Criar solicitações de alteração em cenários de orçamento
Para copiar uma solicitação de alteração existente, incluindo comentários e anexos, consulte Copiar solicitações de alteração em cenários de orçamento.
- Selecione Orçamento > Cenários de orçamento.
- Selecione um cenário de orçamento.
- Na guia Solicitações de alteração, clique em Criar.
- Especifique estas informações:
- Descrição
- Especifique uma descrição para a solicitação de alteração.
- Moeda
- Selecione uma moeda para usar para o valor da solicitação de alteração.
- Período padrão
- Selecione um período do mês para usar como valor padrão para a linha de solicitação de alteração.
- Clique em Salvar.
- Na guia Linhas, clique em Criar.
-
Especifique estas informações:
- Linha
- Se preferir, especifique o número da linha de solicitação de alteração.
- Período
- Especifique o período de orçamento ao qual adicionar ou atualizar um orçamento. Se este campo for deixado em branco, será usado o valor no campo Período padrão.
- Dimensões do orçamento
- Selecione as dimensões de lançamento de orçamento as quais adicionar ou atualizar um orçamento.
- Valor
- Especifique o valor da solicitação de alteração. Especifique um valor positivo para aumentar ou adicionar um orçamento. Especifique um valor negativo para diminuir um orçamento.
Se Alterações de valor equilibradas for selecionado no cenário, quaisquer alterações nos valores deverão ser equilibradas entre duas ou mais linhas de orçamento. A solicitação de alteração não poderá ser liberada até os valores serem balanceados.
- Valor das unidades
- Especifique as alterações do orçamento para as unidades.
Se Alterações de unidade equilibradas for selecionado no cenário, quaisquer alterações nas unidades deverão ser equilibradas entre duas ou mais linhas de orçamento. A solicitação de alteração não poderá ser liberada até os valores terem seu saldo equilibrado.
- Determine o valor de orçamento disponível e o valor unitário disponível para a solicitação de alteração.
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Clique em Salvar.
Quando você salva uma linha de solicitação de alteração, vários novos campos estarão disponíveis. Estes campos estão disponíveis somente quando o status da solicitação de alteração é Aprovação pendente ou Não liberado:
- Orçamento restante atual
- Este campo mostra o orçamento restante da solicitação de alteração selecionada. Se o orçamento da sequência contábil estiver em outra moeda ou não existir orçamento, este campo será zero. Somente orçamentos e obrigações que estão na moeda da solicitação de alteração são consideradas para o orçamento restante total.
- Orçamento restante pendente
- Este campo mostra o orçamento restante após o valor da solicitação de alteração ser aplicado. Este campo precisa ser maior ou igual a zero.
- Valor de unidades restantes atual
- Este campo mostra o número total de unidades restantes para a sequência contábil.
- Valor de unidades restantes pendente
- Este campo mostra o número de unidades restantes após as unidades de solicitação de alteração serem aplicadas. O valor precisa ser maior ou igual a zero.
- Para adicionar comentários ou anexos à solicitação de alteração, clique no link de Comentários.
- Se preferir, adicione linhas de solicitação de alteração adicionais.
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Selecione Ações > Liberar.
Se a aprovação for ativada para o cenário de orçamento, o status da solicitação de alteração será Aprovação pendente. Quando a aprovação estiver concluída, o status será definido para Liberado.
Se a aprovação não for ativada, a solicitação de alteração será liberada automaticamente e o status será definido como Liberado. Após a aprovação ser liberada, a linha de orçamento correspondente será adicionada.
Se existirem modelos ativos, os orçamentos serão editados por solicitações de alteração.
- Para exibir a linha de orçamento adicionada, abra o cenário e clique na guia Dados.
- Para exibir o registro de solicitação de alteração, selecione a guia Solicitações de alteração.
- Para exibir todas as linhas de solicitação de alteração que estão liberadas, selecione a guia Histórico de detalhes de alterações.
- Para adicionar comentários ou anexos às linhas de solicitação de alteração liberadas, clique no link Comentários.