Tworzenie zlecających

Klasy nabycia można skonfigurować i przypisać he do pozycji w danych podstawowych pozycji. Zlecający inicjuje zapotrzebowanie na materiały i dostawy.

Ilości uzupełnienia są obliczane w Raporcie dot. uzupełnienia lokalizacji i tworzone są żądania. Stałe punkty zamawiania (STP) są używane do uzupełniania zapasów z jednej lokalizacji do drugiej. Patrz Zarządzanie zapasami — Przewodnik użytkownika.

  1. Wybierz opcje: Zarządzanie dostawami > Konfiguracja zarządzania dostawami > Zgłaszanie zapotrzebowania > Zlecający.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Aby zaktualizować zdjęcie profilowe dla zlecającego, kliknij jego miniaturę.
  4. Określ następujące informacje:
    Zlecający
    Wybierz zlecającego.
    Firma
    Wybierz firmę, dla której chcesz zdefiniować zlecającego.
    Lokalizacja zlecająca
    Wybierz lokalizację zlecającą. Jest to domyślna lokalizacja zlecająca podczas tworzenia zgłoszenia zapotrzebowania za pomocą tego zlecającego. Pozostawienie tego pola pustego spowoduje, że zlecający będzie musiał wybrać lokalizację zlecającą podczas tworzenia zgłoszenia zapotrzebowania.
  5. W sekcji Opcje określ następujące informacje:
    Typ akceptacji zgłoszenia zapotrzebowania
    Wybierz typ akceptacji dla zgłoszenia zapotrzebowania.
    Dozwolone ręczne zastępowanie kosztu
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli zlecający może ręcznie zastępować pozycje zgłoszenia zapotrzebowania.
    Żądanie dostawcy dla pozycji specjalnej
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli dostawca jest wymagany dla pozycji specjalnych. Zaznaczenie tego pola spowoduje, że zlecający nie może utworzyć linii zgłoszenia zapotrzebowania zawierającej pozycję specjalną, chyba że zdefiniowano również dostawcę.
    Uwaga

    Jeśli używane jest Strategiczne ustalanie źródła dostaw, nie zaznaczaj tego pola wyboru.

    Zastąpienie pojedynczego źródła pojedynczym PO
    Wybierz, czy zlecający może ustawić pole Pojedynczy dokument do PO na Tak w rekordzie Zgłoszenie zapotrzebowania. Jeśli nie zaznaczono tego pola wyboru, zlecający nie może dodać zgłoszenia zapotrzebowania, które ma pole Pojedynczy dokument do PO ustawione na Tak.
    Wymagaj kodu towaru
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli kod towaru jest wymagany dla tego zlecającego. Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że zlecający musi określić kod towaru podczas tworzenia linii zgłoszenia zapotrzebowania.
    Zezwalaj na wyświetlanie informacji o procedurze
    Zaznacz to pole wyboru, aby udzielić zgłaszającemu dostępu do używania pól informacji o procedurze. Pola informacji o procedurze są wymagane dla funkcji zgłoszenia zapotrzebowania Tylko faktura oraz zamówienia Tylko faktura. Informacje o procedurze są używane w przypadku implantów lub innych wyrobów używanych podczas zabiegów medycznych. Jeśli zaznaczono to pole, karta Informacje o procedurze jest dostępna dla zlecającego.
    Zastąp koszt kontraktu
    Zaznacz to pole wyboru, aby zezwolić zlecającemu na zastępowanie kosztów kontraktu.
    Zastąp ostatni koszt ostatniego PO
    Zaznacz to pole wyboru, aby zezwolić zlecającemu na zastępowanie ostatnich kosztów zamówienia.
    Zezwalanie na wysyłkę bezpośrednią
    Zaznacz to pole wyboru, aby zezwolić zlecającemu na tworzenie wysyłek bezpośrednich.
    Zezwalanie na odbiorcę faktury
    Zaznacz to pole wyboru, aby zezwolić zlecającemu na dodawanie lub zmianę nazwy i adresu odbiorcy faktury w nagłówku zgłoszenia zapotrzebowania.
  6. Kliknij przycisk Zapisz.
  7. Aby dodać informacje o osobie do kontaktów dla zlecającego, wybierz kartę Osoba do kontaktów.
  8. Aby przypisać jedną lub więcej klas nabycia, wybierz kartę Klasy nabycia. Przypisanie klas nabycia powoduje ograniczenie zlecającego do przypisanych klas nabycia. Aby utworzyć nową klasę nabycia, kliknij przycisk Tworzenie. Określ następujące informacje:
    Główna klasa nabycia
    Wybierz kod głównej klasy nabycia. Użycie tego pola powoduje, że zlecający może zamawiać pozycje tylko z tej głównej klasy.
    Podrzędna klasa nabycia
    Wybierz podrzędny kod klasy nabycia. Użycie tego pola powoduje, że zlecający może zamawiać pozycje tylko z tej podrzędnej klasy w ramach wybranej głównej klasy.
  9. Kliknij przycisk Zapisz.