Criar metas de contrato

  1. Selecione Gerenciar contratos.
  2. Selecione um contrato.
  3. Na guia Metas, clique em Criar.
  4. Especifique estas informações:
    Nome
    Especifique um nome para a meta.
    Descrição
    Forneça uma descrição para a meta.
    Data da meta
    Selecione uma data em que a meta deve ser completada.
    Quantidade
    Especifique um número para definir a meta por um valor quantitativo.
    Taxa
    Especifique uma taxa percentual pela qual deseja definir a meta.
    Valor
    Especifique um valor pelo qual deseja definir a meta.
    Percentual completado
    Especifique um número para definir ainda mais a meta por um valor quantitativo. Este campo indica o status da meta.
    Status da completação
    Mostra o status de completação com base no percentual completado:
    • O percentual completado é 0%, o status de completação é Ainda não iniciado
    • O percentual completado é maior que 0% e menos de 100%, o status de completação é Em andamento
    • Percentual completado é 100%, status de completação Completado
    O primeiro alerta (amarelo) é
    Especifique o número de dias antes da Data da meta para enviar o primeiro email de alerta aos contatos.
    O segundo alerta (zero) é
    Especifique o número de dias antes da Data da meta para enviar o segundo email de alerta aos contatos.
  5. Clique em Salvar.
    As guias Comentários, Contatos e Emails não estão disponíveis.
  6. Na guia Comentários, clique em Criar e especifique estas informações:
    Título do comentário
    Especifique um título para o comentário.

    Um título é obrigatório se você não anexar um arquivo para o comentário.

    Descrição
    Forneça uma descrição para o comentário da meta.

    Se você especificar um título de comentário mas não uma descrição, o valor no campo Título do comentário será exibido neste campo.

    Anexo
    Clique no ícone de anexo e procure um anexo para usar no comentário. Especifique um Título e um Tipo Mime.

    Um anexo é obrigatório se você não especificar um título para o comentário.

    Incluir anexo nas notificações por email para meta
    Marque esta caixa de seleção para enviar esses anexos de comentários em notificações de email para esta meta.
  7. Clique em Salvar.
  8. Na guia Contatos, clique em Criar e especifique as informações de contato.
    Os contatos da meta recebem emails de alerta de notificação para a data de início da meta.
  9. Clique em Salvar.