Tworzenie klasyfikacji kontraktów

Wybierz opcje: Zarządzanie dostawami > Konfiguracja zarządzania dostawami > Zarządzanie kontraktami > Klasyfikacje kontraktów.

Kliknij przycisk Utwórz.

Wybierz Grupę kontraktów do przypisania do klasyfikacji.

Określ Klasyfikację kontraktu i Opis.

Określ następujące informacje:

Typ akceptacji

Wybierz typ akceptacji.

Brak akceptacji: Klasyfikacja nie jest używana do wykonywania akceptacji.
Akceptacje bez wyróżnień: Kontrakty z tą klasyfikacją używają usługi Process Automation do akceptacji kontraktu. W tym procesie nie są uwzględniane dokumenty ani kontrakty z wyróżnieniami. Zamiast tego stosowana jest usługa Process Automation o nazwie cmcontractappr.lpd.
Akceptacje z wyróżnieniami w dokumencie: Kontrakty z tą klasyfikacją używają usługi Process Automation do przekazywania dokumentu z wyróżnieniami pomiędzy wewnętrznymi osobami akceptującymi, a następnie dostarczenia dokumentu z wyróżnieniami do oferenta do negocjacji. Używany jest tutaj przepływ automatyzacji procesów o nazwie CMWordAppr.lpd.
Akceptacje z wyróżnieniami w kontrakcie Kontrakty z tą klasyfikacją używają formularzy kontraktów i Process Automation do przekazywania kontraktu pomiędzy głównymi osobami do kontaktów dla kontraktu, wewnętrznymi osobami akceptującymi i oferentami. Te role mogą wprowadzać bezpośrednie zmiany w warunkach i używać wyróżnień w celu wskazania zmian. Ten proces pozwala oferentom na użycie Portal oferentów w celu dokonania zmian z wyróżnieniami w formularzach kontraktów. Używany jest tutaj przepływ automatyzacji procesów o nazwie ContNegFinalAppr.lpd.

Użyj IDM

Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć generowanie dokumentu IDM i przetwarzanie IDM z wyróżnieniami. Aby uzyskać więcej informacji, przejrzyj Zarządzanie danymi wyjściowymi dokumentów dla Infor Financials and Supply Management — Przewodnik użytkownika.

Na karcie Szczegóły klasyfikacji podaj następujące informacje dla pozycji nieusługowych:

Wymaganie kodu towaru dla pozycji innych niż usługi w liniach kontraktu: Jeśli zaznaczono to pole wyboru, a wartości domyślne klasyfikacji nie są pobierane z rekordu danych podstawowych pozycji, kod towaru musi być określony w linii kontraktu (dla pozycji specjalnych) lub w rekordzie danych podstawowych pozycji (dla pozycji danych podstawowych pozycji), aby na podstawie linii kontraktu utworzyć linię umowy.
Wymaganie kodu producenta dla pozycji innych niż usługi w liniach kontraktu: Jeśli zaznaczono to pole wyboru, a wartości domyślne klasyfikacji nie są pobierane z pozycji dostawcy, kod producenta musi być określony w linii kontraktu. Jeśli pozycja dostawcy istnieje i nie ma kodu producenta, to kod producenta musi być określony w pozycji dostawcy.
Wymaganie numeru producenta dla pozycji innych niż usługi w liniach kontraktu: Jeśli zaznaczono to pole wyboru i nie jest używana klasyfikacja z pozycji dostawcy, numer producenta musi być określony w linii kontraktu. Jeśli pozycja dostawcy istnieje i nie ma numeru producenta, to numer producenta musi być określony w pozycji dostawcy.

Podaj następujące informacje dla pozycji usługi:

Wymaganie kodu towaru dla pozycji usługi w liniach kontraktu: Jeśli zaznaczono to pole wyboru, kod towaru musi być określony w linii umowy serwisowej, aby można było utworzyć linię umowy.

Dla wszystkich typów pozycji podaj następujące informacje:

Wyświetlanie informacji o opiece zdrowotnej w liniach kontraktu: Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić pozycje opieki zdrowotnej w liniach kontraktu.

W sekcji Ustawienia domyślne kontraktu podaj następujące informacje:

Szablon dokumentu: Wybierz domyślny szablon, który ma być używany z kontraktami przypisanymi do tej klasyfikacji. Te szablony służą do tworzenia dokumentów kontraktów i dokumentów uzupełnień.
Szablon uzupełniający: Wybierz domyślny szablon, który ma być używany z kontraktami przypisanymi do tej klasyfikacji. Te szablony służą do tworzenia dokumentów kontraktów i dokumentów uzupełnień.
Kwalifikuje się do tworzenia zdarzenia: Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć zdarzenie po aktywowaniu kontraktu. Jeśli zaznaczono to pole wyboru, w kontrakcie wykorzystuje się wartości domyślne klasyfikacji.
Zezwalaj oferentowi na przeglądanie komentarzy i załączników w portalu: Po zaznaczeniu tego pola wyboru oferenci mogą wyświetlać komentarze i załączniki w rozwiązaniu Portal oferentów.
Zmiana na aktywną linię kontraktu powoduje ustawienie statusu Poprawka: Po zaznaczeniu tego pola wyboru i zmianie linii kontraktu w aktywnym kontrakcie linia staje się poprawką.

Podaj następujące informacje odnoszące się do opcji zlecenia zmiany:

Zezwól na zlecenie zmiany: Zaznacz to pole wyboru, aby zezwolić na zlecenia zmiany w kontrakcie.
Uzupełnienie lub poprawka kontraktu, jeśli utworzone jest zlecenie zmiany: Wybierz, czy utworzyć Uzupełnienie czy Poprawkę podczas tworzenia zlecenia zmiany dla aktywnego kontraktu.
Aktualizuj wartość maksymalną okresu istnienia kontraktu, jeśli wystąpią aktualizacje zlecenia zmiany: Zaznacz to pole wyboru, aby zaktualizować ilość maksymalną okresu istnienia kontraktu w przypadku aktualizacji zleceń zmiany.
Zezwól na wiele zleceń zmiany dla poprawki lub uzupełnienia: Zaznacz to pole wyboru, aby zezwolić na przetwarzanie wielu zleceń zmiany przed dokonaniem akceptacji kontraktu.
Zezwól, aby pola, na które mają wpływ zlecenia zmiany, były natychmiast aktualizowane: Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, można bezpośrednio aktualizować pola, na które mają wpływ zlecenia zmiany, poza zleceniami zmiany.
Utwórz dokument kontraktu, jeśli zakończone jest zlecenie zmiany: Po zaznaczeniu tego pola dokument kontraktu jest tworzony automatycznie po zakończeniu zlecenia zmiany. Zarejestrowany zostanie status kontraktu po zastosowaniu zlecenia zmiany.
Edytuj budżet, jeśli przesłane jest zlecenie zmiany: W przypadku kontraktów typu zobowiązania, jeśli zaznaczono to pole wyboru, budżety są sprawdzane pod kątem kwot w zleceniu zmiany. Jeśli istnieją błędy budżetu, zlecenie zmiany nie zostanie przesłane. Właściciel kontraktu otrzymuje powiadomienie opisujące błąd.
Uwaga
Ta opcja dotyczy zleceń zmiany, które są przesyłane przez zlecającego. Nie zastępuje edycji budżetu, która odbywa się po zatwierdzeniu i aktywowaniu kontraktu.

Po utworzeniu Szczegółów klasyfikacji, jeśli Typ został ustawiony na Typ akceptacji, wyświetlany jest dodatkowy panel. Zaznacz co najmniej jedno pole wyboru. Większość opcji ma pole wyboru Wersja robocza, Uzupełnienie oraz Poprawka. Jeśli zaznaczono jedno z nich, wywołany jest proces akceptacji, jeśli zatwierdzenie kontraktu zostanie zakończone, w zależności od statusu kontraktu przed jego zatwierdzeniem.

Jeśli nie ma innego opisu w tym polu, wybrana opcja wywołuje cały proces akceptacji kontraktu w usłudze Process Automation.

Wszędzie, gdzie negocjacje są używane w nazwie pola, odnosi się to do negocjacji kontraktu z oferentem.

Przed tymi procesami kontrakt ma status Wersja robocza, Uzupełnienie lub Poprawka. Jeśli wybrano opcję Przed negocjacjami, zatwierdzenie kontraktu powoduje zmianę statusu kontraktu na Zatwierdzony. Jeśli wybrano opcję Negocjacje z oferentem, kontrakt ma status Negocjacje po zatwierdzeniu lub zakończeniu wewnętrznej akceptacji kontraktu. Jeśli zaznaczono jedną z opcji Wymaganie wewnętrznej akceptacji kontraktu po negocjacjach, wówczas kontrakt ma status Ostateczna akceptacja po negocjacjach z oferentem. Po zakończeniu tych procesów kontrakt ma status Gotowe do aktywacji.

Jeśli procesy akceptacji kontraktu są przed kub po negocjacjach z oferentem, o ile nie zostało to inaczej określone, dostępne są następujące opcje:

Akceptuj Przenosi kontrakt do następnego statusu lub kroku w procesie.
Nie akceptuj Zmienia status kontraktu z powrotem na Wersja robocza.
Odrzuć Ustawia status kontraktu na Nieaktywne i wstrzymuje go.

W zależności od Typu akceptacji wybranego dla klasyfikacji wyświetlane są następujące karty:

Jeśli Typ akceptacji jest ustawiony na Akceptacje bez wyróżnień, wyświetlona zostanie karta Zatwierdzenia.

Wymaganie akceptacji wewnętrznej kontraktu przed negocjacjami

Zaznacz to pole wyboru, aby w ramach usługi Process Automation nie można aktualizować warunków ani dokumentów. Kontrakt można tylko wyświetlić.

Wymagaj negocjacji kontraktu oferenta

Jeśli zaznaczono to pole wyboru, negocjowanie kontraktu z oferentem może odbywać się po zatwierdzeniu kontraktu i wewnętrznej akceptacji kontraktu, jeśli jest to wymagane. Dla tego typu zakłada się, że negocjowanie kontraktu z oferentem odbywa się poza systemem zarządzania kontraktami. Po zakończeniu negocjacji z oferentem można wybrać jedną z następujących czynności w kontrakcie: Zakończ negocjacje, Nie akceptuj lub Odrzuć.

Wymaganie wewnętrznej akceptacji kontraktu po negocjacjach

Jeśli to pole jest zaznaczone, kontrakt można wyświetlić i zaakceptować w ramach usługi Process Automation po zakończeniu negocjacji z oferentem oraz wykonaniu czynności Zakończenie negocjacji. Zakończenie tego procesu z akceptacją powoduje zmianę statusu kontraktu na Gotowe do aktywacji.
Jeśli Typ jest ustawiony na Akceptacje z wyróżnieniami w dokumencie, wyświetlona zostanie karta Akceptacje wyróżnień w dokumencie.

Wymaganie wewnętrznej akceptacji kontraktu za pomocą wyróżnienia dokumentu przed negocjacjami

Jeśli zaznaczono to pole wyboru, dokumenty można aktualizować w ramach usługi Process Automation za pomocą funkcji wyróżnień. Tylko kontrakty typu Wersja robocza lub Uzupełnienie używają tego procesu.

Wymagaj akceptacji kontraktu przed negocjacjami

Jeśli zaznaczono to pole, kontrakty typu Uzupełnienie korzystają z tego samego procesy co Akceptacje bez wyróżnień. Brak wyróżnień ww dokumencie.

Wymagaj negocjacji kontraktu oferenta

Jeśli zaznaczono to pole wyboru, negocjowanie z oferentem może odbywać się poprzez wysyłanie e-maila z kontraktami do oferentów oraz użycie dokumentów z wyróżnieniami w e-mailu. Proces negocjacji poprzez e-mail może odbywać się niezależnie od tego, czy zaznaczono to pole wyboru. Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje ustawienie statusu kontraktu na Negocjacje.

Wymaganie wewnętrznej akceptacji kontraktu po negocjacjach

Jeśli to pole jest zaznaczone, kontrakt można wyświetlić i zaakceptować w ramach usługi Process Automation po zakończeniu negocjacji z oferentem oraz wykonaniu czynności Zakończenie negocjacji. Zakończenie tego procesu z akceptacją powoduje zmianę statusu kontraktu na Gotowe do aktywacji.
Jeśli Typ jest ustawiony na Akceptacje z wyróżnieniami w kontrakcie, wyświetlona zostanie karta Akceptacje wyróżnień w kontrakcie.

Wymaganie akceptacji aktualizacji warunków w kontrakcie

Jeśli zaznaczono to pole wyboru, warunki można zmienić za pomocą funkcji wyróżnień w kontrakcie.

Wymaganie akceptacji wewnętrznej kontraktu przed negocjacjami

Jeśli zaznaczono to pole wyboru, warunki można zmienić za pomocą funkcji wyróżnień w ramach usługi Process Automation.

Wymaganie negocjacji kontraktu oferenta na portalu oferentów

Jeśli zaznaczono to pole wyboru, warunki można zmienić za pomocą funkcji wyróżnień w portalu oferentów.

Wymaganie ostatecznej akceptacji po negocjacjach na portalu oferentów

Jeśli zaznaczono to pole wyboru, warunki można zmienić za pomocą funkcji wyróżnień w ramach usługi Process Automation.

Wymaganie wewnętrznej akceptacji kontraktu za pomocą wyróżnienia dokumentu przed negocjacjami

Jeśli zaznaczono to pole wyboru, dokumenty można aktualizować w ramach usługi Process Automation za pomocą funkcji wyróżnień. Tylko kontrakty typu Wersja robocza lub Uzupełnienie używają tego procesu.

Wymaganie wewnętrznej akceptacji kontraktu po negocjacjach

Jeśli to pole jest zaznaczone, kontrakt można wyświetlić i zaakceptować w ramach usługi Process Automation po zakończeniu negocjacji z oferentem oraz wykonaniu czynności Zakończenie negocjacji. Zakończenie tego procesu z akceptacją powoduje zmianę statusu kontraktu na Gotowe do aktywacji.

Na karcie Podklasyfikacje określ wymagane informacje i dokonaj wyboru typu podobnie jak w przypadku klasyfikacji kontraktu. Jeśli dla kontraktu istnieje zarówno klasyfikacja, jak i podklasyfikacja, używane są ustawienia opcji dla podklasyfikacji. Nieaktywna klasyfikacja nie może mieć aktywnej podklasyfikacji.

Kliknij przycisk Zapisz.