declarável.
Nome de pesquisa: Especifique o nome de pesquisa do fornecedor. Os nomes de pesquisa são nomes mais familiares que podem ser usados para classificar relatórios e listagens.
Número da conta: Especifique o número da conta.
Dun & Bradstreet: Especifique o número da Dun & Bradstreet.
Fornecedor de legado: Se um fornecedor estiver interfaceado através de outro sistema, é possível armazenar o número do fornecedor nesse campo.
Referência 1-2: Especifique referências de fornecedor.
Endereço URL: Especifique a URL do site do perfil do fornecedor.

Na seção Informações fiscais, especifique estas informações:

Tipo de ID de imposto: Especifique o tipo de ID de imposto.
ID de imposto: Especifique o ID de imposto.
Segunda notificação TIN recebida: Marque esta caixa de seleção se o fornecedor tiver recebido um segundo aviso TIN.
País de registro do IVA: Selecione o país onde o fornecedor está registrado para IVA.
Número de registro de IVA: Especifique o número de registro de IVA.
ID de governo eletrônico: Especifique a ID de governo de 36 dígitos que é necessária para relatório em determinados países.
Tipo de dígito de verificação

Na seção Informações GIIN/FATCA, especifique estas informações:

ID GIIN
Tipo: Especifique o tipo de ID GIIN.
Categoria: Selecione a categoria de ID.
W8 verificado
País: Especifique o país.
Selecionar país: Marque esta caixa de seleção para selecionar o país de uma lista.
Taxa FATCA
Código FATCA
Conta FATCA: Selecione a conta FATCA.

Na seção Informações de retenção, especifique estas informações:

Código de receita: Especifique o código de receita.
Retenção de rendimento: Marque esta caixa de seleção para reter em um nível de cabeçalho da fatura.
Isenção de retenção secundária
Códigos de retenção secundária
Permitir substituição de código de retenção de rendimento da empresa: Marque esta caixa de seleção para permitir a substituição do código de retenção de receita da empresa.

Na seção Moeda, especifique estas informações:

Saldo do fornecedor: Especifique o saldo do fornecedor.
Reavaliar: Se a moeda da fatura for diferente da moeda base da empresa, será possível selecionar uma opção de reavaliação. Marque esta caixa de seleção para indicar se o aplicativo recalcula a moeda da fatura quando a fatura for paga para a conta quanto a flutuações de taxas de câmbio.
Fatura: Especifique a fatura.
Moeda de pagamento padrão do fornecedor: Selecione a moeda de pagamento padrão do fornecedor. Você pode alterar a moeda padrão do Código de caixa para uma moeda da Fatura para pagamentos de fornecedor.

Na seção Informação do cliente, especifique as informações necessárias do cliente.

Na seção Endereço atual, especifique o endereço atual e o tipo de endereço.

Na seção Contato principal, especifique as informações de contato do fornecedor.

Para especificar informações na guia Bancos, consulte Criar e gerenciar informações bancárias do fornecedor.

Para especificar informações na guia Opções, consulte Criar opções de fornecedores.

Clique em Salvar.