Criar faturas e avisos de crédito

Selecione Gerenciar processamento > Fatura.

Clique em Criar.

Especifique estas informações:

Empresa: Selecione um número de empresa.
Lote: Selecione o lote ao qual as faturas e os avisos de crédito pertencem. O lote é atribuído pelo sistema quando os registros são adicionados.
Fatura: Selecione um número de fatura atribuído pelo sistema.

Na guia Principal, especifique estas informações:

Cliente: Selecione um número de cliente.
Nível de processo: Selecione um nível de processo, como divisão, departamento ou departamento de vendas.
Local: Selecione o local do expedidor de inventário. Esse local é usado para preços e como referência quando existe uma situação de devolução para o estoque. O local selecionado é o padrão para o nível de linha de fatura.
Destino da remessa: Selecione o local de destino do cliente que é o endereço de correspondência para as mercadorias.
Código de motivo: Para avisos de crédito, é necessário adicionar um código de motivo para explicar por que o crédito é adicionado ao aplicativo.
Tipo de fatura: Selecione um tipo de fatura atribuído ao usuário como padrão quando uma ordem é processada através do faturamento. Se você estiver definindo uma fatura não relacionada com uma ordem, será preciso selecionar o tipo de fatura.
Data: Selecione a data base para desconto dos termos e cálculos da data de vencimento.
Moeda: Selecione o código de moeda da fatura. Em uma empresa multimoeda, o código de moeda é o padrão do cliente e pode ser substituído ao definir uma ordem ou fatura. Em uma empresa não multimoeda, a moeda base da empresa é atribuída.
Tabela monetária: Selecione uma tabela monetária. As tabelas de moedas do controle de fechamento do sistema da empresa ou do registro da empresa do razão global são usadas.
Taxa de câmbio: Selecione a taxa de câmbio do cliente.
Reavaliação monetária: Marque esta caixa de seleção se for necessária uma reavaliação de moeda para a fatura não base ou para o aviso de débito.
Número de registro de IVA
Número de certificação: Esse número é especificado na ordem e executado para a fatura e a fatura a receber. Esse número é usado como o número da fatura para países sul-americanos.
Data da certificação: Esta data é usada para países sul-americanos em conjunto com o número de certificação.

Na guia Opções da fatura, especifique estas informações:

Cobrança: Selecione um código de cobrança que represente o endereço para onde a fatura é enviada.
Fatura original: Especifique o prefixo e o número da fatura original para aplicar automaticamente um aviso de crédito a uma fatura.
Aplicar automaticamente: Marque esta caixa de seleção para aplicar automaticamente um aviso de crédito a uma fatura.
Termos de pagamento: Selecione um código de termos de pagamento que seja usado para determinar a data de vencimento da fatura e quaisquer descontos de pagamento.
Código de pagamento: Selecione um código de transação que represente um tipo de pagamento em dinheiro, um pagamento de letra de câmbio ou uma transação de serviço bancário.
Código de contas a receber: Selecione um código de contas a receber ligado à conta do RG de Contas a receber. Essa é a conta debitada para a ordem ou fatura.
Desconto adicional: Especifique um valor para o desconto complementar definido na moeda da fatura. Esse campo será um valor fixo se você o especificar na fatura.
Código de retenção: Especifique um código de retenção. Códigos de retenção impedem a impressão da fatura.
Projeto: Selecione um projeto para a conta de receita.
Projeto de custo: Selecione um projeto para a conta de custos de mercadorias vendidas.
Código de tipo de fatura: Selecione um código de tipo de fatura.
Código de regime: Selecione um código de regime.

Na seção Datas, especifique estas informações:

Data de lançamento do razão global: Selecione uma data de lançamento do razão global. Ela será o padrão para a data da fatura.
Data dos preços: Selecione a data em que os preços dos itens da fatura são estabelecidos. Este campo pode ter consequências se, por exemplo, a data dos preços estiver dentro do intervalo de datas da promoção ou do contrato.
Data de expedição: Selecione uma data de expedição.

Na guia Pagamento, especifique estas informações:

Código de isenção de imposto: Selecione Tributável se as linhas de fatura correspondentes puderem ser tributáveis e isentas. Selecione Isento se todas as linhas de fatura correspondentes tiverem que ser isentas.
Código de imposto: Selecione o código que representa as autoridades fiscais que coletam o imposto de vendas pago pelo destinatário. Esse campo é necessário se a empresa não usa um sistema de tributação de terceiros e a linha não é isenta de impostos.
Data: Selecione uma data padrão para a data de cálculo de imposto quando a ordem é criada.
Número do pagamento: Especifique um número de pagamento para a ordem. O número de pagamento será associado à fatura se o cliente tiver que enviar um pagamento à vista ou um pagamento adiantado ao criar a ordem.
Pagamento de entrada: Especifique um valor de pagamento à vista para a fatura.
Carta de crédito: Opcionalmente, especifique o número da carta de crédito para a fatura.

Na seção Dados de pagamento eletrônico, especifique estas informações:

Tipo: Selecione um tipo de pagamento eletrônico que pode ser um pagamento eletrônico de uma companhia ou de um cliente.
Conta: Selecione o número da conta para pagamento eletrônico.
Data de expiração: Selecione a data de vencimento da conta eletrônica.

Na seção Remessa, especifique estas informações:

Ordem: Selecione um número de ordem associado à fatura.
Remessa: Selecione o número de remessa da ordem à qual a fatura pertence.
Código de frete: Selecione um código de frete.
Encargo de frete: Especifique o valor total do frete cobrado na fatura.

Na seção Dados de vendas, especifique estas informações:

Território: Selecione um território de vendas no qual o cliente está sendo faturado.
Representante de vendas 1: Selecione o representante de vendas principal para a ordem.
Comissão: Especifique uma taxa de comissão para o representante de vendas principal.
Representante de vendas 2: Selecione o representante de vendas secundário para a ordem.
Comissão: Especifique uma taxa de comissão para o representante de vendas secundário.
Divisão: Especifique a parte da fatura à qual o percentual de comissão do representante de vendas é aplicado. O percentual de comissão do primeiro representante de vendas é aplicado ao valor restante.

Na seção da OC do cliente, especifique o número da ordem de compra do cliente que está associado à fatura.

Na seção Global, selecione um código de tipo de documento.

Na guia Valores, é possível exibir as informações de imposto no nível do cabeçalho da fatura.

Clique em Salvar.

As guias Linhas da fatura, Encargos da fatura e Comentários ficam disponíveis.