Tworzenie faktur

  1. Wybierz opcję Utwórz faktury.
  2. Na formularzu Wprowadzanie faktury wybierz typ faktury:
    Wydatek
    Wybierz tę opcję, aby utworzyć fakturę wydatkową.
    Dopasowanie PO
    Wybierz tę opcję, aby utworzyć fakturę powiązaną z numerem zamówienia.
    Kontrakt na świadczenie usług
    Wybierz tę opcję, aby utworzyć fakturę powiązaną z usługami, które są wykonywane w ramach istniejącego kontraktu na świadczenie usług.
  3. Określ następujące informacje:
    Firma
    Wybierz firmę.
    Numer faktury
    Podaj numer faktury.
    Kontrakt na świadczenie usług
    Podaj numer kontraktu na świadczenie usług. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy jako typ faktury wybrano Kontrakt na świadczenie usług.
    Zamówienie
    Określ numer zamówienia. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy jako typ faktury wybrano Dopasowanie PO.
    Utwórz szczegóły dla wszystkich nierozliczonych linii zamówienia; w innym przypadku trzeba będzie wybrać, które linie mają być zafakturowane
    Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie utworzyć szczegóły linii dla typu faktury Dopasowanie PO lub Kontrakt na świadczenie usług. Jeśli to pole wyboru pozostanie puste, w następnym kroku należy utworzyć szczegóły linii zamówienia lub kontraktu.
    Uwaga

    To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy jako typ faktury wybrano Dopasowanie PO lub Kontrakt na świadczenie usług.

    Opis
    Wprowadź opis faktury.
    Data faktury
    Określ datę faktury.
    Termin płatności
    Określ termin płatności faktury. Jeśli nie zostanie podana data, do ustalenia terminu płatności użyte zostaną domyślne kody warunków.
    Kwota faktury
    Wymagane. Określ kwotę faktury.
    Kwota podatku
    Określ kwotę podatku.
    Uwaga

    Możesz określić kwotę podatku, jeśli pole wyboru Pozwalanie oferentowi na wprowadzenie kwoty podatku jest zaznaczone w grupie oferentów

    Patrz Zarządzanie dostawami — Przewodnik po konfiguracji i administracji.

    Obraz faktury
    Opcjonalnie dołącz obraz faktury.
    Dowód dostawy
    Opcjonalnie dołącz dokument dowodu dostawy.
  4. Kliknij przycisk Dalej. W zależności od wybranej konfiguracji typy faktur Dopasowanie PO oraz Kontrakt na świadczenie usług mogą być wymagane do wykonania dodatkowych kroków.
  5. Jeśli na fakturze nie ma błędów, kliknij przycisk Prześlij.