Configuração de mensagens de fatura
É preciso configurar esses itens antes de poder usar as mensagens de fatura:
Configurar compradores
Consulte o Guia do usuário de Compra.
Configurar códigos de autoridade
Configure os códigos de autoridade e atribua compradores a eles. O código de comprador é usado se um código de autoridade não estiver configurado.Consulte o Guia do usuário de Contas a pagar.
Configurar regras de correspondência
Entre como Gerente de pagamentos e selecione .
As mensagens de fatura são criadas por correspondências de nível de detalhe.
É necessário configurar tolerâncias para o tipo de mensagens de fatura que serão usadas. Se não houver tolerâncias configuradas, então a mensagem da fatura será criada para todas as discrepâncias. Por exemplo, se a OC for US$ 100 e a fatura for US$ 101 e se a tolerância não estiver configurada, a mensagem será criada. Se houver uma tolerância de US$ 1, a mensagem não será criada. As tolerâncias devem ser configuradas para cada tipo de mensagem.
Determinar o tipo de mensagem de fatura para usar
Entre como Gerente de pagamentos e selecione . Abra uma empresa e selecione a guia Mensagens para a empresa.
Existem vários tipos de mensagens listadas:
- Revisão da ordem de compra
- Revisão de item de serviço
- Correspondência de reconciliação
- Opções de fluxo de trabalho adicional
Consulte Tipos de mensagem de fatura.
Atribuir regra de correspondência a tipos de mensagens
Na guia Mensagens, atribua o grupo de regras apropriado aos tipos de mensagens que serão usados na Empresa de correspondência.