Manter dados de orçamento em um cenário

Carga incremental

Use a carga incremental para importar ou carregar orçamentos adicionais para um cenário de orçamento pronto. As alterações não são rastreadas e o orçamento não está sujeito ao processo de aprovação ou à edição de orçamento. Use a carga incremental para importar orçamentos adicionais, carregar orçamentos de previsão ou criar orçamentos para novos projetos ou contas. É possível usar a carga incremental para substituir ou limpar dados de orçamento carregados. Os dados do orçamento carregados com a mesma dimensão e período serão substituídos pelos novos dados importados. Os dados de orçamento existentes criados através do processo de solicitação de alteração não são substituídos.

Recomendamos a carga incremental somente quando os modelos prontos não existem. Quando existirem modelos prontos, é possível usar a carga incremental para adicionar dados para períodos futuros sem obrigações.

Consulte Carregar orçamentos incrementais.

Solicitações de alteração de orçamento

Use solicitações de alteração para ajustar orçamentos em um cenário de orçamento que esteja em um estado pronto e rastrear as alterações. Use solicitações de alteração para alterações em um orçamento existente que deve ser rastreada ou estar sujeita a processo de aprovação e a edição de orçamento. Se existirem modelos ativos, as solicitações de alteração serão editadas.

Quando existem modelos prontos, recomendamos que você use solicitações de alteração para alterações de orçamento.

Consulte Criar alterações rápidas em cenários de orçamento e Criar solicitações de alteração em cenários de orçamento.

Quando usar cada processo de atualização de orçamento

Esta tabela mostra cada processo de atualização de orçamento e quando usá-los:

Processo de atualização de orçamento	Status do cenário	Quando usar
Carga de orçamento incremental	Pronto	Não existem modelos prontos Existem modelos prontos, mas você está adicionando orçamentos futuros O rastreamento de alteração de orçamento não é obrigatório Importar orçamentos adicionais Criar novos orçamentos Substituir orçamentos existentes Limpar orçamentos existentes Alterações não são editadas
Solicitação de alteração do orçamento	Pronto	Existem modelos prontos Rastreamento de alteração do orçamento obrigatório Criar novos orçamentos Ajustar orçamentos existentes criando novos registros Mover orçamentos existentes criando novos registros A aprovação tem suporte Um diário de alteração de orçamento é mantido As alterações são editadas Use a alteração rápida para enviar uma solicitação de alteração para uma ou duas linhas de orçamento. Use uma solicitação de alteração para enviar uma solicitação de alteração para várias linhas de orçamento.