Atualizar contratos do projeto

Selecione Configuração do projeto.

Selecione a guia Estrutura e abra uma estrutura de projeto.

Selecione a guia Hierarquia e abra um projeto de contrato de resumo.

Na guia Principal, clique no link Informações do contrato para exibir o contrato do projeto.

Na guia Principal, especifique estas informações:

Usar modelo do IDM: Marque esta caixa de seleção para usar um modelo do IDM para o formato da fatura.
Formato da fatura: Selecione o formato da fatura. Se nenhum formato for selecionado, nenhuma fatura estará disponível para exibir ou enviar por email aos clientes.
Formato de estorno de fatura: Selecione o formato de fatura a ser usado para estornos de faturas. Se nenhum formato for selecionado, não haverá estorno de fatura para exibir ou enviar por email aos clientes.
Gráfico alternativo: Selecione o plano de contas a ser usado para resumo da fatura quando resumir por conta pai for usado. Este campo é válido somente quando a substituição de faturamento no grupo corporativo financeiro for dimensão de conta.
Por projeto: Selecione se deseja resumir no lançamento, no pai do resumo ou no nível do contrato a ser resumido. Se este campo estiver em branco, a fatura não será resumida por projeto.
Por conta/categoria da conta: A etiqueta do campo depende da dimensão selecionada no campo Nível de substituição de faturamento do FEG. Selecione a guia Opções. Selecione o nível que deseja resumir. Se este campo estiver em branco, a fatura não será resumida por conta ou por categoria de conta.
Por recurso: Marque esta caixa de seleção para resumir a fatura por recurso.
Por taxa faturável: Marque esta caixa de seleção para resumir a fatura por taxa faturável.
Por código da taxa: Marque esta caixa de seleção para resumir a fatura por código de taxa.
Cenário de orçamento: Selecione o cenário de orçamento a ser usado para calcular os valores de orçamento restantes. O cenário de orçamento será usado para mostrar os campos de valor de orçamento total para o total do contrato e para a guia Projetos de lançamento.

Para recalcular o orçamento total e o orçamento restante quando houver um cenário de orçamento, clique em Atualizar totais do orçamento.

Se você alterar o cenário de orçamento e salvar o registro, o orçamento total e o orçamento restante também serão recalculados.

Use a guia Financiamento do projeto do contrato para criar o financiamento do contrato.

Consulte Adicionar fontes de financiamento a contratos de projeto.

A guia Projetos de lançamento é uma listagem dos projetos de lançamento no contrato. Você pode substituir os valores do contrato do projeto no nível de lançamento ou no nível de substituições de faturamento nesta guia. Abra o registro para ver os campos que estão disponíveis para atualizar. No nível de lançamento, especifique estas informações:

Método de faturamento de substituição: Selecione o método de faturamento de substituição para este projeto de lançamento. O valor no contrato do projeto será substituído.
Faturamento máximo: Opcionalmente, especifique o valor se existir um limite para o valor que pode ser faturado para o projeto de lançamento.
Opção de estrutura de receita: Selecione se a estrutura de receita está definida como um bloco de códigos financeiros completo ou parcial para a substituição de faturamento do projeto.
Estrutura financeira de receita parcial: Especifique as dimensões para substituir a receita para a substituição de faturamento do projeto. O valor no contrato do projeto será substituído. O valor da despesa de origem será usado se as dimensões estiverem em branco. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é geralmente uma conta de receita. Se outro tipo de conta for necessário, qualquer conta poderá ser usada.
Estrutura financeira de receita completa: Especifique a estrutura financeira de receita completa para a substituição de faturamento do projeto. O valor no contrato do projeto será substituído. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é geralmente uma conta de receita. Se outro tipo de conta for necessário, qualquer conta poderá ser usada.
Isenção fiscal: Defina se o projeto de lançamento possui isenção fiscal. O valor no contrato do projeto será substituído.
Código de imposto do comprador: Selecione o código de imposto ou a tabela de impostos para o projeto de lançamento. O valor no contrato do projeto será substituído por esse código.
Local de imposto do comprador: Selecione o local do imposto do comprador de substituição para o projeto de lançamento. O valor no contrato do projeto será substituído.
Excluir taxas: Selecione se o projeto de lançamento exclui taxas. O valor no contrato do projeto será substituído.
Não cobrado: Clique neste link para exibir uma lista de transações não faturadas por projeto de lançamento. É exibida uma lista de transações que não foram faturadas.
Não reconhecido: Se o reconhecimento de receita for separado, clique neste link para exibir uma lista de transações não reconhecidas por projeto de lançamento. É exibida uma lista de transações que não foram reconhecidas para receita.

A guia Substituições de faturamento contém valores de substituição para o projeto de lançamento. Os valores de substituição estão localizados na conta, categoria de conta ou outra dimensão especificada na configuração do grupo corporativo financeiro. Abra o registro para ver todos os campos disponíveis para atualização. Especifique estas informações:

Conta ou Categoria de conta: O nome deste campo depende da dimensão selecionada como o Nível de substituição de faturamento. O Nível de substituição de faturamento fica na guia Opções do grupo corporativo financeiro. Selecione a conta de nível de lançamento ou resumo de substituição ou a categoria ou dimensão da conta para a substituição. O valor no projeto de lançamento e no contrato do projeto será substituído. Se várias substituições forem configuradas no nível de lançamento e no nível de resumo, o nível mais baixo terá precedência.
Isenção fiscal: Defina se a substituição tem isenção fiscal. O valor no projeto de lançamento e no contrato do projeto será substituído.
Código de imposto do comprador: Selecione o código de imposto ou a tabela de impostos para a substituição. O valor no projeto de lançamento e no contrato do projeto será substituído.
Local de imposto do comprador: Selecione o local do comprador para a substituição. O valor no projeto de lançamento e no contrato do projeto será substituído.
Opção de estrutura de receita: Selecione se a estrutura de receita é especificada como um bloco de códigos financeiros completo ou parcial para a substituição de faturamento do projeto.
Estrutura financeira de receita parcial: Especifique as dimensões para substituir a receita para a substituição de faturamento do projeto. O valor no projeto de lançamento e no contrato do projeto será substituído. As dimensões em branco herdam o valor da despesa de origem. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é geralmente uma conta de receita. Se outro tipo de conta for necessário, qualquer conta poderá ser usada.
Estrutura financeira de receita completa: Especifique a estrutura financeira de receita completa para a substituição de faturamento do projeto. O valor no projeto de lançamento e no contrato do projeto será substituído. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é geralmente uma conta de receita. Se outro tipo de conta for necessário, qualquer conta poderá ser usada.

A guia Taxas do contrato é usada para definir as taxas para o contrato. Taxas do contrato são valores adicionais acrescentados às faturas do cliente e ao reconhecimento de receita. Geralmente, as taxas são o lucro ou a margem, além dos custos resultantes do contrato.

Consulte Adicionar taxas de contrato de projeto a contratos de projeto.

Clique em Salvar.