Usar o assistente para criar solicitações de alteração em cenários de orçamento

Você pode criar solicitações de alteração para um cenário de orçamento usando um assistente. Um cenário de orçamento deve estar no status Pronto para criar uma solicitação de alteração.

Para copiar uma solicitação de alteração existente, incluindo comentários e anexos, consulte Copiar solicitações de alteração em cenários de orçamento.

  1. Selecione Orçamento > Cenários de orçamento.
  2. Selecione um cenário de orçamento.
  3. Na guia Solicitações de alteração, clique em Criar usando o assistente.
  4. Especifique estas informações na guia Solicitação de alteração:
    Descrição
    Especifique uma descrição para a solicitação de alteração.
    Moeda
    Selecione uma moeda para usar para o valor da solicitação de alteração.
    Período padrão
    Selecione um período para usar como valor padrão para a linha de solicitação de alteração.
    Ocultar unidades
    Marque esta caixa de seleção para ocultar estes campos na guia Linhas:
    • Valor das unidades
    • Valor de unidades restantes atual
    • Valor de unidades restantes pendente
  5. Clique em Próximo.
  6. Se você deseja criar uma linha de solicitação de alteração, siga estas etapas:
    1. Na guia Linhas, clique em Criar e especifique estas informações:
      Linha
      Se preferir, especifique a linha de solicitação de alteração.
      Período
      Especifique o período de orçamento ao qual adicionar ou atualizar um orçamento. Se este campo estiver em branco, será usado o valor no Período padrão.
      Dimensões do orçamento
      Selecione as dimensões de lançamento de orçamento as quais adicionar ou atualizar um orçamento.
      Valor
      Especifique o valor da solicitação de alteração. Especifique um valor positivo para aumentar ou adicionar um orçamento. Especifique um valor negativo para diminuir um orçamento.

      Se Alterações de valor equilibradas for selecionado no cenário, quaisquer alterações nos valores deverão ser equilibradas entre duas ou mais linhas de orçamento. A solicitação de alteração não poderá ser liberada até os valores serem balanceados.

      Valor das unidades
      Especifique as alterações do orçamento para as unidades.

      Se Alterações de unidade equilibradas for selecionado no cenário, quaisquer alterações nas unidades deverão ser equilibradas entre duas ou mais linhas de orçamento. A solicitação de alteração não poderá ser liberada até os valores terem seu saldo equilibrado.

    2. Determine o valor de orçamento e o valor unitário disponíveis para a solicitação de alteração.
    3. Clique em Salvar e Novo.

      Quando você salva uma linha de solicitação de alteração, vários novos campos estarão disponíveis. Estes campos estão disponíveis somente quando o status da solicitação de alteração é Aprovação pendente ou Não liberado:

      • Orçamento restante atual
      • Orçamento restante pendente
      • Valor de unidades restantes atual
      • Valor de unidades restantes pendente

      Para obter mais informações sobre esses campos, consulte Criar solicitações de alteração em cenários de orçamento.

  7. Para criar uma linha de solicitação de alteração a partir de dados do orçamento existente, siga estas etapas:
    1. Na guia Linhas, clique em Criar a partir dos dados de orçamento.
    2. Selecione os dados de orçamento a partir do qual deseja criar linhas de solicitação de alteração e clique em Adicionar à solicitação de alteração.
    3. Clique em Fechar e, se preferir, edite a linha.
  8. Para copiar uma linha, clique com o botão direito do mouse na linha e selecione Copiar linha. Edite a linha e clique em Salvar e Novo.
  9. Repita as etapas para adicionar mais linhas de solicitação de alteração.
  10. Clique em Próximo.
  11. Para adicionar comentários ou anexos à solicitação de alteração, clique em Criar na guia Comentários. Especifique estas informações:
    Assunto
    Especifique o assunto do comentário.
    Comentário
    Forneça o texto do comentário.
    Comentário feito por
    Especifique o nome do usuário que está criando o comentário.
    Anexo
    Procure anexos para incluir com o comentário.
  12. Clique em Salvar.
  13. Clique em Próximo.
  14. Na guia Resumo, clique em Liberar para liberar a solicitação de alteração ou clique no link para exibir a solicitação de alteração.

    Após a liberação, se a aprovação for ativada para o cenário de orçamento, o status da solicitação de alteração será definido como Aprovação pendente. Quando a aprovação estiver concluída, o status será definido para Liberado.

    Se a aprovação não for ativada, a solicitação de alteração será liberada automaticamente e o status será definido como Liberado.

    Após a aprovação ser liberada, a linha de orçamento correspondente será adicionada.