Criar contratos de projeto
É possível criar contratos de projeto dentro de projetos de resumo.
- Selecione Financeiro > Razão do projeto > Configuração > Configuração do projeto.
- Na guia Estrutura, abra uma estrutura de projeto.
- Na guia Hierarquia, abra um projeto de resumo.
- Na guia Principal, clique em Criar contrato.
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Especifique estas informações:
- Valor do contrato
- Especifique o valor do contrato.
- Moeda
- Selecione a moeda. Se este campo estiver em branco, a moeda padrão da estrutura do projeto será usada quando o contrato do projeto é salvo.
- ID do contrato
- Especifique a ID do contrato. Se este campo estiver em branco, o contrato do projeto será o valor padrão.
- Tipo de contrato
- Selecione um tipo de contrato.
- Taxas máximas
- Especifique o valor máximo para as taxas do contrato. As taxas não podem exceder o valor do contrato.
- Método de faturamento
- Selecione o método de faturamento padrão para o contrato. Os métodos de faturamento podem ser substituídos no projeto de lançamento.
- Selecione Reembolso de custo, Custo Plus, Tempo e materiais, ou Tabela de taxas para faturamento baseado em transação.
- Selecione o faturamento de Meta para faturamento com base em evento ou resultado.
- Selecione faturamento de Parcela para faturamento com base no número de parcelas.
É possível alterar um método de faturamento de Meta ou Parcela se as metas ou parcelas não existirem. Não é possível alterar um método de faturamento baseado em transação, mas é possível criar metas de substituição para a fonte de financiamento. A meta de substituição é faturada além do faturamento da transação. Se você não quiser faturar as transações de despesa, pode colocá-las em retenção e apenas faturar as metas.
- Tabela de taxas de faturamento
- Se o Método de faturamento for Tabela de taxas, selecione a tabela de taxas a ser usada para faturamento.
- Percentual de margem de lucro
- Se o Método de faturamento for Custo Plus, Tempo e materiais ou Tabela de taxas, especifique o percentual de margem de lucro a ser usado para o faturamento.
- Reconhecimento de receita
- Selecione a forma como a receita é reconhecida para este contrato. A receita do contrato do projeto pode ser reconhecida como Combinado no momento do faturamento ou Separado, o que significa independente do faturamento.
- Método da receita
- Se o Reconhecimento de receita for Separado, selecione o método para reconhecer a receita:
- Selecione Provisão total para um método de receita válido com base em transação.
- Selecione Meta para reconhecimento de receita de evento.
- Selecione Parcela para receita com base em um número de parcelas.
- Selecione Percentual de conclusão para receita com base no percentual concluído.
É possível alterar um método de receita de Meta, Parcela ou Percentual de conclusão se metas, parcelas ou porcentagens de conclusão não existirem. Não é possível alterar um método de receita baseada em transação, mas é possível criar metas de substituição para a fonte de financiamento. A meta de substituição é reconhecida, além do reconhecimento de receita da transação. Se você não quiser reconhecer a receita nas transações de despesas, será possível colocá-las em retenção e somente reconhecer a receita nas metas.
- Diferir e reter restante
- Marque esta caixa de seleção para adiar e reter o restante para transações em que as fontes de financiamento não são faturadas ou reconhecidas em 100%. Quando uma única fonte de financiamento é faturada ou reconhecida, uma transação parcialmente faturada ou parcialmente reconhecida é criada para o valor restante e colocada em retenção.
- Alocar gastos
- Marque essa caixa de seleção para alocar as despesas do projeto nas fontes de financiamento do projeto ao executar a ação Lançar em diário faturas do contrato.
Se o contrato for financiado por várias fontes, os usuários finais que adicionarem tempo do projeto, requisições, ordens de compra ou faturas Contas a pagar não especificarão a fonte de financiamento do projeto. Os usuários especificam apenas o projeto para o qual a despesa é lançada. Se esta caixa de seleção estiver marcada, as distribuições de despesa e as distribuições de receita para a fonte de financiamento serão criadas quando as faturas forem lançadas em diário. Também é possível criar um demonstrativo de lucros e perdas para o projeto e a fonte de financiamento.
- Excluir CP não paga
- Marque esta caixa de seleção para garantir que as faturas Contas a pagar não pagas não estejam selecionadas para faturamento em Faturamento. Se essa caixa de seleção estiver desmarcada, todas as faturas Contas a pagar para a atividade do contrato, pagas ou não, estarão elegíveis para faturamento.
Consulte o Guia do usuário de Contas a pagar.
- Divisão antecipada
- Marque esta caixa de seleção para dividir distribuições antes que os contratos do projeto sejam faturados. A divisão antecipada pode ser usada para ações de distribuição nos sistemas RQ, OC, CP e RP. Este campo está disponível somente se a divisão antecipada estiver ativada no grupo corporativo financeiro.
- Clique em Enviar.