Criar representantes do cliente, versões liberadas antes de junho 2022

Use este procedimento para criar um representante do cliente em versões do Financials liberadas antes de junho 2022.

  1. Selecione Financeiro > Contas a receber > Gerenciar clientes > Representantes do cliente.
  2. Clique em Criar.
    O botão Criar está disponível nas guias Validado, Rejeitado e Tudo.
  3. Especifique estas informações:
    Grupo de clientes
    Selecione um grupo de clientes.
    Nome do representante do cliente
    Especifique o nome do representante do cliente.
  4. Na guia Informações do contato principal, especifique estas informações:
    Nome do usuário
    Atribua um nome de usuário ao representante do cliente.
    Senha/Confirmar senha
    Especifique uma senha e redigite-a para confirmar.
  5. Na seção Contato principal, especifique estas informações:
    Nome
    Especifique o nome do representante do cliente.
    Sobrenome
    Especifique o sobrenome do representante do cliente.
    Número de telefone/ramal
    Selecione o código de país do telefone e especifique o número do telefone/ramal do fornecedor.
    Endereço de email
    Especifique o endereço de email do representante do cliente.
  6. Na guia Informações da empresa, especifique estas informações:
    Dun & Bradstreet
    Especifique o número da Dun and Bradstreet.
    Tipo de ID de imposto
    Selecione o tipo de ID de imposto.
    ID de imposto
    Especifique o ID de imposto.
  7. Na seção Cliente da empresa relacionada, especifique estas informações:
    Empresa
    Selecione a empresa associada.
    Cliente
    Selecione o cliente associado.
  8. Na seção Endereço de correspondência, especifique estas informações:
    País
    Selecione um código de país para o endereço de correspondência.
    Endereço
    Especifique um endereço.
    Cidade
    Especifique a cidade do endereço de correspondência.
    Estado/Municíp
    Selecione o estado ou região do endereço de correspondência.
    CEP
    Especifique um CEP para o endereço de correspondência.
    Município/Distrito
    Especifique um município ou distrito para o endereço de correspondência.
  9. Clique em Salvar.
    Agora as guias Contatos e Comentários estarão disponíveis.