Criar metas
- Selecione Financeiro > Razão do projeto > Configuração > Configuração do projeto.
- Selecione a guia Estrutura.
- Abra uma estrutura de projeto e selecione a guia Hierarquia.
- Abra um projeto de contrato e clique no link Informações do contrato.
- Selecione a guia Financiamento do projeto do contrato e selecione uma fonte de financiamento.
-
Execute uma destas ações:
- Para criar uma meta de faturamento, clique na guia Metas de faturamento e clique em Ações > Criar.
- Para criar uma meta de receita, clique na guia Metas de receita e clique em Ações > Criar.
- Para criar uma substituição de meta de faturamento, clique em Ações > Criar meta de faturamento.
- Para criar uma substituição de meta de receita, clique em Ações > Criar meta de receita.
NotaSe o método do contrato ou método da receita não for Meta, as guias de metas não estarão disponíveis. É preciso criar uma substituição de meta.
- Especifique estas informações:
- Meta do projeto
- Especifique um nome para a meta.
- Data
- Especifique a data em que a meta foi projetada para ser atingida.
- Valor
- Especifique o valor a ser faturado quando a meta for atingida.
- Status
- Selecione o status da meta.
- Selecione Processo de destino para especificar que a meta está concluída e que será faturada quando a data da meta for atingida.
- Selecione Reter se a meta for controlada manualmente em vez de por data. É preciso remover a meta antes do faturamento quando o status de retenção é usado.
- Selecione Histórico para rastrear uma meta que ocorreu antes da migração dos dados para Razão do projeto.
O status é alterado para Rascunho após a fatura da meta ser gerada. O status é alterado para Processado após a fatura da meta ter sido lançada em diário.
- Substituir projeto
- Selecione o projeto de lançamento a ser lançado para o valor da meta.
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Na seção Estrutura financeira de receita, preencha o formulário.
Esta seção estará disponível se uma ou mais destas condições forem verdadeiras:
- A meta é uma meta de substituição.
- O método de reconhecimento de receita no contrato é Combinado.
- O método de reconhecimento de receita no contrato é Separado e a meta é uma substituição de meta de receita.
- A estrutura de receita na fonte de financiamento é Parcial.
- Clique em Salvar.