Criar emails

Para adicionar emails a um grupo de clientes, o grupo de clientes deve ser configurado no Portal de faturamento e contas a receber.

  1. Selecione Financeiro > Contas a receber > Configuração > Grupo de clientes.
  2. Abra um grupo de clientes.
  3. Clique em Emails do portal.
  4. Na seção Endereço de email interno, especifique estas informações:
    Enviar mensagens de email de solicitação de acesso para:
    Especifique um endereço de email interno para o qual as solicitações de Portal de faturamento e contas a receber acesso serão enviadas.
    Enviar mensagens de email de:
    Especifique um endereço de email interno do qual as notificações relacionadas ao Portal de faturamento e contas a receber serão enviadas.
  5. Na seção Solicitação de acesso do cliente, especifique estas informações:
    Enviar email para os clientes que não iniciaram o acesso ao portal
    Marque esta caixa de seleção para enviar emails de solicitação de acesso do cliente a clientes que não iniciaram o próprio acesso ao portal.
    Assunto do email para solicitação de acesso
    Especifique um assunto para emails de solicitação de acesso do cliente.
    Conteúdo do email para solicitação de acesso
    Especifique o conteúdo para emails de solicitação de acesso do cliente.
  6. Na seção Confirmação de validação do cliente, especifique estas informações:
    Assunto do email da nova validação
    Especifique um assunto para emails de confirmação de validação de novo cliente.
    Conteúdo do email da nova validação
    Especifique o conteúdo para novos emails de confirmação de validação de cliente.
  7. Na seção Notificar novo contato principal, especifique estas informações:
    Enviar email
    Marque esta caixa de seleção para notificar um cliente quando ele for o novo contato principal para sua empresa.
    Assunto do email
    Especifique um assunto para novos emails de notificação de contato principal.
    Conteúdo do email
    Especifique o conteúdo para novos emails de notificação de contato principal.
  8. Na seção Notificar o contato principal antigo, especifique estas informações:
    Enviar email
    Marque esta caixa de seleção para notificar um cliente quando ele não for mais o contato principal para sua empresa.
    Assunto do email
    Especifique um assunto para emails de notificação de contato principal antigo.
    Conteúdo do email
    Especifique o conteúdo para emails de notificação de contato principal antigo.
  9. Na seção Esqueceu o nome do usuário, especifique estas informações:
    Assunto do email do esquecimento do nome do usuário
    Especifique um assunto para emails de esquecimento de nome de usuário.
    Conteúdo do email do esquecimento do nome do usuário
    Especifique o conteúdo para emails de esquecimento de nome de usuário.
  10. Na seção Redefinir senha, especifique estas informações:
    Assunto do email de redefinição de senha
    Especifique um assunto para emails de redefinição de senha.
    Conteúdo do email de redefinição de senha
    Especifique o conteúdo para emails de redefinição de senha.
  11. Clique em Salvar.