Criar códigos e níveis de aprovação de fatura

Para Gerente de pagamentos, selecione Configuração > Configuração de aprovação da fatura > Códigos de aprovação da fatura.

Grupo de fornecedores

Especifique um grupo de fornecedores.

Código de aprovação de fatura

Especifique um código de aprovação de fatura.

Descrição

Forneça uma descrição.

Moeda

Selecione a moeda usada para a fatura.

Atribuir aprovadores usando funções

Marque a caixa de seleção para atribuir aprovadores por suas funções.

Usa atribuição de membro da equipe

Marque a caixa de seleção para ativar a atribuição dinâmica de membros. Os usuários podem atribuir a fatura a um aprovador específico na equipe dentro do caminho de aprovação de encaminhamento.

Nível de aprovação inicial

Especifique a primeira pessoa autorizada para aprovar a fatura.

Nível de aprovação final

Selecione a última pessoa autorizada para aprovar a fatura.

Valor de aprovação máximo

Especifique um valor máximo que o aprovador ou equipe de aprovação pode aprovar.

Pular próximo nível de aprovação

Marque esta caixa de seleção para pular automaticamente para o próximo nível de aprovação.

Pular para o nível

Se você marcar a caixa de seleção Pular próximo nível de aprovação, selecione o nível para o qual deseja pular.

Escalonar após

Especifique o número de dias após os quais essa aprovação será reatribuída para o próximo nível.

Dias para

Selecione se deseja escalar a fatura para o Próximo nível de aprovação ou para um Nível de aprovação específico.

Nível de aprovação

Se você selecionar Nível de aprovação específico no campo Dias para, especifique o nível para o qual essa fatura será escalada.