Criar hierarquias de projeto

Você deve criar uma hierarquia para cada estrutura de projeto. A hierarquia de projeto pode conter um número ilimitado de níveis.

  1. Selecione Financeiro > Razão do projeto > Configuração > Configuração do projeto.
  2. Clique na guia Estrutura.
  3. Abra uma estrutura de projeto e clique na guia Hierarquia.
  4. Clique em Criar.
  5. Especifique estas informações:
    Tipo de projeto
    Selecione o tipo de projeto. Se você selecionar Lançamento, não será possível criar um projeto secundário para esse projeto.
    Projeto
    Especifique o nome do projeto. Não é possível alterar o nome após salvar o projeto, mas é possível alterar a descrição.
    Descrição
    Forneça uma descrição do projeto.
    Inspeção
    Marque esta caixa de seleção para designar projetos para inspeção. Se esta caixa de seleção estiver marcada para um projeto, ele poderá ser exibido e filtrado nas listas e relatórios.
    • Os relatórios também podem ser exibidos no Relatório de inspeção de projeto no Infor d/EPM Platform App Studio.
    • O Relatório de inspeção de projeto no Infor d/EPM Platform App Studio pode ser adicionado como um widget do d/EPM Platform em páginas iniciais.
    • O relatório pode ser adicionado às páginas do Landmark Custom Landing. Use o Landing Page Designer.
    Data de início
    Projetos são temporários por natureza com uma data de início e de término. Selecione a data de início do projeto nos projetos de resumo na estrutura da companhia. As datas de início e de término de um projeto pai são os valores padrão para projetos filhos. As datas do projeto filho devem ser iguais ou estar dentro das datas pai. As datas de início e de término nos projetos de lançamento definem os intervalos de datas válidos para entradas de diário de subsistema.
    Data de término
    Selecione a data de término do projeto.
    Código de endereço
    Especifique o código do endereço do local para o projeto.
  6. Se o Tipo de projeto for Resumo, especifique estas informações:
    Identificador de orçamento
    Caso use edição de orçamento, selecione o identificador de orçamento para a edição de orçamento.
    Contrato
    Para faturamento do projeto, marque esta caixa de seleção se o projeto de nível de resumo for um contrato. Somente um projeto de nível de resumo em uma filial pode ser designado como um contrato.
    Valor do contrato
    Se o projeto é um contrato, especifique o valor do contrato.
    Moeda
    Se o projeto for um contrato, selecione a moeda. Se este campo estiver em branco, a moeda padrão da estrutura do projeto será usada quando o projeto for salvo.
    ID do contrato
    Especifique a ID do contrato. Se este campo estiver em branco, o contrato do projeto será o valor padrão.
    Tipo de contrato
    Selecione um tipo de contrato.
    Taxas máximas
    Se o projeto for um contrato, especifique o valor máximo para as taxas do contrato. As taxas não podem exceder o valor do contrato.
    Método de faturamento
    Se o projeto for um contrato, selecione o método de faturamento.
    • Selecione Reembolso de custo, Custo Plus, Tempo e materiais, ou Tabela de taxas para faturamento baseado em transação.
    • Selecione o faturamento de Meta para faturamento com base em evento ou resultado.
    • Selecione faturamento de Parcela para faturamento com base no número de parcelas.

    É possível alterar um método de faturamento de Meta ou Parcela se as metas ou parcelas não existirem. Não é possível alterar um método de faturamento baseado em transação, mas é possível criar metas de substituição para a fonte de financiamento. A meta de substituição é faturada além do faturamento da transação. Se você não quiser faturar as transações de despesa, pode colocá-las em retenção e apenas faturar as metas.

    Percentual de margem de lucro
    Se o projeto for um contrato e o Método de faturamento for Custo Plus, Tempo e materiais, ou Tabela de taxas, especifique o percentual de margem de lucro que será usado para faturamento.
    Tabela de taxas de faturamento
    Se o Método de faturamento for Tabela de taxas, selecione a tabela de taxas a ser usada para faturamento.
    Reconhecimento de receita
    Selecione a forma como a receita é reconhecida para este contrato. A receita do contrato do projeto pode ser reconhecida como Combinado no momento do faturamento ou Separado, o que significa independente do faturamento.
    Método da receita
    Se o Reconhecimento de receita for Separado, selecione o método para reconhecer a receita:
    • Selecione Provisão total para um método de receita válido com base em transação.
    • Selecione Meta para reconhecimento de receita de evento e porcentagem completada.
    • Selecione Parcela para receita com base em um número de parcelas.
    • Selecione Percentual de conclusão para receita com base no percentual concluído.

    É possível alterar um método de receita de Meta, Parcela ou Percentual de conclusão se metas, parcelas ou porcentagens de conclusão não existirem. Não é possível alterar um método de receita baseada em transação, mas é possível criar metas de substituição para a fonte de financiamento. A meta de substituição é reconhecida, além do reconhecimento de receita da transação. Se você não quiser reconhecer a receita nas transações de despesas, será possível colocá-las em retenção e somente reconhecer a receita nas metas.

    Diferir e reter restante
    Marque esta caixa de seleção para adiar e reter o restante para transações em que as fontes de financiamento não são faturadas ou reconhecidas em 100%. Quando uma única fonte de financiamento é faturada ou reconhecida, uma transação parcialmente faturada ou parcialmente reconhecida é criada para o valor restante e colocada em retenção.
    Alocar gastos
    Marque esta caixa de seleção para alocar gastos do projeto às fontes de financiamento do projeto ao executar a ação Lançar fatura em diário. Se a receita for independente do faturamento em dois programas separados. Os métodos de faturamento e receita e o momento podem ser diferentes. O valor faturado e o valor reconhecido são rastreados e os saldos são usados para determinar a entrada de compensação para faturamento e receita. A compensação é faturada e não realizada como passivo ou realizada e não faturada como ativo. O saldo do contrato do projeto pode mudar entre ser faturado e não realizado ou realizado e não faturado ao longo da duração do contrato. O saldo está correto no final do contrato.

    Se o contrato for financiado por várias fontes, não especifique a fonte de financiamento do projeto para tempo do projeto, requisições, ordens de compra ou faturas de Contas a pagar. Especifique apenas o projeto para o qual a despesa deve ser lançada. Se esta caixa de seleção estiver marcada, as distribuições de despesa e as distribuições de receita serão criadas para a fonte de financiamento quando as faturas forem lançadas em diário. Você pode criar um demonstrativo de lucros e perdas para o projeto e a fonte de financiamento.

    Excluir CP não paga
    Marque esta caixa de seleção para garantir que as faturas de Contas a pagar não pagas não sejam selecionadas para faturamento em Faturamento se a receita for independente do faturamento. Se essa caixa de seleção estiver desmarcada, todas as faturas de Contas a pagar para a atividade de contrato, pagas ou não, estarão elegíveis para faturamento.
    Divisão antecipada
    Marque esta caixa de seleção para dividir distribuições antes que os contratos do projeto sejam faturados. Isso se aplica a ações de distribuição de divisão antecipada nos sistemas RQ, OC, CP, RG e RP. A divisão antecipada deve ser habilitada no grupo corporativo financeiro.
    Receita do programa
    Marque esta caixa de seleção se o projeto for um contrato e o contrato tiver receita do programa.
    Tipo de receita do programa
    Selecione um valor se o projeto for um contrato e o projeto contiver receita do programa.
    Pessoa responsável
    Selecione o funcionário de RH responsável por gerenciar a estrutura do projeto e seus filhos. Este campo controla se os formulários de Meu projeto serão exibidos para a função de Gerente de projeto.

    A pessoa responsável só é designada em projetos de nível de resumo.

    Equipe responsável
    Selecione a equipe de funcionários de RH responsável por gerenciar a estrutura do projeto e seus filhos. Este campo controla se os formulários de Meu projeto serão exibidos para a função de Gerente de projeto. A equipe responsável só é especificada em projetos de nível de resumo.
  7. Se o Tipo de projeto for Lançamento, especifique estas informações:
    Moeda
    Selecione a moeda do projeto no nível de lançamento. Para faturamento do projeto, a moeda do projeto de lançamento deve corresponder à moeda do contrato pai. Se este campo estiver em branco, a moeda padrão da estrutura do projeto será usada quando o projeto for salvo.
    Status do projeto
    Selecione o status de projeto para projetos de lançamento. O código de status indica quais ações são executadas para projetos de lançamento.
    Faturável
    Para faturamento do projeto, marque esta caixa de seleção se o projeto de lançamento for elegível para faturamento.
    Excluir de edição antecipada
    Marque esta caixa de seleção para excluir o projeto de lançamento da divisão antecipada se a divisão antecipada estiver habilitada no contrato. Este campo será exibido somente se a divisão antecipada estiver ativada no grupo corporativo financeiro.
    Capital
    Para Contabilidade do ativo, marque esta caixa de seleção se o projeto de lançamento for elegível para capitalização de interface do ativo.
    Incluir em edição de orçamento
    Marque esta caixa de seleção se o projeto de lançamento estiver incluído na edição do orçamento.
    Projeto de sistema
    Marque esta caixa de seleção para tornar o projeto de lançamento o projeto do sistema.
    Gerenciamento de despesas
    Marque esta caixa de seleção se o projeto for elegível para interface de gerenciamento de despesas.
    Receita do programa
    Marque esta caixa de seleção se o campo de receita do programa estiver selecionado no contrato do projeto e o projeto de lançamento tiver receita do programa.
    Tipo de receita do programa
    Selecione um valor se a receita do programa para o projeto de lançamento for diferente da receita do programa selecionada no contrato do projeto. Se este campo estiver em branco, a receita do programa proveniente do contrato do projeto será o valor padrão.
    ID pré-prêmio
    Se você estiver usando um sistema de pré-prêmio de terceiros, especifique um número de identificação de concessão. O número de identificação da concessão é usado para rastreamento.
    Tipo de trabalho
    Selecione um tipo de trabalho.
    Tipo de serviço
    Selecione um tipo de serviço.
    Tipo de utilização
    Selecione um tipo de utilização.
    Método de faturamento
    Selecione um método de faturamento para substituir os parâmetros de faturamento por projetos de lançamento. Ele é usado para substituir o método de faturamento especificado no contrato do projeto.
    Percentual de margem de lucro
    Se o projeto for um contrato e o Método de faturamento for Custo Plus, Tempo e materiais, ou Tabela de taxas, especifique o percentual de margem de lucro que será usado para faturamento.
    Tabela de taxas de faturamento
    Se o Método de faturamento for Tabela de taxas, selecione a tabela de taxas a ser usada para faturamento.
    Faturamento máximo
    Se houver um limite para o que pode ser faturado para o projeto de lançamento, especifique o valor.
    Isenção fiscal
    Marque esta caixa de seleção para substituir o status de isenção fiscal para projetos faturáveis. Esta caixa de seleção é usada para substituir o status do imposto especificado no contrato do projeto.
    Código de imposto do comprador
    Selecione o código de imposto ou a tabela de imposto para o contrato do projeto.
    Local de imposto do comprador
    Selecione o local do comprador para o contrato do projeto.
    Excluir taxas
    Marque esta caixa de seleção se o projeto de lançamento não estiver sujeito a taxas de contrato do projeto.
    Opção de estrutura de receita
    Selecione se a estrutura de receita for inserida como um bloco de códigos financeiros completo ou parcial para a fonte de financiamento.
    Estrutura financeira de receita parcial
    Especifique as dimensões para substituir a receita para a fonte de financiamento. As dimensões em branco herdam o valor da despesa de origem. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é geralmente uma conta de receita. Se outro tipo de conta for necessário, qualquer conta poderá ser especificada.
    Estrutura financeira de receita completa
    Especifique a estrutura financeira de receita completa para a fonte de financiamento. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é geralmente uma conta de receita. Se outro tipo de conta for necessário, qualquer conta poderá ser usada.
    Estrutura financeira de distribuição de mão de obra
    Especifique a estrutura financeira da conta de distribuição de mão de obra para substituir a mão de obra da estrutura financeira do projeto.
    Custo indireto extra
    Se você estiver usando distribuição de mão de obra, defina se o custos indiretos de benefícios adicionais são criados ao executar a ação Distribuir trabalho.

    Se códigos de custo indireto adicional não forem usados no projeto, selecione Não. Se códigos de custo indireto adicional forem usados, selecione se o código de custo indireto adicional padrão vem do funcionário ou do projeto.

    Código de custo indireto
    Se você estiver usando distribuição de mão de obra, é possível atribuir um código de custos indiretos de benefícios adicionais do projeto. Custos indiretos de benefícios adicionais são criados ao executar a ação Distribuir trabalho com as transações de distribuição de mão de obra. Um código de custo indireto de benefício adicional é atribuído ao funcionário do projeto ou ao projeto.
    Estrutura financeira de custo indireto extra
    Se você estiver usando custos indiretos de benefícios adicionais de distribuição de mão de obra, especifique a estrutura financeira para lançar o benefício de custo indireto. Este campo é usado para substituir a estrutura financeira na conta principal original do funcionário na qual salário e vencimentos de projeto do funcionário são lançados.
    Certificado obrigatório
    Marque esta caixa de seleção se o esforço precisar ser certificado quando o projeto for lançado. Este campo indica ao contador de projeto, ao certificador do projeto e ao recurso do projeto que os projetos são patrocinados federalmente e exigem certificação de esforço.
    Teto salarial
    Se o projeto estiver sujeito a um teto salarial para distribuição de mão de obra, selecione o código do teto salarial.
    Data do teto salarial
    Especifique se a data do teto salarial é para o início do projeto ou o fim do período de trabalho. Este campo será obrigatório se o projeto estiver sujeito a um teto salarial.
    Estrutura financeira do teto salarial excedente
    Especifique onde é lançado o excedente para distribuições de mão de obra que estejam acima do teto salarial. Se este campo estiver em branco, o excedente permanecerá na conta principal do funcionário. Se um campo específico da estrutura financeira for diferente quanto ao excedente, somente o campo diferente precisará ser especificado. Por exemplo, um excedente deve ser lançado na mesma entidade contábil e unidade contábil, mas em outra conta. Especifique o campo da conta. Se você especificar uma conta, ela substituirá a conta na conta de salário e vencimentos original e não será lançada em um projeto.
  8. Clique em Enviar.