Processos e tarefas
Um processo captura os procedimentos de fechamento gerais para uma entidade. As tarefas definem o trabalho e o que precisa ser realizado antes de seu processo de fechamento ser considerado completado. Subprocessos são uma forma de agrupar ou organizar suas tarefas. Os valores que estão especificados em um processo de nível mais alto são usados para agrupar os subprocessos e as tarefas criadas abaixo dele.
É possível criar subprocessos e tarefas em processos e subprocessos. Não é possível criar um subprocesso ou uma tarefa dentro de uma tarefa.
Ao definir processos, subprojetos e tarefas, é obrigatório atribuir uma equipe para fins de propriedade. A atribuição de um proprietário individual é opcional. Quando um processo for programado e só uma equipe tiver sido atribuída a uma tarefa, a tarefa estará disponível na lista Tarefas pendentes da equipe. Um membro da equipe pode assumir a propriedade das tarefas da equipe para períodos em aberto selecionando para manter a tarefa em um status Programado ou para alterar para o status Iniciado. Com isso, a tarefa é adicionada à lista de tarefas pendentes desse membro e removida da lista da equipe. Um Gerente de fechamento ou Administrador de fechamento pode atribuir uma tarefa da equipe a um proprietário individual para períodos abertos. Eles podem atribuí-los para o período atual ou a todos os períodos futuros.
Dependendo de quais soluções são utilizadas no sistema financeiro, podem existir processos de fechamento para estas soluções:
- Compra
- Controle de inventário
- Contas a pagar
- Faturamento
- Contas a receber
- Contabilidade de locação
- Razão global