Configurar modelos do IDM a receber

Use este procedimento para baixar modelos de amostra, fichas informativas e arquivos XML para configurar os modelos do IDM.
  1. Baixar modelos do IDM de amostra, fichas informativas e arquivos XML.
    Os links de modelo do IDM de amostra são fornecidos para baixar o modelo, os documentos das fichas informativas e os arquivos XML.
    1. Selecione Administrador de contas a receber > Configuração de contas a receber > Configuração do documento do cliente > Modelos de documento do cliente de amostra.
    2. Para cada modelo do IDM de amostra são fornecidos links para baixar o modelo, os documentos das fichas informativas e os arquivos XML.
  2. Criar modelos do IDM.
    1. É possível usar os modelos de amostra como uma linha de base para criar seus próprios modelos do IDM.
      Nota

      Para obter instruções mais detalhadas, consulte o Guia do usuário de Aplicativos contextuais.

    2. Os modelos do IDM devem ser salvos no formato .docx.
    3. Consulte a ficha informativa para obter informações de mapeamento de campos dos campos que podem ser adicionados ao seu modelo.
  3. Configurar os modelos do IDM. Use estas etapas para configurar e carregar os modelos do IDM criados que podem ser atribuídos como modelos padrão da empresa.
    1. Selecione Administrador de contas a receber > Configuração de contas a receber > Configuração de documento de cliente > Modelos do IDM.
    2. Clique em Criar e localize o modelo do IDM para usar. É possível anexar os modelos de amostra baixados ou seus próprios modelos.
    3. É possível gerar documentos de saída no formato .pdf ou .docx.
    4. Quando anexado com sucesso, é possível atribuir o modelo como o padrão para a empresa. O modelo também é salvo no IDM.
  4. Configurar sua empresa a receber para usar os modelos do IDM.
    O campo Usar modelos do IDM deve ser selecionado para usar modelos do IDM.
    1. Selecione Administrador de contas a receber > Configuração de contas a pagar > Empresas a receber.
    2. Abra a empresa a receber. Na guia Principal, na seção Opção de modelo de documento, selecione Usar modelo do IDM.
    3. Selecione a guia Modelos de documento e selecione o modelo do IDM padrão.
      Os modelos e os documentos gerados são armazenados no IDM.