Criar hierarquias de projeto
Você deve criar uma hierarquia para cada estrutura de projeto. A hierarquia de projeto pode conter um número ilimitado de níveis.
- Selecione Financeiro > Razão do projeto > Configuração > Configuração do projeto.
- Clique na guia Estrutura.
- Abra uma estrutura de projeto e clique na guia Hierarquia.
- Clique em Criar.
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Especifique estas informações:
- Tipo de projeto
- Selecione o tipo de projeto. Se você selecionar Lançamento, não será possível criar um projeto secundário para esse projeto.
- Projeto
- Especifique o nome do projeto. Não é possível alterar o nome após salvar o projeto, mas é possível alterar a descrição.
- Descrição
- Forneça uma descrição do projeto.
- Inspeção
- Marque esta caixa de seleção para designar projetos para inspeção. Se esta caixa de seleção estiver marcada para um projeto, ele poderá ser exibido e filtrado nas listas e relatórios.
- Os relatórios também podem ser exibidos no Relatório de inspeção de projeto no Infor d/EPM Platform App Studio.
- O Relatório de inspeção de projeto no Infor d/EPM Platform App Studio pode ser adicionado como um widget do d/EPM Platform em páginas iniciais.
- O relatório pode ser adicionado às páginas do Landmark Custom Landing. Use o Landing Page Designer.
- Data de início
- Projetos são temporários por natureza com uma data de início e de término. Selecione a data de início do projeto nos projetos de resumo na estrutura da companhia. As datas de início e de término de um projeto pai são os valores padrão para projetos filhos. As datas do projeto filho devem ser iguais ou estar dentro das datas pai. As datas de início e de término nos projetos de lançamento definem os intervalos de datas válidos para entradas de diário de subsistema.
- Data de término
- Selecione a data de término do projeto.
- Código de endereço
- Especifique o código do endereço do local para o projeto.
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Se o Tipo de projeto for Resumo, especifique estas informações:
- Identificador de orçamento
- Caso use edição de orçamento, selecione o identificador de orçamento para a edição de orçamento.
- Contrato
- Para faturamento do projeto, marque esta caixa de seleção se o projeto de nível de resumo for um contrato. Somente um projeto de nível de resumo em uma filial pode ser designado como um contrato.
- Valor do contrato
- Se o projeto é um contrato, especifique o valor do contrato.
- Moeda
- Se o projeto for um contrato, selecione a moeda. Se este campo estiver em branco, a moeda padrão da estrutura do projeto será usada quando o projeto for salvo.
- ID do contrato
- Especifique a ID do contrato. Se este campo estiver em branco, o contrato do projeto será o valor padrão.
- Tipo de contrato
- Selecione um tipo de contrato.
- Taxas máximas
- Se o projeto for um contrato, especifique o valor máximo para as taxas do contrato. As taxas não podem exceder o valor do contrato.
- Método de faturamento
- Se o projeto for um contrato, selecione o método de faturamento.
- Selecione Reembolso de custo, Custo Plus, Tempo e materiais, ou Tabela de taxas para faturamento baseado em transação.
- Selecione o faturamento de Meta para faturamento com base em evento ou resultado.
- Selecione faturamento de Parcela para faturamento com base no número de parcelas.
É possível alterar um método de faturamento de Meta ou Parcela se as metas ou parcelas não existirem. Não é possível alterar um método de faturamento baseado em transação, mas é possível criar metas de substituição para a fonte de financiamento. A meta de substituição é faturada além do faturamento da transação. Se você não quiser faturar as transações de despesa, pode colocá-las em retenção e apenas faturar as metas.
- Percentual de margem de lucro
- Se o projeto for um contrato e o Método de faturamento for Custo Plus, Tempo e materiais, ou Tabela de taxas, especifique o percentual de margem de lucro que será usado para faturamento.
- Tabela de taxas de faturamento
- Se o Método de faturamento for Tabela de taxas, selecione a tabela de taxas a ser usada para faturamento.
- Reconhecimento de receita
- Selecione a forma como a receita é reconhecida para este contrato. A receita do contrato do projeto pode ser reconhecida como Combinado no momento do faturamento ou Separado, o que significa independente do faturamento.
- Método da receita
- Se o Reconhecimento de receita for Separado, selecione o método para reconhecer a receita:
- Selecione Provisão total para um método de receita válido com base em transação.
- Selecione Meta para reconhecimento de receita de evento e porcentagem completada.
- Selecione Parcela para receita com base em um número de parcelas.
- Selecione Percentual de conclusão para receita com base no percentual concluído.
É possível alterar um método de receita de Meta, Parcela ou Percentual de conclusão se metas, parcelas ou porcentagens de conclusão não existirem. Não é possível alterar um método de receita baseada em transação, mas é possível criar metas de substituição para a fonte de financiamento. A meta de substituição é reconhecida, além do reconhecimento de receita da transação. Se você não quiser reconhecer a receita nas transações de despesas, será possível colocá-las em retenção e somente reconhecer a receita nas metas.
- Diferir e reter restante
- Marque esta caixa de seleção para adiar e reter o restante para transações em que as fontes de financiamento não são faturadas ou reconhecidas em 100%. Quando uma única fonte de financiamento é faturada ou reconhecida, uma transação parcialmente faturada ou parcialmente reconhecida é criada para o valor restante e colocada em retenção.
- Alocar gastos
- Marque esta caixa de seleção para alocar gastos do projeto às fontes de financiamento do projeto ao executar a ação Lançar fatura em diário. Se a receita for independente do faturamento em dois programas separados. Os métodos de faturamento e receita e o momento podem ser diferentes. O valor faturado e o valor reconhecido são rastreados e os saldos são usados para determinar a entrada de compensação para faturamento e receita. A compensação é faturada e não realizada como passivo ou realizada e não faturada como ativo. O saldo do contrato do projeto pode mudar entre ser faturado e não realizado ou realizado e não faturado ao longo da duração do contrato. O saldo está correto no final do contrato.
Se o contrato for financiado por várias fontes, não especifique a fonte de financiamento do projeto para tempo do projeto, requisições, ordens de compra ou faturas de Contas a pagar. Especifique apenas o projeto para o qual a despesa deve ser lançada. Se esta caixa de seleção estiver marcada, as distribuições de despesa e as distribuições de receita serão criadas para a fonte de financiamento quando as faturas forem lançadas em diário. Você pode criar um demonstrativo de lucros e perdas para o projeto e a fonte de financiamento.
- Excluir CP não paga
- Marque esta caixa de seleção para garantir que as faturas de Contas a pagar não pagas não sejam selecionadas para faturamento em Faturamento se a receita for independente do faturamento. Se essa caixa de seleção estiver desmarcada, todas as faturas de Contas a pagar para a atividade de contrato, pagas ou não, estarão elegíveis para faturamento.
- Divisão antecipada
- Marque esta caixa de seleção para dividir distribuições antes que os contratos do projeto sejam faturados. Isso se aplica a ações de distribuição de divisão antecipada nos sistemas RQ, OC, CP, RG e RP. A divisão antecipada deve ser habilitada no grupo corporativo financeiro.
- Receita do programa
- Marque esta caixa de seleção se o projeto for um contrato e o contrato tiver receita do programa.
- Tipo de receita do programa
- Selecione um valor se o projeto for um contrato e o projeto contiver receita do programa.
- Pessoa responsável
- Selecione o funcionário de RH responsável por gerenciar a estrutura do projeto e seus filhos. Este campo controla se os formulários de Meu projeto serão exibidos para a função de Gerente de projeto.
A pessoa responsável só é designada em projetos de nível de resumo.
- Equipe responsável
- Selecione a equipe de funcionários de RH responsável por gerenciar a estrutura do projeto e seus filhos. Este campo controla se os formulários de Meu projeto serão exibidos para a função de Gerente de projeto. A equipe responsável só é especificada em projetos de nível de resumo.
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Se o Tipo de projeto for Lançamento, especifique estas informações:
- Moeda
- Selecione a moeda do projeto no nível de lançamento. Para faturamento do projeto, a moeda do projeto de lançamento deve corresponder à moeda do contrato pai. Se este campo estiver em branco, a moeda padrão da estrutura do projeto será usada quando o projeto for salvo.
- Status do projeto
- Selecione o status de projeto para projetos de lançamento. O código de status indica quais ações são executadas para projetos de lançamento.
- Faturável
- Para faturamento do projeto, marque esta caixa de seleção se o projeto de lançamento for elegível para faturamento.
- Excluir de edição antecipada
- Marque esta caixa de seleção para excluir o projeto de lançamento da divisão antecipada se a divisão antecipada estiver habilitada no contrato. Este campo será exibido somente se a divisão antecipada estiver ativada no grupo corporativo financeiro.
- Capital
- Para Contabilidade do ativo, marque esta caixa de seleção se o projeto de lançamento for elegível para capitalização de interface do ativo.
- Incluir em edição de orçamento
- Marque esta caixa de seleção se o projeto de lançamento estiver incluído na edição do orçamento.
- Projeto de sistema
- Marque esta caixa de seleção para tornar o projeto de lançamento o projeto do sistema.
- Gerenciamento de despesas
- Marque esta caixa de seleção se o projeto for elegível para interface de gerenciamento de despesas.
- Receita do programa
- Marque esta caixa de seleção se o campo de receita do programa estiver selecionado no contrato do projeto e o projeto de lançamento tiver receita do programa.
- Tipo de receita do programa
- Selecione um valor se a receita do programa para o projeto de lançamento for diferente da receita do programa selecionada no contrato do projeto. Se este campo estiver em branco, a receita do programa proveniente do contrato do projeto será o valor padrão.
- ID pré-prêmio
- Se você estiver usando um sistema de pré-prêmio de terceiros, especifique um número de identificação de concessão. O número de identificação da concessão é usado para rastreamento.
- Tipo de trabalho
- Selecione um tipo de trabalho.
- Tipo de serviço
- Selecione um tipo de serviço.
- Tipo de utilização
- Selecione um tipo de utilização.
- Método de faturamento
- Selecione um método de faturamento para substituir os parâmetros de faturamento por projetos de lançamento. Ele é usado para substituir o método de faturamento especificado no contrato do projeto.
- Percentual de margem de lucro
- Se o projeto for um contrato e o Método de faturamento for Custo Plus, Tempo e materiais, ou Tabela de taxas, especifique o percentual de margem de lucro que será usado para faturamento.
- Tabela de taxas de faturamento
- Se o Método de faturamento for Tabela de taxas, selecione a tabela de taxas a ser usada para faturamento.
- Faturamento máximo
- Se houver um limite para o que pode ser faturado para o projeto de lançamento, especifique o valor.
- Isenção fiscal
- Marque esta caixa de seleção para substituir o status de isenção fiscal para projetos faturáveis. Esta caixa de seleção é usada para substituir o status do imposto especificado no contrato do projeto.
- Código de imposto do comprador
- Selecione o código de imposto ou a tabela de imposto para o contrato do projeto.
- Local de imposto do comprador
- Selecione o local do comprador para o contrato do projeto.
- Excluir taxas
- Marque esta caixa de seleção se o projeto de lançamento não estiver sujeito a taxas de contrato do projeto.
- Opção de estrutura de receita
- Selecione se a estrutura de receita for inserida como um bloco de códigos financeiros completo ou parcial para a fonte de financiamento.
- Estrutura financeira de receita parcial
- Especifique as dimensões para substituir a receita para a fonte de financiamento. As dimensões em branco herdam o valor da despesa de origem. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é geralmente uma conta de receita. Se outro tipo de conta for necessário, qualquer conta poderá ser especificada.
- Estrutura financeira de receita completa
- Especifique a estrutura financeira de receita completa para a fonte de financiamento. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é geralmente uma conta de receita. Se outro tipo de conta for necessário, qualquer conta poderá ser usada.
- Estrutura financeira de distribuição de mão de obra
- Especifique a estrutura financeira da conta de distribuição de mão de obra para substituir a mão de obra da estrutura financeira do projeto.
- Custo indireto extra
- Se você estiver usando distribuição de mão de obra, defina se o custos indiretos de benefícios adicionais são criados ao executar a ação Distribuir trabalho.
Se códigos de custo indireto adicional não forem usados no projeto, selecione Não. Se códigos de custo indireto adicional forem usados, selecione se o código de custo indireto adicional padrão vem do funcionário ou do projeto.
- Código de custo indireto
- Se você estiver usando distribuição de mão de obra, é possível atribuir um código de custos indiretos de benefícios adicionais do projeto. Custos indiretos de benefícios adicionais são criados ao executar a ação Distribuir trabalho com as transações de distribuição de mão de obra. Um código de custo indireto de benefício adicional é atribuído ao funcionário do projeto ou ao projeto.
- Estrutura financeira de custo indireto extra
- Se você estiver usando custos indiretos de benefícios adicionais de distribuição de mão de obra, especifique a estrutura financeira para lançar o benefício de custo indireto. Este campo é usado para substituir a estrutura financeira na conta principal original do funcionário na qual salário e vencimentos de projeto do funcionário são lançados.
- Certificado obrigatório
- Marque esta caixa de seleção se o esforço precisar ser certificado quando o projeto for lançado. Este campo indica ao contador de projeto, ao certificador do projeto e ao recurso do projeto que os projetos são patrocinados federalmente e exigem certificação de esforço.
- Teto salarial
- Se o projeto estiver sujeito a um teto salarial para distribuição de mão de obra, selecione o código do teto salarial.
- Data do teto salarial
- Especifique se a data do teto salarial é para o início do projeto ou o fim do período de trabalho. Este campo será obrigatório se o projeto estiver sujeito a um teto salarial.
- Estrutura financeira do teto salarial excedente
- Especifique onde é lançado o excedente para distribuições de mão de obra que estejam acima do teto salarial. Se este campo estiver em branco, o excedente permanecerá na conta principal do funcionário. Se um campo específico da estrutura financeira for diferente quanto ao excedente, somente o campo diferente precisará ser especificado. Por exemplo, um excedente deve ser lançado na mesma entidade contábil e unidade contábil, mas em outra conta. Especifique o campo da conta. Se você especificar uma conta, ela substituirá a conta na conta de salário e vencimentos original e não será lançada em um projeto.
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