Criar estruturas de projeto

Os nomes das guias neste processo podem variar com base nas etiquetas atribuídas ao projeto no grupo corporativo financeiro.

Consulte o Guia de referência de serviços de Infor Process Automation para o Financials and Supply Management para mais informações sobre o fluxo de aprovação.

  1. Selecione Financeiro > Razão do projeto > Configuração > Configuração do projeto.
  2. Clique na guia Estrutura.
  3. Clique em Criar.
  4. Especifique estas informações:
    Estrutura
    Especifique o nome da estrutura.
    Descrição
    Forneça a descrição da estrutura de projeto.
    Estrutura da companhia
    Marque esta caixa de seleção se esta for a estrutura da companhia. A estrutura da companhia é a estrutura padrão nas bases de relatório. Cada projeto deve ter uma estrutura da companhia.

    Somente uma estrutura pode ser designada como a estrutura da companhia. Após as despesas terem sido lançadas para projetos, não é possível alterar qual estrutura de projeto é designada como estrutura da companhia.

  5. Se você marcou a caixa de seleção Estrutura da companhia, mais campos estarão disponíveis. Especifique estas informações:
    Calendário do razão global
    Selecione um calendário do Razão global para a estrutura da companhia. O calendário do Razão global é usado para validar as datas de início e de término do projeto. As datas de início e de término do projeto devem existir no calendário do Razão global.
    Moeda padrão
    Opcionalmente, selecione um código de moeda. Se você selecionar este campo, esta moeda será usada ao criar um projeto de lançamento ou um contrato do projeto. É possível selecionar uma moeda diferente para substituir a moeda padrão no nível do projeto ou do contrato.
    Endereço de email de origem da fatura do projeto
    Se estiver usando Receita e faturamento de projeto, especifique um endereço de email para um usuário que está enviando faturas de projeto para um cliente.
    Endereço de email da impressora da fatura do projeto
    Se estiver usando Receita e faturamento de projeto, especifique o endereço de email da impressora para a qual as faturas serão enviadas.
    Impressora do IDM do projeto
    Se estiver usando Infor Document Management e Receita e faturamento de projeto, especifique o endereço da impressora do IDM. As faturas são enviadas para esta impressora.
    Aprovação da alteração do contrato do projeto
    As alterações nos contratos do projeto e as fontes de financiamento do projeto podem ser encaminhadas para aprovação. Marque esta caixa de seleção para encaminhar para aprovação.
    Aprovação do lançamento em diário da fatura do contrato do projeto
    O lançamento em diário de faturas pode ser encaminhado para aprovação. Marque a caixa de seleção para encaminhar para aprovação.
    Aprovação do lançamento em diário da receita do contrato do projeto
    O lançamento em diário de reconhecimento de receita pode ser encaminhado para aprovação. Marque esta caixa de seleção para encaminhar para aprovação.
    Aprovação de distribuição de mão de obra
    Se estiver usando distribuição de mão de obra e certificação de esforço, é possível enviar as distribuições de mão de obra para aprovação. Marque esta caixa de seleção para encaminhar para aprovação. Se você estiver usando aprovações de distribuição de mão de obra, é preciso ter um endereço de email comercial no registro de RH do funcionário. Quando um registro de distribuição de mão de obra é rejeitado, o aprovador fornece um comentário sobre o motivo pelo qual o registro foi rejeitado. Um email é enviado para o funcionário com o comentário de rejeição no corpo do email.
    Exigir distribuição de mão de obra igual a 100%
    Se a distribuição de mão de obra for usada, é possível selecionar este campo para exigir que o total real de distribuição de mão de obra seja igual a 100% para poder aprovar. Se este campo não for selecionado, a distribuição de mão de obra real poderá ser menor que 100% para aprovar.
    Grupo de aprovação de distribuição de trabalho
    Selecione o grupo de aprovação de distribuição para definir o grupo de funcionários que precisam de aprovação de distribuição de mão de obra.
    Confirmação de distribuição de mão de obra
    Forneça o texto exibido quando a distribuição de mão de obra ou a redistribuição de mão de obra é enviada para aprovação. Este texto é usado para confirmar que uma ação foi tomada para distribuir ou redistribuir mão de obra:
    • Uma ação para aprovar distribuição de mão de obra
    • Uma ação para enviar distribuição de mão de obra para aprovação em um registro de funcionário
    • Uma ação para enviar redistribuição de mão de obra para aprovação em um registro de funcionário

    Se o texto não for fornecido, nenhuma confirmação será exibida ao distribuir ou redistribuir mão de obra.

    Certificar confirmação de esforço
    Especifique o texto exibido ao certificar o esforço. O texto é exibido como uma mensagem para o usuário quando executa a ação para certificar o esforço em um registro de funcionário. Se o texto não for fornecido, não haverá ação de confirmação para certificar o esforço.
  6. Clique em Salvar.